Spécialist(e) de successions

Administration et transactions de successions / À distance / Français et anglais / Montréal, Québec ou Toronto / Début : Dès que possible

Nous recherchons un ou une spécialiste en successions hautement qualifié(e) et ayant le souci du détail pour se joindre à notre équipe. La personne idéale aura de l’expérience en administration des successions et en règlement de fiducies. Il/Elle pourra apprendre rapidement de nouvelles tâches et travailler individuellement et en équipe. Il/Elle aura une bonne capacité de communication et une aptitude à transmettre des informations complexes de manière claire et concise.

PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS :

• Communiquer avec les conseillers et conseillères et la clientèle de diverses manières avec professionnalisme et soutien;
• Vérifier des documents;
• Identifier les problèmes potentiels ou les éléments manquants dans les documents et aider à trouver une solution pour traiter la réclamation de la succession le plus efficacement possible;
• Traiter des dossiers de succession aux montants élevés : Comprendre les lignes directrices administratives de l’ARC pour les rachats ou transferts de montants élevés de divers produits détenus dans le compte (fonds communs de placement, CPG, fonds distincts, fonds négociés en bourse);
• Procéder au paiement des fonds, le cas échéant, aux bénéficiaires ou aux cessionnaires;
• Fournir des mises à jour sur l’état des documents par courriel;
• Faire remonter les problèmes selon leur priorité afin de garantir le respect des SLA;
• Se tenir au courant des changements apportés à nos procédures et participer aux réunions DMS quotidiennes;
• Bien comprendre les lois et lignes directrices en matière de succession de chaque province;
• Gérer les demandes et les questions des conseillers et conseillères;
• S’autoréguler et gérer la charge de travail quotidienne.

EXIGENCES :

• Au moins 2 à 3 ans d’expérience en administration de successions ou en règlement de fiducies ou dans une discipline connexe.
• Un niveau avancé en anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit, car la personne sera amenée à traiter une variété de transactions, de documents de successions, de documents juridiques et en raison de l'interaction fréquente avec des conseillers financiers et des collègues anglophones et francophones par téléphone et par e-mail sur une base quotidienne.
• Expérience préalable auprès d’un courtier de fonds communs de placement, d’une société de fonds ou d’une succursale, un atout.
• Expérience préalable en gestion de successions, en homologation et en fiscalité pour les réclamations de décès.
• Adoption des comportements Investia.
• Souci du détail et très haut niveau d’exactitude et de professionnalisme.
• Capacité à travailler dans un environnement à rythme rapide où le multitâche, la minutie, l’organisation et la priorisation des tâches sont assurément requis.
• Esprit d’équipe et compétences de collaboration démontrées.

Formation et compétences :

• Formation postsecondaire
• Expérience au sein d’un courtier en fonds communs de placement
• Cours IFIC Operations complété, un atout indéniable
• Excellente connaissance pratique du secteur des fonds communs de placement ou des services financiers, requise 

Compétences et aptitudes spécifiques ou domaines de connaissances :

• Excellentes aptitudes en communication, tant à l’écrit qu’à l’oral
• Forte compréhension des normes du secteur de l’ACFM
• Connaissance approfondie des principes des successions (spécifiques à chaque province du Canada)

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