Planificateur(trice) financier(ère)

Bâtissez l’avenir avec nous

Vous êtes animé(e) par la volonté d’offrir des stratégies financières de haut niveau et souhaitez contribuer à la raison d’être d’une entreprise qui vise à ce que ses clients soient en confiance et sécurisés par rapport à leur avenir? En tant que Planificateur(trice) financier(ère), vous jouerez un rôle clé dans l’accompagnement des conseillers et la mise en place de solutions avancées permettant d’optimiser les stratégies financières, fiscales et successorales des clients fortunés, des professionnels et des propriétaires d’entreprise.

Ce poste représente une belle occasion de mettre en valeur vos compétences et d’exploiter pleinement votre potentiel au sein d’une entreprise bienveillante et fiable. Ici, l’humain et son développement sont au cœur des préoccupations, favorisant ainsi un environnement propice à la collaboration et à l’innovation.
Au sein du programme Solutions cas avancés iA, vous aurez l’opportunité de contribuer à un service spécialisé dédié aux conseillers dont les clients requièrent des stratégies complexes en matière de concepts de vente, d’optimisation fiscale et d’intégration des produits d’assurance et d’épargne individuels.

Ce que vous accomplirez avec nous

En tant que Planificateur(trice) financier(ère), vous serez au cœur de notre mission. Voici les principales responsabilités :

• Participer activement au développement et à l’amélioration en continu du département des Solutions financières et fiscales avancées
• Développer les nouveaux outils et calculateurs de planification financière et fiscale utilisés par l’équipe et les conseillers. Maintenir à jour ces outils et calculateurs
• Analyser, rédiger et présenter des recommandations sur différents aspects de planification financière avancée pour les clients à valeur nette élevée d’iA Groupe financier
• Fournir et présenter occasionnellement de la formation, en collaboration avec les membres de l’équipe, aux responsables en gestion de patrimoine, aux responsables en assurance de personne et conseillers sur divers sujets (fiscalité, transfert d’entreprise, prise de données, etc.)
• Participer à la formation des nouveaux membres de l’équipe et coacher les stagiaires
• Émettre des recommandations relatives aux dossiers analysés et vulgariser l’information pour les conseillers et planificateurs financiers de nos différents réseaux
• Participer occasionnellement à la présentation du rapport financier aux clients en collaboration avec le conseiller ou planificateur financier
• Analyser toutes les demandes reçues via courriel et répartir le travail selon la spécialité de chacun. Bien comprendre la demande, le contenu technique et la finalité.

En collaboration avec les autres équipes de l’Individuelle, vous devrez également :

• Effectuer des recherches sur les nouveautés en planification financière et fiscale.
• Analyser les résultats et préparer des rapports et des recommandations à l’intention de la direction.
• Établir des prévisions et analyse les tendances en matière de ventes, de finances et d’autres domaines d’activité.
• Créer des modèles financiers de scénarios « et si » pour les futures décisions de planification d’affaires dans des domaines comme le développement de produits, la conception de stratégies de marketing, etc.

Ce qui pourrait accélérer votre succès dans ce poste 

Nous cherchons une personne qui :

• Est reconnue pour sa rigueur, son autonomie et sa capacité d’analyse et de synthèse, lui permettant d’accompagner efficacement une clientèle professionnelle et à valeur élevée.
• Se démarque pour sa proactivité, sa minutie, sa fiabilité et son dynamisme dans la mise en place de stratégies financières adaptées.
• Démontre une grande maîtrise des outils technologiques, notamment la programmation Excel avec VBA et l’utilisation avancée de PowerPoint.
• Est reconnue pour son professionnalisme, sa capacité à collaborer avec divers partenaires et son engagement envers l’excellence en planification financière.
• Possède de 3 à 5 années d’expérience en planification financière auprès de professionnels, de propriétaires d’entreprise et d’une clientèle à valeur élevée.
• Détient un baccalauréat en administration des affaires – profil services financiers ou dans un domaine connexe, ainsi qu’un titre de planificateur financier obtenu ou en voie d’obtention.
• Niveau de connaissance avancé de la langue anglaise puisque la personne sera amenée à communiquer avec la clientèle anglophone sur une base régulière.

Pourquoi vous aimerez travailler avec nous

• Un environnement de travail où l’apprentissage et le développement fusionnent avec une quête collective d’excellence.
• Un environnement sain, sécuritaire, équitable et inclusif où le potentiel peut s’exprimer et se développer librement.
• La possibilité de travailler dans un environnement de travail hybride, soutenu par la flexibilité et l'accès à des espaces de travail inspirants et innovants.
• Des avantages sociaux compétitifs : Assurances collectives flexibles, Régime de retraite concurrentiel, Régime d’achat d’actions, Régime de vacances et de journées bien-être et développement personnel, Télémédecine, Programme d’aide aux employés et à la famille, Programme de mobilier ergonomique, Boni de performance, Rabais sur les produits iA, et plus encore!

Postulez dès maintenant et prenez les devants de votre carrière, là où votre talent compte vraiment!

Vous hésitez à postuler ?

Chez iA, nous croyons au potentiel et valorisons la diversité des expériences. Si ce rôle vous inspire, osez postuler – votre place est peut-être avec nous et nous voulons vous connaitre!

La fourchette d'embauche typique pour ce poste va de 66 000$ à 96 000$ CAD par an ; le salaire de base proposé peut varier en fonction des connaissances, des compétences, des années d'expérience et de l'équité interne liées au poste. Chez iA, nous nous engageons à offrir une structure de rémunération juste, équitable et fondée sur le marché. Nos données de marché sont actualisées chaque année pour refléter les conditions les plus actuelles du marché.