Cconseiller(ère) Financier(ère)

Bâtissons l’avenir ensemble

Êtes-vous animé(e) par le désir d’aider les clients à se sentir confiants et en sécurité quant à leur avenir financier? À titre de conseiller(ère) financier(ère) au sein de notre succursale nationale, vous jouerez un rôle clé dans l’accompagnement des clients en leur offrant des services de gestion de patrimoine professionnels, personnalisés et conformes, tout en développant votre expertise dans un environnement-conseil dynamique.

Ce poste représente une excellente occasion de mettre en valeur vos compétences et de réaliser pleinement votre potentiel au sein d’une entreprise bienveillante et digne de confiance. Ici, les personnes et leur développement sont au cœur de nos priorités, dans un environnement qui favorise la collaboration et l’innovation.

Ce que vous accomplirez avec nous

À titre de conseiller(ère) financier(ère), vous serez au centre de notre mission. Vos principales responsabilités incluront :

• Offrir un service professionnel, rigoureux, proactif et axé sur les besoins des clients.
• Veiller à l’exactitude et à la mise à jour des renseignements clients.
• Effectuer les mises à jour « Connaître son client » (KYC) et procéder à l’ouverture de nouveaux comptes.
• Formuler des recommandations de placement et effectuer le rééquilibrage des portefeuilles.
• Saisir les transactions des clients (achats, transferts, rachats).
• Assurer le suivi des documents manquants nécessaires au traitement des dossiers clients.
• Maintenir à jour les dossiers et renseignements clients dans les systèmes internes.
• Documenter de façon exacte et rapide toutes les interactions avec les clients.
• Répondre aux demandes des clients dans les délais requis et rediriger les requêtes au besoin.

Ce qui pourrait accélérer votre succès dans ce rôle

Nous recherchons une personne qui :

• Possède une solide connaissance des produits financiers (fonds communs de placement, FNB, CPG, répartition d’actifs).
• Démontre une bonne compréhension des exigences réglementaires de l’industrie et de la conformité.
• Fait preuve d’un excellent professionnalisme au téléphone et sait orienter efficacement les conversations.
• Est reconnue pour son initiative, son autonomie et sa capacité à travailler de façon indépendante.
• Détient un certificat IFIC ou a complété le Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CSC).
• Cumule un minimum de 2 ans d’expérience dans un rôle ou un secteur similaire.
• Est disposée à obtenir le permis d’assurance de personnes (LLQP) dans les 12 premiers mois d’emploi (exigé uniquement en cas de passage d’un statut contractuel à permanent).
• Maîtrise le français et l’anglais à un niveau avancé, puisque le ou la conseiller(ère) communiquera quotidiennement avec des clients du Québec ainsi que du reste du Canada et à l’international concernant les transactions, les investissements et les comptes clients. La répartition du travail serait d’environ 95 % auprès de la clientèle anglophone et 5 % auprès de la clientèle francophone.

Pourquoi vous aimerez travailler avec nous

• Un environnement de travail où l’apprentissage et le développement fusionnent avec une quête collective d’excellence;
• Un environnement sain, sécuritaire, équitable et inclusif où le potentiel peut s’exprimer et se développer librement; 
• La possibilité de travailler dans un environnement de travail hybride, soutenu par la flexibilité et l'accès à des espaces de travail inspirants et innovants.
• Des avantages sociaux compétitifs : Assurances collectives flexibles, Régime de retraite concurrentiel, Régime d’achat d’actions, Régime de vacances et de journées bien-être et développement personnel, Télémédecine, Programme d’aide aux employés et à la famille, Programme de mobilier ergonomique, Boni de performance, Rabais sur les produits iA, et plus encore!

Postulez dès maintenant et prenez les devants de votre carrière, là où votre talent compte vraiment!

Vous hésitez à postuler ?

Chez iA, nous croyons au potentiel et valorisons la diversité des expériences. Si ce rôle vous inspire, osez postuler – votre place est peut-être avec nous et nous voulons vous connaitre!