Vice-président(e), Services professionnels

PPI (une filiale indépendante de iA Financier) est une organisation de marketing d'assurance qui se situe entre les conseillers indépendants et les compagnies d'assurance. D'un océan à l'autre, nous fournissons des services à valeur ajoutée et un soutien tels que des outils numériques, de l'éducation, du marketing et du traitement, afin d'aider les conseillers à élever et à développer leurs affaires dans un esprit de responsabilité sociale.

Chez PPI, chaque jour, vous avez l'occasion de faire une différence significative lorsque vous aidez nos conseillers en assurance indépendants à offrir la sécurité financière et la tranquillité d'esprit à leurs clients : les familles et les entreprises canadiennes.

En vous joignant à PPI, vous ferez partie d'un milieu de travail diversifié, inclusif et équitable qui valorise les différentes perspectives. Vous bénéficierez d'une culture axée sur les gens, inclusive et collaborative, avec des possibilités d'apprendre et de développer vos compétences, de faire évoluer votre carrière et d'avoir un impact significatif.

Ce sont nos gens qui nous font progresser grâce à des idées novatrices et à un engagement envers l'excellence. Nous travaillons dur et veillons toujours à nous amuser en cours de route.

PPI est heureux d'offrir à ses employés la flexibilité d'un environnement de travail hybride. Ce poste permet de travailler à domicile jusqu'à 3 jours par semaine.

Vice-président(e), Services professionnels

Vous êtes un(e) professionnel(le) expérimenté(e) possédant une connaissance approfondie en fiscalité et en planification successorale, au sein de l’équipe des Services professionnels de PPI. Cette équipe est composée de comptables, d’avocats et d’actuaires qui conseillent les conseillers en assurance vie, leurs clients ainsi que les fiscalistes et conseillers juridiques de ces derniers. En tant que membre clé de la proposition de valeur de PPI, vous fournirez des analyses et conseils en matière d’impôt sur le revenu, de planification successorale et de planification d’entreprise, notamment dans le contexte d’occasions liées à l’assurance vie pour les propriétaires d’entreprise, les professionnels et les clients à valeur nette élevée.

Responsabilités :

• Préparer des rapports complets et techniques en fiscalité et en planification successorale pour les conseillers en assurance et leurs clients.
• Rédiger des notes sur des questions précises en fiscalité et en planification successorale soulevées par les conseillers et leurs clients.
• Collaborer étroitement avec les équipes de développement des affaires, de marketing et de tarification afin d’élaborer et de présenter des propositions et des solutions d’assurance personnalisées pour des dossiers complexes de grande envergure, visant une clientèle à valeur nette élevée et très élevée.
• Répondre aux demandes liées à la fiscalité et à la planification successorale provenant des conseillers et du personnel interne.
• Communiquer avec les conseillers professionnels afin de discuter des enjeux et recommandations.
• Effectuer des recherches et rédiger des articles sur des sujets liés à la fiscalité et à la planification successorale.
• Donner des présentations sur des sujets pertinents aux conseillers en assurance vie, à l’industrie de l’assurance vie, à des groupes professionnels et à des firmes-conseils.
• Former et sensibiliser les employés et les conseillers aux questions de fiscalité et de planification successorale.
• Assurer la stricte confidentialité de tous les dossiers clients.
• Maintenir des normes professionnelles élevées et les titres professionnels au moyen de formation continue et de perfectionnement.
• Adopter des comportements qui favorisent, reflètent et soutiennent les engagements ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) de PPI envers ses conseillers, leurs clients et ses employés.

Qualifications :

• Titre de comptable professionnel agréé (CPA) ou avocat(e)
• Minimum de 10 ans d’expérience en fiscalité (incluant la fiscalité des propriétaires-dirigeants et la planification successorale, ainsi que la réussite du cours avancé de fiscalité du CICA)
• Un titre additionnel tel que TEP, CFP et/ou CLU constitue un atout
• Une forte connaissance en fiscalité et planification successorale pour les particuliers à valeur nette élevée et les propriétaires d’entreprise
• Excellente maîtrise de la fiscalité applicable aux fiducies, successions et sociétés privées
• Aptitudes démontrées en marketing et esprit entrepreneurial
• Excellentes compétences en communication et en présentation
• Niveau avancé d’anglais et de français requis, puisque la personne titulaire devra effectuer des consultations techniques de dossiers, incluant des discussions, de l’analyse et de la production de rapports ; faire des présentations en public ; ainsi que réseauter et établir des relations avec des conseillers et collègues anglophones et francophones au quotidien

Nous remercions tous les demandeurs d’application, cependant, seuls ceux sélectionnés pour une entrevue seront contactés. Votre curriculum vitae peut être utilisé pour d’autres postes vacants.