Conseiller en investissement

Aperçu du service

iA Patrimoine Centre de conseils, au sein de iA Gestion privée de patrimoine, adopte une approche personnalisée et complète de la planification du patrimoine, de la gestion de placements et de la protection pour la clientèle. Exerçant ses activités principalement par l’entremise de canaux virtuels et numériques, notre équipe se consacre à aider les clients et clientes à atteindre leurs objectifs financiers grâce à des conseils d’experts et à un service exceptionnel. Au service d’une clientèle à travers le Canada, nous priorisons les relations avec la clientèle, les solutions professionnelles et l’excellence de l’équipe, en tirant profit de notre solide expérience en gestion de patrimoine pour assurer notre succès continu. Joignez-vous à nous pour une carrière épanouissante où l’engagement et la satisfaction sont primordiaux.

Description de poste

Dans ce rôle, vous serez un partenaire financier de confiance, offrant une planification patrimoniale experte et des stratégies d’investissement personnalisées à une clientèle diversifiée. Votre priorité sera d’élaborer et de mettre en œuvre des plans financiers personnalisés, de fournir des conseils d'investissement avisés et d'évaluer les besoins de la clientèle en matière d'assurance afin de leur recommander les produits appropriés pour leur protection financière.

En mettant l’accent sur la gestion des relations, vous discuterez avec les clients et clientes pour comprendre leurs objectifs financiers uniques et élaborer des solutions sur mesure, y compris des stratégies d’assurance complètes. En tirant parti de vos canaux virtuels et numériques, vous fournirez un service exceptionnel, favoriserez de solides relations avec la clientèle et stimulerez la croissance des affaires grâce à un engagement proactif.

Joignez-vous à notre équipe dynamique pour entamer une carrière enrichissante et contribuer à la croissance et au succès de notre clientèle et de notre entreprise.

Responsabilités principales :

• Construire et développer de manière proactive un portefeuille de clients grâce à des stratégies de vente axées sur le service afin d’atteindre les objectifs de développement des affaires, notamment en identifiant et en répondant aux besoins en matière d’assurance;

• Cultiver des relations à long terme avec la clientèle en prenant connaissance de leurs objectifs financiers et en leur fournissant des conseils financiers sur mesure, en y intégrant des solutions d’assurance complètes;

• Identifier les occasions d’étendre les relations avec la clientèle en consolidant les actifs, en répondant aux besoins en matière d’assurance et en facilitant les références;

• Élaborer des plans financiers globaux qui intègrent des stratégies d’investissement et d’assurance en fonction de la situation et des objectifs individuels des clients et clientes;

• Veiller à l’exactitude et à la mise à jour des renseignements dans les comptes et la documentation des clients et clientes;

• Réaliser les transactions de la clientèle avec précision et dans les délais impartis;

• Se tenir au courant des règles et des changements réglementaires dans le secteur des placements et de l’assurance;

• Se tenir informé des tendances du marché et des développements économiques qui pourraient affecter les portefeuilles de la clientèle;

• Mener les discussions de l’équipe sur les changements dans le secteur, les changements internes et la connaissance des produits;

• Assurer un suivi auprès des clients lorsqu’il manque des documents;

• Tenir à jour les dossiers et les renseignements de la clientèle dans les systèmes pertinents;

• Documenter avec précision toutes les interactions et transactions avec la clientèle;

• Répondre rapidement et efficacement aux questions et aux demandes de la clientèle;

• Résoudre les problèmes et traiter les transactions de la clientèle de manière rapide et précise, en transmettant les problèmes au directeur ou à la directrice si nécessaire;

• Comprendre les documents exigés pour tous les types de comptes clients;

• Assurer la conformité des politiques et des procédures de l’équipe;

• Collaborer avec les partenaires d’affaires et les conseillères et conseillers indépendants afin d’améliorer le service à la clientèle et les offres.

Exigences

• 2 à 3 années d’expérience en conseil en placement, en gestion de patrimoine, en planification financière ou dans un rôle semblable

• Excellentes aptitudes en communication, à l’écrit et à l’oral

• Politesse au téléphone et aptitude à garder les conversations avec les clients sur la bonne voie

• Connaissance approfondie des produits financiers, des stratégies d’investissement et des tendances du marché

• Connaissance fonctionnelle des placements et de la planification de la retraite pour répondre aux besoins des clients

• Solide bilan de ventes

• Fortes aptitudes organisationnelles

• Capacité à prendre l’initiative et à travailler de manière indépendante

• Capacité à respecter les échéances et les cibles

• Très bonne connaissance du secteur et des règlements de conformité de la société

Formation et accréditations :

• Cours sur le commerce des valeurs mobilières du Canada complété

• Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite complété

• Cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine complété ou en cours

• Cours Programme de qualification en assurance de personnes complété

• La préférence sera donnée aux candidats et candidates qui détiennent déjà le titre de représentant en placement ou de représentant inscrit auprès de l’OCRI

• La préférence sera donnée aux candidats et candidates ayant l’un des titres suivants : AVA, Pl. fin., PFP, QAFP ou PFA

• Un niveau avancé de maîtrise de la langue anglaise est requis pour la communication quotidienne (écrite et orale) avec des clients externes, des organismes de réglementation, des fournisseurs et des conseillers unilingues anglophones à l'échelle nationale au Canada. Il est important de noter que plus de 50% de ces communications auront lieu en anglais