Consultant principal en tarification, Tarification avancée

PPI (une filiale indépendante de iA Financier) est une organisation de marketing d'assurance qui se situe entre les conseillers indépendants et les compagnies d'assurance. D'un océan à l'autre, nous fournissons des services à valeur ajoutée et un soutien tels que des outils numériques, de l'éducation, du marketing et du traitement, afin d'aider les conseillers à élever et à développer leurs affaires dans un esprit de responsabilité sociale.

Chez PPI, chaque jour, vous avez l'occasion de faire une différence significative lorsque vous aidez nos conseillers en assurance indépendants à offrir la sécurité financière et la tranquillité d'esprit à leurs clients : les familles et les entreprises canadiennes.

En vous joignant à PPI, vous ferez partie d'un milieu de travail diversifié, inclusif et équitable qui valorise les différentes perspectives. Vous bénéficierez d'une culture axée sur les gens, inclusive et collaborative, avec des possibilités d'apprendre et de développer vos compétences, de faire évoluer votre carrière et d'avoir un impact significatif.

Ce sont nos gens qui nous font progresser grâce à des idées novatrices et à un engagement envers l'excellence. Nous travaillons dur et veillons toujours à nous amuser en cours de route.

PPI est heureux d'offrir à ses employés la flexibilité d'un environnement de travail hybride. Ce poste permet de travailler à domicile jusqu'à 3 jours par semaine.

Consultant principal en tarification, Tarification avancée :

Le consultant principal en tarification, Tarification avancée, travaille en étroite collaboration avec les conseillers de PPI afin d’offrir un niveau avancé de soutien en tarification pour la gestion de dossiers complexes de nouvelles affaires admissibles de PPI.

Le consultant principal en tarification est responsable de gérer de façon proactive tous les aspects des dossiers de nouvelles affaires, incluant les dossiers préliminaires en tarification avancée, les nouvelles propositions jusqu’à l’obtention de la décision finale de tarification, ainsi que toute modification de police liée à la tarification. Le consultant principal en tarification agit comme un intermédiaire unique et précieux, représentant les intérêts des conseillers PPI et des assureurs partenaires de PPI.

Responsabilités :

• Répondre aux questions des conseillers et du personnel de marketing concernant les critères d’admissibilité, les exigences de tarification, etc., en offrant des options de consultation et des recommandations adaptées aux besoins du client.

• Agir comme premier point de contact en matière d’expertise de tarification pour les dossiers soumis et les cas préliminaires admissibles à la tarification avancée, tout en assumant la responsabilité globale de la collaboration et de la communication continues avec le conseiller et l’assureur, en veillant au respect des délais établis et à l’envoi des communications de confirmation.

• Examiner toutes les exigences médicales et/ou financières reçues dans le cadre d’une évaluation préliminaire, de nouvelles propositions ou de révisions de tarification. Cela comprend l’examen des déclarations de santé et des documents obtenus par PPI, tels que : rapports APS, entrevues spécialisées, analyses sanguines/urinaires, signes vitaux et renseignements financiers.

• Préparer et présenter les dossiers afin d’optimiser les décisions de tarification et d’obtenir les meilleures conditions possibles, tout en anticipant et en réglant les problèmes de manière proactive. Maintenir des discussions régulières avec les tarificateurs des assureurs concernant les exigences subséquentes et veiller à ce que toute décisions défavorable ou refusées sont bien comprises. Collaborer sur toute opportunité stratégique pour aider à obtenir les meilleurs résultats pour le client.

• Discuter des décisions défavorables et des critères de révision directement avec les conseillers afin de leur assurer une compréhension claire de la décision, en impliquant l’équipe de marketing au besoin.

• Examiner les avenants et/ou exclusions dans le cadre de la décision finale pour s’assurer qu’ils reflètent adéquatement l’information recueillie durant le processus de tarification.

• Travailler en étroite collaboration avec le spécialiste administratif, Tarification avancée, afin de s’assurer que toutes les informations sur l’état des dossiers, les actions et les activités sont saisies dans WealthServ, et que l’information confidentielle de tarification est téléversée dans le dépôt sécurisé.

• Fournir un soutien en tarification pour les dossiers non admissibles en répondant aux demandes préliminaires d’avis de tarification, ainsi qu’aux demandes d’assistance liées aux dossiers du marché de masse ayant fait l’objet d’une classification défavorable ou d’un refus.

• Consulter le vice-président et/ou le directeur de la Tarification avancée, ainsi que les tarificateurs des assureurs au besoin, pour tout dossier complexe ou évaluation préliminaire nécessitant une dérogation aux limites établies.

• Collaborer étroitement avec les partenaires des Ressources marketing pour gérer et partager l’information pertinente liée aux dossiers via WealthServ ou d’autres formats, afin d’assurer que toutes les parties ont accès aux données nécessaires et sont bien informées des dossiers identifiés et des initiatives spécifiques en tarification.

• Agir comme agent stratégique de marketing en fournissant du contenu pour les initiatives de tarification avancée sur les dossiers admissibles, incluant les présentations marketing et les initiatives de formation en tarification offertes aux conseillers et à leur personnel administratif.

• Participer ou contribuer à d'autres projets ou tâches au besoin, selon les directives du vice-président et/ou du directeur de la Tarification avancée.

Études, expérience et compétences :

• Un niveau avancé d’anglais et de français est requis, car la personne titulaire du poste devra interpréter et communiquer des informations complexes en souscription, fournir des conseils et des recommandations de nature consultative, et établir des relations avec des conseillers et des collègues anglophones sur une base quotidienne

• Diplôme universitaire dans un programme lié aux affaires (atout)

• Minimum de 5 à 10 ans d’expérience en tarification

• Désignation(s) professionnelle(s) (AALU, FALU) préférable(s)

• Expérience de collaboration directe avec des conseillers desservant le marché à valeur nette élevée

• Expérience considérable dans un rôle fortement orienté vers le service

• Excellentes aptitudes interpersonnelles et capacité démontrée à établir et maintenir des relations

• Excellentes compétences en communication orale et écrite

• Solides compétences analytiques et aptitudes éprouvées en résolution de problèmes, avec un grand souci du détail

• Excellentes compétences en organisation et gestion du temps, avec capacité démontrée à gérer plusieurs priorités tout en respectant des délais serrés

• Initiative, créativité et innovation dans le développement de nouvelles idées et concepts

• Capacité éprouvée à traiter de l’information confidentielle avec le plus haut niveau de discrétion

• Maturité démontrée et capacité à réagir adéquatement dans des situations stressantes

• Maîtrise avancée des applications Microsoft (Word, Excel, Outlook) ainsi que de la navigation Internet

Ce poste est un nouveau poste. L’échelle salariale prévue pour ce poste commence à 80 000 $ et sera déterminée en fonction de l’expérience et des compétences du ou de la candidate.

Nous remercions tous les demandeurs d’application, cependant, seuls ceux sélectionnés pour une entrevue seront contactés. Votre curriculum vitae peut être utilisé pour d’autres postes vacants.