Aperçu de l'entreprise PPI :

PPI (une filiale indépendante de iA Financier) est une organisation de marketing d'assurance qui se situe entre les conseillers indépendants et les compagnies d'assurance. D'un océan à l'autre, nous fournissons des services à valeur ajoutée et un soutien tels que des outils numériques, de l'éducation, du marketing et du traitement, afin d'aider les conseillers à élever et à développer leurs affaires dans un esprit de responsabilité sociale.

Chez PPI, chaque jour, vous avez l'occasion de faire une différence significative lorsque vous aidez nos conseillers en assurance indépendants à offrir la sécurité financière et la tranquillité d'esprit à leurs clients : les familles et les entreprises canadiennes.

En vous joignant à PPI, vous ferez partie d'un milieu de travail diversifié, inclusif et équitable qui valorise les différentes perspectives. Vous bénéficierez d'une culture axée sur les gens, inclusive et collaborative, avec des possibilités d'apprendre et de développer vos compétences, de faire évoluer votre carrière et d'avoir un impact significatif.

Ce sont nos gens qui nous font progresser grâce à des idées novatrices et à un engagement envers l'excellence. Nous travaillons dur et veillons toujours à nous amuser en cours de route.

PPI est heureux d'offrir à ses employés la flexibilité d'un environnement de travail hybride.  Ce poste permet de travailler à domicile jusqu'à 3 jours par semaine.

Pour obtenir plus d’information sur PPI, rendez-vous sur le site www.ppi.ca.

spécialiste, Nouvelles affaires

Le rôle principal du spécialiste, Nouvelles affaires est de veiller au maintien des niveaux de service offerts aux conseillers et de gérer les dossiers de la soumission jusqu’au versement de la commission, et ce, aussi rapidement et harmonieusement que possible.  

Le spécialiste, Nouvelles affaires doit traiter les propositions d’assurance vie par l’intermédiaire des réseaux appropriés afin de permettre l’établissement et la régularisation des polices. Il doit également assurer les suivis liés aux demandes d’information et à la saisie des données. De plus, il examine le courrier entrant et détermine les mesures à prendre.

Le spécialiste, Nouvelles affaires met ses connaissances techniques au service du chef d’équipe et est appelé à remplacer ce dernier au besoin.

Principales responsabilités

• Traiter les propositions d’affaires nouvelles en s’assurant que les étapes de l’établissement et de la régularisation sont conformes, correctes et exécutées en temps opportun, de façon à offrir une expérience positive et hors pair aux conseillers et à maintenir les normes de service de PPI. 

• Prendre en charge les dossiers assignés et la qualité des données, notamment en détectant les urgences et en participant à la résolution des problèmes qui peuvent empêcher un dossier de se rendre à la fin du processus le plus rapidement possible et avoir une incidence sur les relevés et les commissions.

• Demander tous les documents requis pour la tarification, s’il y a lieu, ou en fournir la confirmation lorsqu’ils sont demandés par le conseiller, en veillant à ce que tous les documents médicaux et financiers requis soient reçus et joints aux propositions.

• Préparer toutes les pièces requises en vue de leur envoi aux assureurs et aux conseillers.

• Établir des relations efficaces avec les conseillers désignés, en agissant comme personne-ressource tout au long du processus et en répondant aux demandes de renseignements.

• Maintenir le contact entre l’assureur et le conseiller en ce qui concerne l’état de la proposition; faire un suivi auprès des établissements paramédicaux et des conseillers, au besoin, en veillant à ce que les conseillers soient régulièrement informés de l’évolution du dossier.

• Examiner les polices établies pour en confirmer l’exactitude et s’assurer que le conseiller en reçoit un exemplaire.

• Régulariser les polices en assurant un suivi pour toutes les exigences non remplies; obtenir toutes les signatures nécessaires.

• Veiller à ce que les progrès soient enregistrés dans WealthServ rapidement et conformément aux normes de service de PPI.

• Anticiper les besoins des conseillers et suivre les processus établis pour informer les conseillers des détails importants liés à la tarification.

• Régler efficacement tout problème touchant les dossiers en cours de tarification.

• Vérifier et mettre à jour les données transmises par les assureurs, s’il y a lieu.

• Mettre à profit ses connaissances techniques en répondant aux questions de l’équipe et des autres équipes du bureau.

• Prendre part à des actions qui témoignent des engagements ESG (environnement, société et gouvernance) de PPI vis-à-vis de nos Conseillers, de leurs clients et de nos employés, qui cadrent avec ceux-ci et qui les font progresser.

• Assumer des responsabilités et des tâches supplémentaires, et participer à des projets spéciaux, selon les besoins.

Formation, expérience et compétences

• Au moins cinq à sept ans d’expérience dans le domaine de l’assurance, particulièrement dans les processus relatifs aux affaires nouvelles

• Expérience de travail auprès d’une AGP (agence générale principale), un atout

• Capacité de résoudre les problèmes de façon créative et esprit critique

• Excellent sens de l’organisation, aptitudes pour la gestion du temps et capacité manifeste de gérer des volumes de travail élevés et des délais serrés

• Minutie, souci du détail et aptitudes pour la saisie de données

• Excellentes aptitudes pour les communications orales et écrites

• Aptitudes exceptionnelles pour les relations interpersonnelles et le travail d’équipe, et capacité manifeste d’établir et d’entretenir des relations

• Capacité de se présenter et de représenter le bureau et l’entreprise de façon positive et professionnelle, en tout temps

• Capacité de traiter l’information sensible et confidentielle avec professionnalisme

• Connaissance de WealthServ ou d’un autre système de soutien administratif équivalent

• Connaissance des programmes de Microsoft Office, notamment Outlook, Word, Excel et PowerPoint

• Excellente maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit) en raison des interactions fréquentes avec des collègues, des partenaires internes et des clients francophones et anglophones de partout au Canada

Nous remercions tous les demandeurs d’application, cependant, seuls ceux sélectionnés pour une entrevue seront contactés. Votre curriculum vitae peut être utilisé pour d’autres postes vacants.