Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

Bâtissez l’avenir avec nous

Vous êtes animé(e) par la planification financière et souhaitez contribuer à la raison d’être d’une entreprise qui vise à ce que ses clients soient en confiance et sécurisés par rapport à leur avenir? En tant que Conseiller(ère) en gestion de patrimoine, vous jouerez un rôle clé dans l’élaboration de stratégies financières globales et dans la gestion des investissements pour une clientèle ayant des actifs moyens à élevés, en les aidant à optimiser leur épargne-retraite, à consolider leurs actifs et à bâtir une sécurité financière à long terme.

Ce poste représente une belle occasion de mettre en valeur vos compétences et d’exploiter pleinement votre potentiel au sein d’une entreprise bienveillante et fiable. Ici, l’humain et son développement sont au cœur des préoccupations, favorisant ainsi un environnement propice à la collaboration et à l’innovation.

Ce que vous accomplirez avec nous

En tant que Conseiller(ère) en gestion de patrimoine, vous serez au cœur de notre mission. Voici les principales responsabilités :

• Gérer un portefeuille de clients ayant des actifs moyens à élevés et élaborer des plans financiers personnalisés, couvrant : L’allocation d’actifs et la gestion des risques; les stratégies de planification de retraite; et la consolidation des actifs et l’optimisation fiscale des investissements.

• Définir des stratégies d’investissement alignées sur les objectifs des clients.
• Surveiller les tendances du marché et formuler des recommandations proactives basées sur les données.
• Favoriser la rétention des actifs lors de transitions de carrière, de départs à la retraite ou de résiliations du régime et favoriser la consolidation des placements externes au sein du régime.
• Exploiter les outils CRM pour cibler les opportunités et collaborer avec les équipes internes pour offrir des solutions financières globales.
• Repérer les clients susceptibles de bénéficier de services de planification avancée ou de protection d’assurance, et collaborer avec les Consultant(es) en solutions financières globales pour ces dossiers

Ce qui pourrait accélérer votre succès dans ce poste

Nous cherchons une personne qui :

• Détient un baccalauréat en finance, économie, administration des affaires ou domaine connexe (préféré).
• Possède 5 ans ou plus d’expérience en conseil financier, gestion de patrimoine ou services financiers en contact direct avec la clientèle.
• Maîtrise les stratégies d’investissement, la planification de la retraite, les outils de planification financière et les systèmes CRM.
• Est reconnue pour ses aptitudes en gestion de la relation client, son esprit analytique, son autonomie et ses compétences organisationnelles.
• Démontre une capacité à vulgariser des concepts financiers complexes et à bâtir des relations de confiance.
• Détient un permis valide en assurance vie au Québec ou en Ontario et idéalement le titre de planificateur financier (Pl. Fin.) ou est en voie de l’obtenir.
• A un niveau de connaissance avancé de la langue anglaise puisque la personne sera amenée à communiquer à l’oral et par écrit auprès de clients internes et devra participer à des rencontres sur une base quotidienne.

Pourquoi vous aimerez travailler avec nous

• Un environnement de travail où l’apprentissage et le développement fusionnent avec une quête collective d’excellence.
• Un environnement sain, sécuritaire, équitable et inclusif où le potentiel peut s’exprimer et se développer librement.
• La possibilité de travailler dans un environnement hybride, soutenu par la flexibilité et des espaces inspirants.
• Des avantages sociaux compétitifs : assurances collectives flexibles, régime de retraite concurrentiel, régime d’achat d’actions, vacances et journées bien-être, télémédecine, programme d’aide aux employés, mobilier ergonomique, boni de performance, rabais sur les produits iA, et plus encore!

Postulez dès maintenant et prenez les devants de votre carrière, là où votre talent compte vraiment!

Vous hésitez à postuler? Chez iA, nous croyons au potentiel et valorisons la diversité des expériences. Si ce rôle vous inspire, osez postuler – votre place est peut-être avec nous et nous voulons vous connaître!