Stagiaire - Assistant(e) d'agence

Ligne d’affaires : Investia / Stage hiver 2026 / Contrat de 4 mois / Temps plein / Montréal / Possibilité de prolongation

Notre ligne d’affaires Investia est actuellement à la recherche d'un(e) étudiant talentueux(se) et motivé(e) afin d’assister notre agence. Ce stage constitue une occasion exceptionnelle de gérer des fonctions essentielles de conformité et de contrôle au sein de l’agence, tout en offrant un soutien administratif et un service client de qualité à nos conseillers et leurs clients.

Pourquoi rejoindre Investia ?

• Participation active : Immergez-vous dans le secteur financier en assurant la documentation précise des comptes clients conformément aux réglementations de l'industrie. Vous développerez des compétences précieuses en gestion de dossiers clients, en suivi de documentation et en résolution de problèmes.
• Renforcement des relations client : Établissez des relations solides avec nos clients, notamment les nouveaux, et participez à des projets spéciaux qui enrichiront vos compétences et élargiront vos perspectives professionnelles.
• Environnement collaboratif : Intégrez une équipe solidaire et communicative qui valorise la transparence, des normes élevées de service client et le partage des connaissances pour favoriser le développement collectif.
• Croissance professionnelle : Contribuez à l'amélioration des processus et aux activités de formation de l'équipe, tout en saisissant les opportunités d'enrichir vos compétences et votre expertise dans un cadre collaboratif.

Principales responsabilités :

• Traiter et organiser des documents confidentiels de clients pour des mises à jour non financières et des rachats de comptes, en garantissant leur exactitude et conformité ;
• Utiliser des compétences avancées en résolution de problèmes pour gérer des situations complexes et les escalader vers les canaux appropriés si nécessaire ;
• Démontrer des compétences efficaces en communication, en utilisant divers modes tels que le téléphone, le courriel et les plateformes de collaboration pour interagir avec les clients et les membres de l'équipe ;
• Exploiter des outils de collaboration comme SharePoint et Microsoft Teams pour soutenir les conseillers et les associés sur divers projets ;
• Utiliser Microsoft Excel pour gérer les bases de données clients et générer des rapports AUA, en assurant l'intégrité et l'accessibilité des données ;
• Appliquer des connaissances en automatisation des processus robotiques et en macros pour automatiser les tâches répétitives, augmentant ainsi l'efficacité et la productivité ;
• Maintenir une connaissance approfondie des produits financiers de la branche, y compris les REER, CELI, fonds communs de placement et CPG, pour fournir un soutien et des conseils éclairés ;
• Contribuer à la documentation des processus et proposer des suggestions pour rationaliser les opérations, participant ainsi à la formation et au développement des nouveaux employés.

Qualifications :

• Être actuellement inscrit dans un programme de premier cycle ou de troisième cycle dans un domaine pertinent : commerce, finance, comptabilité. Bien que les licences ne soient pas requises, les candidats peuvent envisager de suivre le cours sur les valeurs mobilières canadiennes.
• Posséder un niveau de maîtrise avancé de la langue anglaise puisque la personne sera amenée à avoir des interactions quotidiennes de façon verbale et écrite avec des clients unilingues anglophones. À titre informatif, près de 90% des clients desservis dans ce rôle sont unilingues anglophones.  
• Être disponible à temps plein pendant la session d'hiver 2026 (35 heures par semaine, du lundi au vendredi, en journée).
• Posséder des compétences en gestion du temps et une bonne capacité à gérer plusieurs priorités concurrentes.
• Avoir d’excellentes compétences en communication orale et écrite.
• Posséder une bonne connaissance de la suite Microsoft, en particulier Excel et Microsoft Teams.
• Être familier(ère) avec SharePoint.

Si vous êtes un professionnel organisé, minutieux et passionné par le travail en équipe, ne manquez pas cette occasion de briller. Postulez dès maintenant et embarquez dans une aventure professionnelle enrichissante au cœur de la finance !