Adjoint, Nouvelles affaires

PPI (une filiale indépendante de iA Financial) est une organisation de marketing d'assurance qui se situe entre les conseillers indépendants et les compagnies d'assurance. D'un océan à l'autre, nous fournissons des services à valeur ajoutée et un soutien tels que des outils numériques, de l'éducation, du marketing et de l'administration pour aider les conseillers à élever et à développer leurs affaires dans un état d'esprit socialement responsable.

Chez PPI, chaque jour, vous avez l'occasion de faire une différence significative lorsque vous aidez nos conseillers en assurance indépendants à offrir la sécurité financière et la tranquillité d'esprit à leurs clients : les familles et les entreprises canadiennes.

En vous joignant à PPI, vous ferez partie d'un milieu de travail diversifié, inclusif et équitable qui valorise les différentes perspectives. Vous bénéficierez d'une culture axée sur les gens, inclusive et collaborative, avec des possibilités d'apprendre et de développer vos compétences, de faire évoluer votre carrière et d'avoir un impact significatif.

Ce sont nos gens qui nous font progresser grâce à des idées novatrices et à un engagement envers l'excellence. Nous travaillons dur et veillons toujours à nous amuser en cours de route.

Pour obtenir plus d’information sur PPI, rendez-vous sur le site www.ppi.ca.

Objectif du poste

L’adjoint, Nouvelles affaires travaille en étroite collaboration avec les équipes responsables des nouvelles affaires pour soutenir efficacement la saisie des propositions d’assurance vie et assurer le suivi des dossiers qui lui sont attribués.

Principales responsabilités :

• S’assurer de la saisie adéquate et rapide des nouvelles propositions dans le système WealthServ conformément à nos normes de services.

• S’assurer de la saisie de certains dossiers dans WealthServ.

• Demander toutes les exigences de tarification lorsque nécessaire, ou en fournir la confirmation lorsqu’elles sont demandées par un conseiller.

• Gestion des courriels de la boite générale des nouvelles affaires.

• Vérifier et mettre à jour les données transmises par les assureurs, s’il y a lieu.

• Assumer des responsabilités et des tâches supplémentaires, et participer à des projets spéciaux désignés comme tels.

Formation, expérience et compétences :

• Maîtrise de l'anglais et du français, oral et écrit

• Un minimum d’un à deux ans d’expérience administrative dans le domaine de l’assurance ou dans un environnement de travail semblable

• Connaissance de la terminologie et des produits d’assurance vie, un atout

• Précision éprouvée, souci du détail et aptitudes pour la saisie de données

• Excellentes aptitudes pour les communications orales et écrites

• Aptitudes exceptionnelles pour les relations interpersonnelles et le travail d’équipe, et capacité manifeste d’établir et d’entretenir des relations

• Capacité de se représenter et de représenter le bureau et l’entreprise de façon positive et professionnelle, en tout temps

• Capacité de traiter l’information sensible et confidentielle avec professionnalisme

• Connaissance des programmes de Microsoft Office, notamment Outlook, Word, Excel et PowerPoint

Nous remercions tous les demandeurs d’application, cependant, seuls ceux sélectionnés pour une entrevue seront contactés. Votre curriculum vitae peut être utilisé pour d’autres postes vacants.