Nouvel administrateur d'affaires

PPI (une filiale indépendante de iA Financier) est une organisation de marketing d'assurance qui se situe entre les conseillers indépendants et les compagnies d'assurance. D'un océan à l'autre, nous fournissons des services à valeur ajoutée et un soutien tels que des outils numériques, de l'éducation, du marketing et du traitement, afin d'aider les conseillers à élever et à développer leurs affaires dans un esprit de responsabilité sociale.

Chez PPI, chaque jour, vous avez l'occasion de faire une différence significative lorsque vous aidez nos conseillers en assurance indépendants à offrir la sécurité financière et la tranquillité d'esprit à leurs clients : les familles et les entreprises canadiennes.

En vous joignant à PPI, vous ferez partie d'un milieu de travail diversifié, inclusif et équitable qui valorise les différentes perspectives. Vous bénéficierez d'une culture axée sur les gens, inclusive et collaborative, avec des possibilités d'apprendre et de développer vos compétences, de faire évoluer votre carrière et d'avoir un impact significatif.

Ce sont nos gens qui nous font progresser grâce à des idées novatrices et à un engagement envers l'excellence. Nous travaillons dur et veillons toujours à nous amuser en cours de route.

PPI est heureux d'offrir à ses employés la flexibilité d'un environnement de travail hybride. Ce poste permet de travailler à domicile jusqu'à 3 jours par semaine.

Nouvel administrateur d'affaires

L'objectif principal de l'administrateur des nouvelles affaires est de s'assurer que les niveaux de service aux conseillers sont maintenus et de gérer les dossiers de la soumission à la commission aussi rapidement et harmonieusement que possible.

Le nouvel administrateur d'entreprise traite les demandes d'assurance vie par les canaux appropriés, ce qui entraîne la délivrance et le règlement des contrats de police, y compris le suivi approprié des renseignements demandés, la saisie de données, la révision de tout le courrier entrant et la détermination de la marche à suivre.

Responsabilités clés :

• Traiter les nouvelles demandes d'affaires en veillant à ce que les étapes de traitement des problèmes et règlements soient conformes, précises et réalisées en temps opportun afin d'offrir une expérience positive et à valeur ajoutée aux conseillers et de maintenir les normes de service de PPI.
• Assumer la responsabilité des dossiers attribués et de la qualité des données, notamment en reconnaissant les situations urgentes et en contribuant à la résolution des problèmes pouvant empêcher un dossier de progresser le plus rapidement possible dans le processus, tout en comprenant les répercussions en aval sur les rapports et les commissions.
• Commander toutes les exigences de tarification requises ou en confirmer la commande lorsqu’elles ont été demandées par le conseiller, en s’assurant que tous les documents médicaux et/ou financiers exigés sont reçus et joints aux propositions.
• Préparez toutes les exigences à envoyer aux assureurs et/ou aux conseillers.
• Établissez des relations efficaces avec les conseillers assignés, en agissant comme personne-ressource constante tout au long du processus et en répondant à leurs demandes.
• Assurer la liaison entre l’assureur et le conseiller concernant l’état d’avancement de la proposition; effectuer les suivis requis auprès des fournisseurs de services paramédicaux et des conseillers, en veillant à ce que les conseillers soient régulièrement informés du statut du dossier.
• Examiner les polices émises afin d’en confirmer l’exactitude complète et s’assurer que le conseiller en reçoit une copie.
• Procéder à la mise en vigueur des polices en effectuant le suivi de toutes les exigences en suspens et en obtenant toutes les signatures nécessaires.
• S’assurer que l’évolution des dossiers est consignée dans WealthServ en temps opportun et conformément aux normes de service de PPI.
• Anticiper les besoins des conseillers et suivre les processus établis pour les informer des renseignements importants liés à la tarification.
•  Résoudre efficacement tout problème lié aux dossiers en cours de tarification.
• Vérifier et mettre à jour les interfaces de données provenant des assureurs, lorsque applicable.
• Participer à des actions qui encouragent, reflètent et soutiennent les engagements ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) de PPI envers ses conseillers, leurs clients et ses employés.
• Assumer toute autre responsabilité, fonction ou projet spécial confié.

Éducation, expérience et compétences :

• Minimum de 2 à 5 ans d’expérience administrative, de préférence dans l’industrie de l’assurance, avec un accent sur les processus de nouvelles affaires.
• Les titres professionnels du secteur (FLMI, ACS, AIAA) constituent un atout.
• Excellentes aptitudes en organisation et en gestion du temps, avec une capacité démontrée à gérer un volume élevé de travail et des échéances serrées.
• Grande précision, souci du détail et solides compétences en saisie de données.
• Excellentes habiletés de communication écrite et verbale.
• Solides compétences interpersonnelles avec une capacité démontrée à développer et maintenir des relations et à travailler efficacement au sein d’une équipe.
• Capacité à se représenter soi-même, le bureau et l’organisation de façon professionnelle et positive en tout temps.
• Capacité à traiter des renseignements sensibles et confidentiels avec professionnalisme.
• Connaissance de la suite Microsoft Office, particulièrement Outlook, Word, Excel.
• Connaissance de WealthServ sera considéré comme un atout.
• Niveau intermédiaire de l’anglais et du français requis, puisque le titulaire du poste devra répondre sur une base hebdomadaire à des demandes de renseignements écrites et verbales.

Nous remercions tous les demandeurs d’application, cependant, seuls ceux sélectionnés pour une entrevue seront contactés. Votre curriculum vitae peut être utilisé pour d’autres postes vacants.