Administrateur, Nouvelles affaires

Survol de l'entreprise PPI :
PPI (une filiale indépendante d'iA Groupe financier) est une organisation de marketing d'assurance qui se situe entre les conseillers indépendants et les compagnies d'assurance. D'un océan à l'autre, nous fournissons des services et un soutien à valeur ajoutée, tels que des outils numériques, de la formation, du marketing et du processus, afin d'aider les conseillers à accroître et à développer leurs activités dans un esprit de responsabilité sociale.

Chez PPI, vous avez chaque jour l'occasion de faire une différence significative en aidant nos conseillers en assurance indépendants à assurer la sécurité financière et la tranquillité d'esprit de leurs clients : les familles et les entreprises canadiennes.

En vous joignant à PPI, vous ferez partie d'un milieu de travail diversifié, inclusif et équitable qui valorise les différentes perspectives. Vous bénéficierez d'une culture axée sur les personnes, inclusive et collaborative, avec des possibilités d'apprendre et de développer vos compétences, de faire évoluer votre carrière et d'avoir un impact significatif.

Notre personnel est à l'origine de nos progrès grâce à leurs idées novatrices et à leur engagement en faveur de l'excellence. Nous travaillons dur tout en nous amusant.

PPI est heureux d'offrir à ses employés la flexibilité d'un environnement de travail hybride. Ce poste permet de travailler à domicile jusqu'à 3 jours par semaine.

Pour plus d'informations sur PPI, visitez le site : https://www.ppi.ca/fr

Administrateur(trice), Nouvelles affaires

Le rôle principal de l'administrateur(trice), Nouvelles affaires au maintien des niveaux de service offerts aux conseillers et de gérer les dossiers de la soumission jusqu'au versement de la commission, et ce, aussi rapidement et harmonieusement que possible. L'administrateur(trice), Nouvelles affaires doit traiter les propositions d'assurance vie par l'intermédiaire des réseaux appropriés afin de permettre l'établissement et la régularisation des polices. Il doit également assurer les suivis liés aux demandes d'information et à la saisie des données. De plus, il examine le courrier entrant et détermine les mesures à prendre.

Responsabilités:

• Traiter les propositions d'affaires nouvelles en s'assurant que les étapes de l'établissement et de la régularisation sont conformes, correctes et exécutées en temps opportun, de façon à offrir une expérience positive et hors pair aux conseillers et à maintenir les normes de service de PPI.

• Prendre en charge les dossiers assignés et la qualité des données, notamment en détectant les urgences et en participant à la résolution des problèmes qui peuvent empêcher un dossier de se rendre à la fin du processus le plus rapidement possible et avoir une incidence sur les relevés et les commissions.

• Demander tous les documents requis pour la tarification, s'il y a lieu, ou en fournir la confirmation lorsqu'ils sont demandés par le conseiller, en veillant à ce que tous les documents médicaux et financiers requis soient reçus et joints aux propositions.

• Préparer toutes les pièces requises en vue de leur envoi aux assureurs et aux conseillers.

• Établir des relations efficaces avec les conseillers désignés, en agissant comme personne-ressource tout au long du processus et en répondant aux demandes de renseignements.

• Maintenir le contact entre l'assureur et le conseiller en ce qui concerne l'état de la proposition; faire un suivi auprès des établissements paramédicaux et des conseillers, au besoin, en veillant à ce que les conseillers soient régulièrement informés de l'évolution du dossier.

• Examiner les polices établies pour en confirmer l'exactitude et s'assurer que le conseiller en reçoit un exemplaire.

• Régulariser les polices en assurant un suivi pour toutes les exigences non remplies; obtenir toutes les signatures nécessaires.

• Veiller à ce que les progrès soient enregistrés dans WealthServ rapidement et conformément aux normes de service de PPI.

• Anticiper les besoins des conseillers et suivre les processus établis pour informer les conseillers des détails importants liés à la tarification.

• Régler efficacement tout problème touchant les dossiers en cours de tarification.

• Vérifier et mettre à jour les données transmises par les assureurs, s'il y a lieu.

• Assumer des responsabilités et des tâches supplémentaires, et participer à des projets spéciaux, au besoin.

• S'engager dans des actions qui encouragent, reflètent et s'alignent sur les engagements ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) de PPI envers nos conseillers, leurs clients et nos employés.

Formation, expérience et compétences

• Un minimum de 2 -5 années d'expérience d’administratif, de préférence dans le secteur de l'assurance, idéalement dans les processus liés aux nouvelles affaires.

• Une ou plusieurs désignations industrielles (FLMI, ACS, AIAA), seront considérées comme un avantage.

• Excellent sens de l'organisation, aptitudes pour la gestion du temps et capacité manifeste de gérer des volumes de travail élevés et des délais serrés.

• Minutie, souci du détail et aptitudes pour la saisie de données.

• Excellentes aptitudes pour les communications orales et écrites.

• Aptitudes exceptionnelles pour les relations interpersonnelles et le travail d'équipe, et capacité manifeste d'établir et d'entretenir des relations.

• Capacité de se présenter et de représenter le bureau et l'entreprise de façon positive et professionnelle, en tout temps.

• Capacité de traiter l'information sensible et confidentielle avec professionnalisme.

• Connaissance de WealthServ et des programmes de Microsoft Office, notamment Outlook, Word, Excel et PowerPoint.

• Le bilinguisme en anglais et en français est un atout.

Le salaire prévu pour ce poste commence à 45 000 $ et sera proportionnel à l'expérience et aux compétences du candidat.

Nous remercions tous les candidats pour leur candidature, mais seules les personnes sélectionnées pour un entretien seront contactées. Votre CV pourra être utilisé pour d'autres postes vacants