Spécialiste administratif, Tarification avancée

PPI (une filiale indépendante de iA Financier) est une organisation de marketing d'assurance qui se situe entre les conseillers indépendants et les compagnies d'assurance. D'un océan à l'autre, nous fournissons des services à valeur ajoutée et un soutien tels que des outils numériques, de l'éducation, du marketing et du traitement, afin d'aider les conseillers à élever et à développer leurs affaires dans un esprit de responsabilité sociale.

Chez PPI, chaque jour, vous avez l'occasion de faire une différence significative lorsque vous aidez nos conseillers en assurance indépendants à offrir la sécurité financière et la tranquillité d'esprit à leurs clients : les familles et les entreprises canadiennes.

En vous joignant à PPI, vous ferez partie d'un milieu de travail diversifié, inclusif et équitable qui valorise les différentes perspectives. Vous bénéficierez d'une culture axée sur les gens, inclusive et collaborative, avec des possibilités d'apprendre et de développer vos compétences, de faire évoluer votre carrière et d'avoir un impact significatif.

Ce sont nos gens qui nous font progresser grâce à des idées novatrices et à un engagement envers l'excellence. Nous travaillons dur et veillons toujours à nous amuser en cours de route.

PPI est heureux d'offrir à ses employés la flexibilité d'un environnement de travail hybride. Ce poste permet de travailler à domicile jusqu'à 3 jours par semaine.

Spécialiste administratif, Tarification avancée :

 Le spécialiste administratif, Tarification avancée, est un membre clé de l’équipe de Tarification avancée, responsable de fournir un niveau avancé de soutien administratif dans la gestion des dossiers de nouvelles affaires admissibles de PPI ainsi que des dossiers préliminaires.

Grâce à une solide compréhension de tous les aspects des processus administratifs et de tarification, le spécialiste administratif, Tarification avancée, soutient les tarificateurs de PPI et travaille en étroite collaboration avec nos conseillers et nos assureurs afin de faciliter la soumission et la gestion continue des dossiers admissibles et préliminaires.

Responsabilités :

• Maintenir les bases de données internes de Tarification avancée, incluant les dossiers confidentiels spécifiques à la tarification, l’information sur les ressources en tarification et la section des contacts clés.

• Créer et maintenir les dossiers préliminaires conformément au protocole de dossiers préliminaires, notamment en commandant toutes les exigences nécessaires sur instruction du tarificateur de PPI et en effectuant les suivis requis.

• Collaborer étroitement avec les conseillers et les fournisseurs afin de coordonner la planification et les exigences particulières, incluant la préparation des entrevues spécialisées et la gestion des exceptions (p. ex. délais courts, instructions spéciales, approbation de frais), afin d’assurer un traitement efficace et une gestion claire des attentes. Communiquer directement avec les médecins au besoin afin de clarifier certains détails ou d’accélérer le traitement.

• Collaborer de façon continue avec le tarificateur de PPI dans la gestion des dossiers complexes et de grande valeur en tarification avancée, depuis l’accueil initial jusqu’à la soumission, la coordination de la tarification, l’approbation par l’assureur et la transition vers les nouvelles affaires.

• Servir de liaison avec les collègues des équipes opérationnelles afin de s’assurer que les actions appropriées sont entreprises pour tous les dossiers soumis en tarification avancée.

• Sous la direction et la supervision de membres expérimentés de l’équipe, effectuer des recherches en ligne dans le cadre du processus d’évaluation des risques. Faire preuve de jugement afin d’identifier les résultats pertinents et de les distinguer des informations non pertinentes. Identifier de façon proactive, signaler et aider à atténuer les risques de tarification susceptibles d’influencer significativement les résultats du dossier.

• En consultation avec les membres de l’équipe, déterminer lorsque les dossiers doivent être fermés selon le protocole de tarification, aviser le conseiller et s’assurer que le dossier soit marqué pour la facturation.

• Travailler en étroite collaboration avec les partenaires des Ressources marketing afin de gérer et de partager l’information applicable sur les dossiers via WealthServ ou d’autres formats, de façon continue, afin d’assurer que toutes les parties aient accès à l’information pertinente et soient bien informées des dossiers identifiés et des initiatives spécifiques en tarification.

• Mettre à jour les rapports hebdomadaires et maintenir les systèmes internes de suivi au besoin. Améliorer et renforcer les rapports de gestion afin de fournir des données pertinentes pour mieux mesurer la performance et orienter les activités.

• Participer ou apporter son aide à d’autres projets ou tâches au besoin et selon les directives du chef d’équipe, Tarification avancée.

Études, expérience et compétences :

• La maîtrise complète du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit, est obligatoire, car la personne titulaire du poste devra collaborer étroitement avec les parties prenantes afin de gérer la coordination des dossiers, les activités de production de rapports et d’évaluation des risques, et d’établir des relations avec des conseillers et des collègues

• Diplôme universitaire dans un domaine lié aux affaires (atout)

• Minimum de 5 ans d’expérience dans un environnement financier

• Désignations du secteur (FLMI, ACS, AIAA) souhaitables

• Connaissance approfondie de l’industrie de l’assurance vie et de ses produits

• Expérience importante dans un rôle fortement orienté vers le service

• Solides compétences en communication orale et écrite

• Excellentes aptitudes interpersonnelles et capacité démontrée à établir et maintenir des relations

• Compétences analytiques démontrées et habileté en résolution de problèmes

• Excellentes compétences organisationnelles et en gestion du temps, capacité éprouvée à gérer plusieurs tâches simultanément et à passer efficacement d’un projet à un autre

• Initiative et créativité pour développer de nouvelles idées et concepts

• Capacité éprouvée à gérer du matériel confidentiel avec un haut niveau de discrétion

• Maturité démontrée et capacité à réagir adéquatement dans des situations stressantes

• Maîtrise avancée des applications Microsoft, notamment Word, Excel et Outlook, ainsi qu’une bonne aisance avec la navigation Internet

Ce poste est un nouveau poste. L’échelle salariale prévue pour ce poste commence à 55 000 $ et sera déterminée en fonction de l’expérience et des compétences du ou de la candidate.

Nous remercions tous les demandeurs d’application, cependant, seuls ceux sélectionnés pour une entrevue seront contactés. Votre curriculum vitae peut être utilisé pour d’autres postes vacants.