Directeur(trice) régional, Relations stratégiques

Survol de l'entreprise PPI :

PPI (une filiale indépendante d'iA Groupe financier) est une organisation de marketing d'assurance qui se situe entre les conseillers indépendants et les compagnies d'assurance. D'un océan à l'autre, nous fournissons des services et un soutien à valeur ajoutée, tels que des outils numériques, de la formation, du marketing et du processus, afin d'aider les conseillers à accroître et à développer leurs activités dans un esprit de responsabilité sociale.

Chez PPI, vous avez chaque jour l'occasion de faire une différence significative en aidant nos conseillers en assurance indépendants à assurer la sécurité financière et la tranquillité d'esprit de leurs clients : les familles et les entreprises canadiennes.

En vous joignant à PPI, vous ferez partie d'un milieu de travail diversifié, inclusif et équitable qui valorise les différentes perspectives. Vous bénéficierez d'une culture axée sur les personnes, inclusive et collaborative, avec des possibilités d'apprendre et de développer vos compétences, de faire évoluer votre carrière et d'avoir un impact significatif.

Notre personnel est à l'origine de nos progrès grâce à leurs idées novatrices et à leur engagement en faveur de l'excellence. Nous travaillons dur tout en nous amusant.

PPI est heureux d'offrir à ses employés la flexibilité d'un environnement de travail hybride. Ce poste permet de travailler à domicile jusqu'à 3 jours par semaine.

Pour plus d'informations sur PPI, visitez le site : https://www.ppi.ca/fr

Directeur(trice) régional, Relations stratégiques

Dans le cadre de vos fonctions, vous serez responsable de la croissance des affaires avec comme priorité l’augmentation de la production et la promotion des ventes axées sur les conseils afin de soutenir la réalisation des plans de vente à l’échelle régionale pour les relations stratégiques.

Vous serez responsable de la gestion des relations avec les conseillers clés, les influenceurs et le personnel des firmes sélectionnées. Vous assurerez également la gestion des dossiers de vente et des pratiques pour les conseillers qui leur sont rattachés. À l’interne, vous ferez appel aux ressources, aux outils et à la formation pour améliorer la réussite professionnelle des conseillers, et vous vous assurerez qu’il est simple et facile de faire affaire avec PPI. Vous travaillerez en collaboration avec l’équipe des solutions d’affaires et d’autres collègues du marché des clients fortunés, du marché grand public et de la gestion du patrimoine (fonds distincts uniquement) afin d’offrir une approche globale de la gestion des relations.

Principales responsabilités :

• Engagement communautaire/industrie :

  • Participer activement aux événements communautaires pour promouvoir la marque PPI et sa proposition de valeur

  • Représenter PPI lors d’événements de l’industrie tels que ADVOCIS, STEP, etc.

• Assumer le soutien continu et la stratégie de développement des affaires avec les relations stratégiques existantes de PPI dans la région respective

• Utiliser une approche consultative pour la planification globale des conseillers des relations stratégiques (RS) afin d'intégrer l'assurance, la planification successorale et fiscale dans leurs discussions avec les clients

• Activités de promotion des relations stratégiques – résolution des litiges, exceptions, accompagnement des clients tout au long du processus commercial avec le soutien de l'équipe Solution d'affaires

• Mettre en œuvre le plan d'action/de vente des relations stratégiques afin d'atteindre les objectifs de croissance

• Exécution d'un nouveau modèle d'affaires axé sur le client qui tire parti de la proposition de valeur de PPI et offre un modèle de partenariat durable et gratifiant aux firmes de relations stratégiques

• Avec une perspective axée sur l'expérience client, identifier et mettre en place les processus qui facilitent l'intégration de l'assurance dans la pratique des conseillers en investissement de chaque firme

• Commercialiser et tirer parti de l'offre de PPI Conseil du marché des clients fortunés, en tant que différenciateur clé pour PPI

• Utiliser les conseillers principaux affiliés à PPI dans un modèle de consultation en assurance pour les conseillers en investissement cherchant à collaborer avec un conseiller pour l'intégration de l'assurance

• Refléter et soutenir les deux modèles de service uniques de PPI, pour le marché plus vaste et pour le marché des personnes à valeur nette élevée, en intégrant où approprié tout en maintenant et en améliorant le service de conciergerie à PPI conseil

• Favoriser des relations de travail étroites avec les "influenceurs" de chaque firme de relations stratégiques (une approche de partenariat) et leurs conseillers

• Étendre la portée de PPI dans ce marché en ajoutant de nouvelles firmes à travers le Canada – CIRO (IIROC, ACVM), ICPM, crédit unions (caisses populaires au Québec)

• Préparation et présentation de présentations à de nombreux intervenants (conseillers, PDG, VP, RVP)

• Sondage du marché : recherche et développement, intelligence concurrentielle du secteur des relations stratégiques et réalités des conseillers en investissement

• S'engager dans des actions qui encouragent, reflètent et s'alignent sur les engagements ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) de PPI envers nos conseillers, leurs clients et nos employés.

Formation, expérience et compétencesConnaissances professionnelles/Expérience professionnelle :

• 8+ ans d'expérience dans l'industrie des services financiers indépendants – de préférence dans un canal de comptes stratégiques (idéalement sur une plateforme IIROC/MFDA)

• Diplôme de baccalauréat dans un domaine connexe tel que l'administration des affaires

• Désignations du secteur : CFP, CLU, CHS, PFP, FEA, Pl.Fin

  • Préférence marquée pour la désignation CFP

  • Disposé à obtenir les désignations CFP/CLU dans les 18 mois

• Expérience démontrée en leadership des ventes

• Connaissance avancée de l'industrie des services financiers et de l'environnement réglementaire au sein des entreprises IIROC, MFDA et PWM

• Orienté vers les résultats avec une approche disciplinée pour atteindre les ventes, le recrutement et la croissance des conseillers dans les relations stratégiques

• Compétences démontrées en réseautage avec la capacité d'être un ambassadeur de l'industrie et de la marque pour élever la marque PPI dans la communauté

• Capacité à évaluer la progression des résultats par rapport aux plans, en identifiant les moments pour pivoter afin d'atteindre les résultats

• Concentration sur le triage des solutions pour les conseillers avec une capacité prouvée à rassembler les bonnes personnes / partenaires pour répondre aux besoins des unités d'affaires et des conseillers

• Excellentes compétences en communication, y compris verbal, en personne, écrit et sur les plateformes sociales

• Niveau avancé en anglais et en français requis, car la personne doit diriger des initiatives de développement d’affaire, participer activement à des conférences publiques, assister à des réunions avec les clients, réseauter et établir des relations avec les conseillers, collègues et assureurs quotidiennement

• Capacité stratégique démontrée avec l'aptitude à élaborer des stratégies, mettre en œuvre, évaluer et ajuster

• Capacité à prospérer dans un environnement d'équipe transparent

• Capacité à gérer les émotions et les impulsions pour absorber les commentaires constructifs tout en restant calme

• À l'aise avec le travail d'équipe basé sur la vulnérabilité

• Des déplacements sont requis

Nous remercions tous les demandeurs d’application, cependant, seuls ceux sélectionnés pour une entrevue seront contactés. Votre curriculum vitae peut être utilisé pour d’autres postes vacants.