Spécialiste comptes Complex
- Employeur : iA Gestion privée de patrimoine inc.
- Bureau : 1981, McGill College
- Principal lieu de travail : Montreal, Québec
- Domaines d'activité : Transaction Services Operations - Generalist/Multidiscipline
- Numéro du poste : JR10023355
- Type d'emploi : Emploi permanent
- Postulez avant le : 2025-07-10
Description
En tant que Spécialiste des comptes complexes, vous jouerez un rôle essentiel dans le soutien à l’ouverture et à la gestion des comptes clients non individuels (sociétés, fiducies, successions, sociétés de personnes), tout en fournissant des conseils spécialisés aux équipes de conseillers. Relevant du gestionnaire des nouveaux comptes, vous veillerez à la conformité, à l’exactitude et à un service exceptionnel dans le traitement de la documentation et des situations complexes.
Responsabilités principales
- Examiner et approuver la documentation pour les comptes non individuels et extraterritoriaux;
- Offrir un soutien expert aux équipes de conseillers par téléphone et par courriel sur les questions complexes liées aux comptes;
- Gérer la boîte courriel des comptes complexes et répondre dans les délais de service établis;
- Analyser et approuver les procurations, et fournir des conseils connexes;
- Traiter les avis de l’ARC et les changements de code conseiller, en assurant des mises à jour précises avec les partenaires;
- Collaborer à la documentation, à l’amélioration des processus et à la création de matériel éducatif pour les conseillers;
- Contribuer aux communications internes, y compris les infolettres et les appels d’opérations;
- Participer aux initiatives Lean et aux audits mensuels FATCA.
Qualifications
- 2 à 5 ans d’expérience dans un rôle similaire au sein d’une firme réglementée par l’OCRI.
- Solide connaissance des processus d’ouverture de comptes et des exigences documentaires.
- Familiarité avec la LRPCFAT (Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes), les règles de l’OCRI, FATCA/NCD, et les régimes enregistrés/non enregistrés.
- Compréhension des documents juridiques tels que les procurations, testaments et actes de fiducie.
- Niveau de connaissance intermédiaire de la langue anglaise puisque la personne sera amenée à parler et écrire à des partenaires anglophones sur une fréquence quotidienne;
- Maîtrise de la suite Microsoft Office; capacité à travailler de manière autonome et en équipe.
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Profil de l'organisation
iA Groupe financier, c’est la force d’une société de taille à dimension humaine qui compte plus de 10 000 employés. Ensemble, nous avons gagné la confiance de plus de 5 millions de clients et 50 000 représentants qui nous ont choisis pour leurs assurances, leur épargne et la gestion de leur patrimoine.
Avec plus de 235 milliards de dollars d’actifs, nous sommes un joueur clé dans le domaine des services financiers au Canada et aux États-Unis. Le secret de notre réussite? S’investir, une personne à la fois. Parce que depuis plus de 130 ans, nous croyons que c’est en soutenant chacun de nos employés et en nous entourant de leaders parmi les plus réputés de l’industrie que nous pouvons continuer d’innover.
Chez iA, on s’investit, pour vous.
Notre engagement en matière de diversité et d’inclusion
Chez iA Groupe financier, nous appuyons et nous célébrons la diversité. Nous nous efforçons de fournir un milieu de travail reconnu comme inclusif pour tous, sans égard à l’origine ethnique, à la nationalité, à la langue, aux croyances religieuses, au genre, à l’orientation sexuelle, à l’âge, au statut civil, à la situation familiale ou à un handicap physique ou mental.
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