Nos offres d'emploi

Conseiller associé ou conseillère associée en placement bilingue

  • Employeur : iA Gestion privée de patrimoine inc.
  • Bureau : 26 Wellington Street East
  • Principal lieu de travail: Toronto, Ontario
  • Domaines d'activité : Service à la clientèle et soutien administratif
  • Numéro du poste : JR10013574
  • Type d'emploi : Emploi permanent Temps plein
  • Postulez avant le : 2022-08-19

Description

Secteur : iA Gestion privée de patrimoine; Environnement de travail : télétravail actuellement, mais transition vers un modèle hybride à venir; Lieu : Partout au Canada, mais vous devrez travailler lorsque les marchés sont ouverts; Statut : permanent; Date de début : Dès que possible; Langue : Bilinguisme (français/anglais) requis, mais nous considérerons tous les candidats solides

Les placements et le service à la clientèle exceptionnel vous passionnent? Nous sommes à la recherche d’un conseiller associé ou d’une conseillère associée en placements pour se joindre à notre équipe soudée. Cette personne aura l’occasion d’élargir son expérience dans le secteur des placements. La personne idéale aura une grande motivation et un intérêt pour devenir conseiller ou conseillère en placement, conseiller indépendant ou conseillère indépendante, ou d’autres rôles et perspectives de carrière.

Responsabilités principales :

  • Fournir un service compétent et précis aux clients;

  • S'assurer que les renseignements des clients sont exacts et à jour;

  • Préparer les trousses d’intégration des clients pour les conseillers et conseillères de l’équipe;

  • Aider à entrer les transactions, les rachats et les ventes de titres des clients;

  • Effectuer un suivi auprès des clients lorsqu’il y a des documents manquants;

  • Entretenir les dossiers et les renseignements des clients dans les systèmes pertinents;

  • S'assurer que les interactions avec les clients sont bien documentées;

  • Répondre aux demandes, aux questions et aux préoccupations des clients de manière rapide et efficace;

  • Résoudre les problèmes et effectuer les transactions des clients avec rapidité et exactitude et escalader les problèmes au gestionnaire, lorsqu’approprié;

  • Comprendre les documents exigés pour tous les types de comptes clients;

  • Faire des rapports quotidiens, hebdomadaires et mensuels à la gestion;

  • Répondre aux demandes de la Conformité de façon rapide et sensible et réassigner les demandes lorsqu’approprié;

  • Vérifier et valider les demandes des conseillers et conseillères de transférer des comptes et assurer l’exactitude des transferts;

  • Coordonner les envois aux clients;

  • Fournir des recommandations générales de vente et des pistes aux conseillers et conseillères;

  • Assurer la conformité des politiques et des procédures de l’équipe;

  • Vérifier et réduire tous les comptes restreints;

  • Identifier les occasions d’approfondir les relations avec la clientèle existante (recommandation, consolidation des actifs, assurance, etc.);

  • Agir comme partenaire pour les partenaires d’affaires et les conseillers indépendants;

  • Demeurer à jour concernant la règlementation les transactions en lien avec les comptes clients

  • La succursale est un environnement à rythme rapide et souvent à stress élevé, avec de nombreuses demandes et exigences.

Exigences

  • 1 à 2 ans d’expérience dans un rôle similaire dans le secteur de placements

  • Connaissance des instruments financiers y compris les actions, le revenu fixe, les fonds communs de placement et la répartition d’actif

  • Excellentes aptitudes en communication, à l’écrit et à l’oral

  • Politesse au téléphone et aptitude à garder les conversations avec les clients sur la bonne voie

  • Fortes aptitudes organisationnelles

  • Capacité à prendre l’initiative et à travailler de manière indépendante

  • Capacité à respecter les échéances et les cibles

  • Connaissance du secteur et des règlements de conformité de la société

Formation et accréditations

  • Nous favoriserons les candidats qui ont déjà un permis de l’OCRCVM

  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et MNC complétés ou en cours

  • Cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) complété dans les 12 mois

  • Autres cours complétés, à déterminer par la gestion

  • Bilinguisme (français/anglais), à l’oral et à l’écrit


Chez iA, on s’investit, pour vous.

Nos employés sont notre meilleur investissement et nous avons beaucoup à leur offrir.


Profil de l'organisation

À propos

iA Groupe financier, c’est la force d’une société de taille à dimension humaine qui compte plus de 8 000 employés. Ensemble, nous avons gagné la confiance de plus de 4 millions de clients et 25 000 représentants qui nous ont choisis pour leurs assurances, leur épargne et la gestion de leur patrimoine.

Avec plus de 200 milliards de dollars d’actifs et un demi-milliard de dollars de prévu en investissement pour l’innovation technologique, nous sommes un joueur clé dans le domaine des services financiers au Canada et aux États-Unis. Le secret de notre réussite? S’investir, une personne à la fois. Parce que depuis plus de 125 ans, nous croyons que c’est en soutenant chacun de nos employés et en nous entourant de leaders parmi les plus réputés de l’industrie que nous pouvons continuer d’innover.

Chez iA, on s’investit, pour vous.

Notre engagement en matière de diversité et d’inclusion

Chez iA Groupe financier, nous appuyons et nous célébrons la diversité. Nous nous efforçons de fournir un milieu de travail reconnu comme inclusif pour tous, sans égard à l’origine ethnique, à la nationalité, à la langue, aux croyances religieuses, au genre, à l’orientation sexuelle, à l’âge, à l'état matrimonial, à la situation familiale ou à un handicap physique ou mental.

Notez que si vous avez besoin d’aide ou d’assistance pour rendre le processus de recrutement plus accessible pour vous, veuillez Nous joindre ici. Une personne de notre équipe se fera un plaisir de répondre à vos besoins.