Conseiller en placement adjoint

Aperçu du service

Le Centre de conseils en gestion de patrimoine d'iA Gestion privée de patrimoine adopte une approche personnalisée et globale en matière de planification patrimoniale, de gestion de placements et de protection de la clientèle. Notre équipe, qui opère principalement par l'intermédiaire de canaux virtuels et numériques, se consacre à aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers grâce à des conseils d'experts et à un service exceptionnel. Au service de nos clients partout au Canada, nous accordons la priorité aux relations clients, aux solutions professionnelles et à l'excellence de notre équipe, en nous appuyant sur notre solide expérience en gestion de patrimoine pour assurer notre réussite continue. Joignez-vous à nous pour une carrière enrichissante où l'engagement et la satisfaction sont primordiaux.

Description du poste

Nous recherchons un professionnel expérimenté pour agir à titre de conseiller associé auprès de clients de tous les segments. À ce titre, le conseiller associé bilingue jouera un rôle essentiel en offrant un soutien essentiel aux adjoints administratifs et aux conseillers de l'équipe. Axé à la fois sur le soutien à la vente et les tâches administratives, le conseiller associé aura l'occasion d'approfondir son expertise dans le secteur des placements tout en assistant les conseillers et en contribuant à la croissance des actifs des clients. Ce poste offre une combinaison unique de soutien à la vente, de responsabilités administratives et la possibilité de développer les compétences fondamentales essentielles à la réussite dans le secteur des services financiers. Le candidat idéal sera très motivé, souhaitant évoluer vers des postes tels que conseiller ou conseiller indépendant, et enthousiaste à l'idée d'explorer différents parcours professionnels internes au sein de l'organisation.

Rejoignez notre équipe dynamique pour entamer une carrière enrichissante et contribuer à la croissance et à la réussite de nos clients et de notre cabinet.

Vos principales responsabilités incluent :

• Développer et développer proactivement un portefeuille de clients grâce à des stratégies commerciales axées sur le service afin d'atteindre les objectifs de développement commercial.

• Organiser des rencontres client-conseiller et faciliter la transition de la relation client.

• Assister les conseillers dans la préparation des réunions, le remplissage des formulaires et toute demande supplémentaire.

• Entretenir des relations clients durables en comprenant leurs objectifs financiers et en leur fournissant des conseils financiers personnalisés avec le soutien des conseillers.

• Identifier les opportunités de développement des relations clients par la consolidation d'actifs, la satisfaction des besoins en assurance et la facilitation des recommandations.

• Garantir l'exactitude et la mise à jour des informations dans les comptes et la documentation clients.

• Exécuter les transactions clients avec précision et dans les délais.

• Se tenir informé des réglementations et des évolutions du secteur des placements.

• Se tenir informé des tendances du marché et des évolutions économiques susceptibles d'avoir une incidence sur les portefeuilles des clients.

• Assurer le suivi auprès des clients des documents manquants.

• Tenir à jour les dossiers et les informations des clients dans les systèmes appropriés.

• Répondre rapidement et efficacement aux demandes des clients.

• Offrir un service compétent et précis aux clients afin de répondre efficacement à leurs besoins.

• Documenter avec précision toutes les interactions et transactions avec les clients.

• Résoudre les problèmes et traiter les transactions des clients avec rapidité et précision, en les transmettant au directeur si nécessaire.

• Comprendre la documentation requise pour tous les types de comptes clients.

• Veiller au respect des politiques et procédures de l'équipe.

• Collaborer avec les partenaires commerciaux et les conseillers indépendants pour améliorer le service et les offres clients.

Qualifications :

• 1 à 2 ans d’expérience en conseil en placement, en gestion de patrimoine, en planification financière ou dans un rôle similaire

• Excellentes compétences en communication, tant à l’écrit qu’à l’oral

• Agréabilité au téléphone et capacité à orienter les conversations avec les clients

• Connaissance pratique de la planification des placements et de la retraite pour répondre aux besoins des clients

• Excellent sens de l’organisation

• Capacité à prendre des initiatives et à travailler de manière autonome

• Capacité à respecter les échéances et les objectifs

• Excellente compréhension des réglementations de conformité du secteur et des entreprises

Formation et accréditations :

• Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) terminé

• Cours sur le Manuel des normes de conduite (MNC) terminé

• Cours sur les notions essentielles de gestion de patrimoine (FMP) terminé ou inscrit

• La préférence sera accordée aux candidats déjà titulaires d’un permis de représentant en placement ou de représentant inscrit auprès du CIRO.

• La préférence sera accordée aux candidats ayant suivi des cours de planification financière.

• Un niveau avancé de maîtrise de la langue anglaise est requis pour la communication quotidienne (écrite et orale) avec des clients externes, des organismes de réglementation, des fournisseurs et des conseillers unilingues anglophones à l'échelle nationale au Canada. Il est important de noter que plus de 50% de ces communications auront lieu en anglais