Adjoint(e) au soutien des consultants

Bâtissez l’avenir avec nous

Êtes-vous reconnu(e) pour votre plaisir à accomplir des tâches administratives autant qu’à offrir un service à la clientèle de qualité? Êtes-vous dans votre élément lorsque vous offrez un soutien proactif à votre équipe? Êtes‑vous organisé(e), rigoureux(se) et à l’aise de travailler avec plusieurs systèmes? Voici l’occasion que vous attendiez!

À titre qu’associé(e) au soutien des consultant(e)s, vous jouerez un rôle essentiel dans l’optimisation de l’efficacité de l’équipe en assumant des responsabilités administratives, opérationnelles et liées au service à la clientèle. Ce rôle permet aux consultants de se concentrer sur les relations avec la clientèle et les conseils financiers, tout en assurant la fluidité et l’efficacité des processus.

En gérant la documentation client, les suivis et les flux de travail opérationnels, l’Adjoint(e) au soutien des consultants améliore l’expérience client, accroît la productivité de l’équipe et soutient la croissance des affaires.

Ce poste requiert de solides compétences organisationnelles, une grande attention aux détails et une approche proactive afin de soutenir les consultants dans l’offre d’un service personnalisé et de grande qualité aux participants des régimes.

Ce que vous accomplirez avec nous

En tant qu’associé(e) au soutien des consultant(e)s, vous serez au cœur de notre mission. Voici les principales responsabilités :

Soutien administratif aux consultant(e)s

• Préparer et organiser la documentation, les rapports et les documents de réunion destinée à la clientèle pour les consultant(e)s.

• Apporter votre aide dans le traitement des ouvertures de compte, les transferts d’actifs, les modifications dans les placements et les mises à jour des bénéficiaires.

• Veiller à l’application en temps voulu des mesures à prendre après les réunions, y compris le suivi auprès des participants et participantes.

• Assurer l’exactitude et la mise à jour des dossiers des clients et clientes dans le logiciel de gestion de la relation client (CRM) et de planification financière.

• S’occuper des cas complexes ou particuliers et assurer un suivi dans les délais impartis dans les limites de votre rôle.

• Traiter les demandes des participants et participantes dans nos systèmes administratifs.

• Répondre aux questions des participants et participantes et leur fournir des informations en fonction des demandes des conseillers et conseillères.

Interaction avec la clientèle et soutien aux services

• Servir de point de contact pour les demandes des participants et participantes en répondant aux demandes courantes (p. ex., demandes de documents, mises à jour sur les cotisations, etc.).

• Préremplir divers formulaires et les envoyer aux participants et participantes. (Vous participerez également au contrôle de la qualité et à l’envoi des documents relatifs à l’enregistrement des contrats traités par les consultant(e)s.)

• Communiquer avec les participants et participantes à l’aide de modèles de courriel préétablis.

• Soutenir les consultant(e)s dans leurs efforts de sensibilisation personnalisés en veillant à ce que la communication avec les participants et participantes se fasse en temps utile.

Efficacité opérationnelle et amélioration des processus

• Travailler en étroite collaboration avec les équipes internes (p. ex., la conformité et l’exploitation) afin d’assurer l’exécution harmonieuse des transactions financières.

• Cerner les possibilités de simplification des procédures de travail et d’amélioration de l’efficacité de la prestation des services.

• Participer au suivi et à la production de rapports sur le rendement des consultant(e)s en veillant à l’exactitude de la documentation relative à l’engagement de la clientèle.

• Gérer des projets spéciaux pour l’équipe.

• Participer activement aux réunions hebdomadaires de l’équipe et proposer des idées d’amélioration.

Soutien à la conformité et à la réglementation

• S’assurer que l’ensemble de la documentation destinée à la clientèle respecte les exigences réglementaires et les exigences de conformité.

• Appuyer les consultant(e)s dans la gestion des pratiques exemplaires en matière de confidentialité et de sécurité des données lorsqu’ils et elles traitent les renseignements personnels des participants et participantes.

• Soutenir les vérifications internes et les demandes de documentation des équipes chargées de la conformité.

Ce qui pourrait accélérer votre succès dans ce poste 

Nous cherchons une personne qui :

• Est reconnue pour ses solides compétences organisationnelles et administratives, et sa capacité à gérer efficacement et rigoureusement plusieurs priorités.

• Se démarque par son esprit collaboratif, son esprit d’équipe et sa facilité à établir des relations professionnelles avec les consultants, la clientèle et les partenaires internes.

• Démontre d’excellentes habiletés en communication et en service à la clientèle, appuyées par une expérience en soutien administratif et à la clientèle.

• Est reconnue pour son souci du détail et son exactitude dans la gestion des dossiers clients, de la documentation et des transactions financières ou administratives.

• Possède plus de deux ans d’expérience en services financiers, en service à la clientèle ou en soutien administratif; une expérience en régimes de retraite collectifs, en gestion de patrimoine, en assurance ou avec Salesforce constitue un atout.

• Possède un niveau avancé de connaissance du français et de l’anglais, puisque le poste exige des communications écrites et verbales régulières avec les consultants, les équipes internes et la clientèle à l’échelle du Canada, dans les deux langues.

Pourquoi vous aimerez travailler avec nous

• Un environnement de travail où l’apprentissage et le développement fusionnent avec une quête collective d’excellence.

• Un environnement sain, sécuritaire, équitable et inclusif où le potentiel peut s’exprimer et se développer librement.

• La possibilité de travailler dans un environnement de travail hybride, soutenu par la flexibilité et l'accès à des espaces de travail inspirants et innovants.

• Des avantages sociaux compétitifs : Assurances collectives flexibles, Régime de retraite concurrentiel, Régime d’achat d’actions, Régime de vacances et de journées bien-être et développement personnel, Télémédecine, Programme d’aide aux employés et à la famille, Programme de mobilier ergonomique, Boni de performance, Rabais sur les produits iA, et plus encore!

Postulez dès maintenant et prenez les devants de votre carrière, là où votre talent compte vraiment!

Vous hésitez à postuler ?

Chez iA, nous croyons au potentiel et valorisons la diversité des expériences. Si ce rôle vous inspire, osez postuler – votre place est peut-être avec nous et nous voulons vous connaitre!

La fourchette salariale habituellement offerte pour ce poste se situe entre 47 544 $ et 68 329 $ CAD par année. Le salaire de base proposé peut varier selon les connaissances, les compétences, les années d’expérience et l’équité interne liée au poste. Chez iA, nous nous engageons à offrir une structure de rémunération juste, équitable et alignée sur le marché. Nos données de marché sont mises à jour annuellement afin de refléter les conditions les plus récentes.