Retour aux résultats de recherche

Spécialiste, Nouvelles affaires

  • Employeur: PPI Management Inc.
  • Bureau: 300-6700, boulevard Pierre-Bertrand
  • Ville: Quebec
  • Province: Québec
  • Domaines d'activité: Non évalué (famille d'emploi)
  • Numéro du poste: JR10007480
  • Type d'emploi: Emploi permanent Temps plein
  • Postulez avant le: 2021-03-31

Profil de l'organisation

iA Groupe financier est la quatrième société d'assurance de personnes la plus importante au Canada. Elle offre une gamme variée de produits et de services, accompagne ses clients à chaque étape de leur vie et répond à tous les besoins de ces derniers grâce à son large réseau de vente. Fondée en 1892, sa stabilité et sa solidité font d’elle un employeur de choix qui investit dans le développement de ses employés, dans une perspective à long terme.

Présent dans toutes les régions du pays, de même qu’aux États-Unis, iA Groupe financier possède plus de 5 000 employés qui ont tous comme objectif commun d’offrir le meilleur service qui soit à leurs clients.

Description

Aperçu de la société PPI

Transformer les rêves en héritage.

PPI propulse les conseillers financiers indépendants au niveau supérieur.

Grâce au soutien offert par le biais de notre expertise et notre technologie de pointe, les conseillers sont bien outillés pour proposer les meilleures solutions à leurs clients au moyen d’outils exclusifs, d’une suite de produits complète, de relations sans pareilles avec les sociétés d’assurance vie et d’une structure de rémunération concurrentielle. Défenseur infatigable des conseillers en assurance du Canada, PPI offre des ressources de portée nationale d’un océan à l’autre, par l’intermédiaire d’un réseau de bureaux régionaux.

Des ressources sans pareilles. À portée de la main.

Notre culture d’entreprise est guidée par nos valeurs fondamentales et repose sur une forte croyance en la valeur profonde de l’assurance vie. Nous sommes également de fervents défenseurs du rôle essentiel que jouent les conseillers en assurance pour faire avancer les objectifs de leurs clients. Pour PPI, cela signifie de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour ouvrir de nouveaux marchés aux conseillers et permettre à leur cabinet de réussir et de prospérer.

Pour obtenir plus d’information sur PPI, rendez-vous sur le site www.ppi.ca.

Pour maintenir le niveau de service exigé de PPI, nous recherchons spécialiste, Nouvelles affaires rejoindre notre bureau de Québec. 

Spécialiste, Nouvelles affaires

​Le rôle principal du spécialiste, Nouvelles affaires est de veiller au maintien des niveaux de service offerts aux conseillers et de gérer les dossiers de la soumission jusqu’au versement de la commission, et ce, aussi rapidement et harmonieusement que possible. Le spécialiste, Nouvelles affaires doit traiter les propositions d’assurance vie par l’intermédiaire des réseaux appropriés afin de permettre l’établissement et la régularisation des polices. Il doit également assurer les suivis liés aux demandes d’information et à la saisie des données. De plus, il examine le courrier entrant et détermine les mesures à prendre.

Le spécialiste, Nouvelles affaires met ses connaissances techniques au service du chef d’équipe et est appelé à remplacer ce dernier au besoin.

Principales responsabilités

  • Traiter les propositions d’affaires nouvelles en s’assurant que les étapes de l’établissement et de la régularisation sont conformes, correctes et exécutées en temps opportun, de façon à offrir une expérience positive et hors pair aux conseillers et à maintenir les normes de service de PPI.

  • Prendre en charge les dossiers assignés et la qualité des données, notamment en détectant les urgences et en participant à la résolution des problèmes qui peuvent empêcher un dossier de se rendre à la fin du processus le plus rapidement possible et avoir une incidence sur les relevés et les commissions.

  • Demander tous les documents requis pour la tarification, s’il y a lieu, ou en fournir la confirmation lorsqu’ils sont demandés par le conseiller, en veillant à ce que tous les documents médicaux et financiers requis soient reçus et joints aux propositions.

  • Préparer toutes les pièces requises en vue de leur envoi aux assureurs et aux conseillers.

  • Établir des relations efficaces avec les conseillers désignés, en agissant comme personne-ressource tout au long du processus et en répondant aux demandes de renseignements.

  • Maintenir le contact entre l’assureur et le conseiller en ce qui concerne l’état de la proposition; faire un suivi auprès des établissements paramédicaux et des conseillers, au besoin, en veillant à ce que les conseillers soient régulièrement informés de l’évolution du dossier.

  • Examiner les polices établies pour en confirmer l’exactitude et s’assurer que le conseiller en reçoit un exemplaire.

  • Régulariser les polices en assurant un suivi pour toutes les exigences non remplies; obtenir toutes les signatures nécessaires.

  • Veiller à ce que les progrès soient enregistrés dans WealthServ rapidement et conformément aux normes de service de PPI.

  • Anticiper les besoins des conseillers et suivre les processus établis pour informer les conseillers des détails importants liés à la tarification.

  • Régler efficacement tout problème touchant les dossiers en cours de tarification.

  • Vérifier et mettre à jour les données transmises par les assureurs, s’il y a lieu.

  • Mettre à profit ses connaissances techniques en répondant aux questions de l’équipe et des autres équipes du bureau.

  • Assumer des responsabilités et des tâches supplémentaires, et participer à des projets spéciaux, au besoin.

Formation, expérience et compétences

  • Au moins cinq à sept ans d’expérience dans le domaine de l’assurance, particulièrement dans les processus relatifs aux affaires nouvelles

  • Titres professionnels de l’industrie (FLMI, ACS, AIAA), un atout

  • Capacité de résoudre les problèmes de façon créative et esprit critique

  • Excellent sens de l’organisation, aptitudes pour la gestion du temps et capacité manifeste de gérer des volumes de travail élevés et des délais serrés

  • Minutie, souci du détail et aptitudes pour la saisie de données

  • Excellentes aptitudes pour les communications orales et écrites

  • Aptitudes exceptionnelles pour les relations interpersonnelles et le travail d’équipe, et capacité manifeste d’établir et d’entretenir des relations

  • Capacité de se présenter et de représenter le bureau et l’entreprise de façon positive et professionnelle, en tout temps

  • Capacité de traiter l’information sensible et confidentielle avec professionnalisme

  • Connaissance de WealthServ et des programmes de Microsoft Office, notamment Outlook, Word, Excel et PowerPoint

  • La préférence sera donnée aux candidats qui sont parfaitement bilingues (à l'oral et à l'écrit) en français et en anglais

Nous remercions tous les demandeurs d’application, cependant, seuls ceux sélectionnés pour une entrevue seront contactés. Votre curriculum vitae peut être utilisé pour d’autres postes vacants.

Travailler chez iA Groupe financier

Nos employés sont notre meilleur investissement et nous avons beaucoup à leur offrir. Apprenez-en plus sur nous.

Notre engagement

iA Groupe financier souscrit à un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les minorités visibles, les autochtones et les personnes handicapées à poser leurs candidatures. Le genre masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte et il désigne autant le genre féminin que masculin.

De plus, nous nous engageons à favoriser un lieu de travail qui promeut la diversité et l’intégration. Nous pouvons aider les candidats handicapés lors du recrutement et du processus de sélection, le cas échéant. Veuillez communiquer avec votre recruteur ou nous envoyer un courriel à accessiblecareers@ia.ca.