Analyste en placement/Gestionnaire de portefeuilles adjoint ou adjointe

Analyste en placement/Gestionnaire de portefeuilles adjoint ou adjointe – Programme de gestion de portefeuilles et négociation pour les programmes gérés

Aperçu du poste

L’analyste en placement/gestionnaire de portefeuille adjoint ou adjointe apporte son soutien dans la négociation multi‑actifs, la recherche et la gestion de portefeuilles en effectuant des transactions, en analysant des titres et des stratégies alternatives, en examinant des notices d’offres et en contribuant à la constitution, au rééquilibrage, à la performance et à l’analyse des risques des portefeuilles. Le ou la titulaire du poste travaille également dans le cadre du programme de gestion de portefeuilles pour soutenir et évaluer les gestionnaires de portefeuilles et les gestionnaires de portefeuilles adjoints ou adjointes de iA Gestion privée de patrimoine (iAGPP) en leur fournissant des analyses de haute qualité et un soutien opérationnel pour l’ensemble des mandats.

Principales tâches et responsabilités

Portefeuilles gérés collectivement

·       Aider le ou la gestionnaire de portefeuilles dans ses activités de négociation :

mouvements de trésorerie/flux de trésorerie nets (rachats, cotisations et distributions, s’il y a lieu), exécuter des négociations pour les portefeuilles gérés collectivement et les anciens modèles de comptes gérés séparément.

·       Effectuer des recherches de titres, évaluer les gestionnaires et les stratégies.

·       Examiner les notices d’offres et évaluer la structure, les risques et les moteurs de rendement des stratégies alternatives.

·       Constituer, rééquilibrer et mettre en place des portefeuilles multi‑actifs à partir des directives du ou de la gestionnaire de portefeuilles.

·       Réaliser des exercices d’attribution de rendement, des analyses des indicateurs de risque et des diagnostics de portefeuilles.

·       Assurer l’exécution des transactions, la gestion des ordres et le suivi précis de la composition des portefeuilles.

·       Fournir des analyses, des recommandations et des rapports de placement clairs et concis pour les gestionnaires de portefeuilles.

·       Diriger l’élaboration, la révision et la documentation des évaluations des fiches de renseignements (CVP) sur les portefeuilles gérés collectivement conformément aux normes du programme.

Programme de gestion de portefeuilles

·       Répondre aux demandes quotidiennes des conseillers.

·       Aider le gestionnaire de portefeuilles à effectuer des extractions de données ponctuelles et des analyses rapides et à produire des documents de présentation. Rédiger, relire et mettre en forme des documents, des dossiers et des présentations. Rédiger des courriels, diffuser des mises à jour et assurer le suivi des parties prenantes jusqu’à la conclusion des dossiers. Rédiger et diffuser des mises à jour concises, des comptes rendus de réunion et des résumés des mesures à prendre.

·       Coordonner l’ordre du jour du comité des comptes gérés, le traitement des demandes et l’ensemble du processus d’intégration des gestionnaires de portefeuilles.

·       Gérer le processus de facturation des frais de supervision mensuels de la gestion de portefeuilles en fournissant les données de facturation au ou à la gestionnaire des programmes et des plateformes.

·       Superviser les gestionnaires de portefeuilles adjoints et adjointes de la société.

·       Évaluer le rendement des gestionnaires de portefeuilles de la société et en rendre compte, y compris l’évaluation des rendements, les profils de risque, la cohérence des processus et le respect des attentes relatives au mandat.

Exigences

Formation et compétences

·       Inscription actuelle comme gestionnaire de portefeuilles adjoint ou adjointe ou gestionnaire de portefeuilles auprès d’un organisme de réglementation des valeurs mobilières

·       Très bon sens de l’investissement et compréhension des principes de constitution de portefeuilles

·       Expérience en répartition de portefeuilles, en rééquilibrage de portefeuilles, en réalisation de transactions et en rapprochement

·       Bonne connaissance des placements alternatifs (immobilier, investissements privés, dette privée, etc.)

·       Très bonne compréhension du secteur canadien de la gestion intégrale de patrimoine

·       Diplôme de premier ou de deuxième cycle en finance ou dans un domaine connexe

·       Titre CFA ou CIM

·       Un niveau avancé de maîtrise de la langue anglaise est requis pour la communication quotidienne (écrite et orale) avec des clients externes, des organismes de réglementation, des fournisseurs et des conseillers unilingues anglophones à l'échelle nationale au Canada. Il est important de noter que plus de 90% de ces communications auront lieu en anglais

·       Excellentes compétences techniques : maîtrise d’Excel, de Bloomberg/FactSet (ou équivalents) et des outils d’analyse de portefeuilles

·       Excellentes aptitudes en communication, souci du détail et capacité à travailler dans un environnement dynamique de gestion de portefeuilles

Expérience

·       Au moins cinq ans d’expérience dans les secteurs de la gestion de patrimoine ou d’actifs au Canada

Compétences et aptitudes spécifiques

·       Potentialité de courts déplacements

Précisions

·       Voyages occasionnels pour réunions d’affaires

·       Travail hybride