Spécialiste comptes Complex

Le poste de spécialiste des comptes complexes fait partie de l'équipe des nouveaux comptes, qui relève des opérations, chez iA Gestion privée de patrimoine.  Relevant directement du directeur des nouveaux comptes, ce poste joue un rôle essentiel dans le soutien à l'ouverture de comptes, les mises à jour et la formation de l'équipe de conseillers. 

Description du poste 

• Examiner et approuver les documents d'ouverture ou de mise à jour des comptes non individuels (sociétés, fiducies, sociétés de personnes, successions). 
• Soutenir les équipes de conseillers par courriel ou par téléphone pour les questions concernant la documentation des types de comptes non individuels (ou toute autre situation plus complexe concernant les comptes des clients et la documentation). 
• Examiner et aider à répondre aux questions concernant les comptes non-résidents et déterminer si les clients d'une juridiction étrangère peuvent ou non ouvrir un compte. Il s'agira notamment de passer des appels téléphoniques à l'équipe de conseillers et de recevoir des appels de l'équipe de conseillers. 
• Gérer la boîte courriel générale des comptes complexes et répondre aux questions des conseillers dans le respect des délais de traitement publiés.  
• Faire escalader les demandes urgentes des conseillers ou des clients vers le responsable des nouveaux comptes, le cas échéant. 
• Examiner, analyser et approuver les procurations à utiliser pour la gestion des comptes clients. 
• Fournir des conseils et formations aux équipes de conseillers sur l'utilisation légale appropriée d'une procuration (par exemple, aider le conseiller à comprendre ce que le mandataire est autorisé à faire en vertu de la loi).  
• Recevoir et fournir des informations ou des relevés pour tout avis de l'ARC (saisie, faillite, etc.). 
• Agir dès réception des changements de code des conseillers (exemple : changement d'adresse, etc.) pour s'assurer que la Banque Nationale met à jour sa base de données afin que les relevés des courtiers soient émis avec les bonnes coordonnées des conseillers. 
• Préparer la documentation (au besoin) pour s'assurer que les changements de code de conseiller sont effectués avec exactitude et à temps auprès des partenaires de la Banque Nationale. 
• Collaborer avec les membres de l'équipe Nouveaux comptes et Opérations pour documenter les politiques, les processus et les documents de référence relatifs aux comptes complexes. 
• Collaborer avec le spécialiste principal de la documentation des opérations pour mettre à jour et ajouter du contenu au site intranet des conseillers (Patrimoine Web) afin d'aider les équipes de conseillers à comprendre les exigences et les politiques en matière de documentation. 
• Participer à l'ajout de contenu au bulletin hebdomadaire des conseillers (au besoin). 
• Participer aux appels mensuels sur les opérations, organisés pour les équipes de conseillers sur les mises à jour liées aux opérations. 
• Participer activement à un environnement allégé, en contribuant aux réunions quotidiennes de DMS et à la méthodologie allégée pour rationaliser et améliorer les processus. 

Qualifications 

• 2 à 5 ans d'expérience dans un rôle similaire au sein d'une société de l'OCRI;
• Compréhension totale des processus d'ouverture de compte et familiarité avec la documentation d'ouverture de compte;
• Une expérience de travail chez un courtier de l'OCRI est préférable;
• Solides compétences en logiciels informatiques (Outlook, Word, Excel, etc.);
• Niveau de connaissance intermédiaire de la langue anglaise puisque la personne sera amenée à parler et écrire à des partenaires anglophones sur une fréquence quotidienne;
• ​Excellentes compétences en communication (tant à l'écrit qu'à l'oral);
• Le candidat doit mettre l'accent sur le service à la clientèle et s'assurer que l'expérience du conseiller et du client est positive;
• Capacité à gérer des conversations difficiles avec les équipes de conseillers afin de s'assurer que les politiques de la firme sont respectées;
• Capacité à travailler de manière indépendante et en équipe;
• Capacité à hiérarchiser le travail en fonction de l'importance ou des délais;
• Capacité à travailler efficacement à domicile ou au bureau. 

Compréhension des éléments suivants : 

• Les directives du CANAFE en matière de lutte contre le blanchiment d'argent;
• Règles de l'OCRI pour soutenir l'ouverture et la documentation des comptes;
• Compréhension générale de tous les types de documents Régime enregistré et régime non enregistré tels que MARGE, CELIAPP, REEE, REEI, etc.;
• Les principes associés à la FATCA et au CRS et la façon dont ils sont documentés;
• Compréhension générale des procurations et de la loi sur les décideurs remplaçants;
• Compréhension générale des testaments et des actes de fiducie, en ce qui concerne l'identification des personnes ayant un pouvoir.