Spécialiste en gestion de la pratique et en formation

En fonction des exigences globales d’Investia et des priorités, vous nouerez et entretiendrez des relations avec les conseillères et conseillers de votre région (Québec et provinces de l’Atlantique et l'Ontario).

Vous faciliterez les rencontres de succursale, les rencontres individuelles et les ateliers avec les conseillères et conseillers et leurs équipes pour fournir de la formation et encourager l’adoption des produits, des concepts et des outils d’Investia dans leurs pratiques d’affaires. Vous aiderez à mettre en place les processus d’affaires par des stratégies de gestion de la pratique et vous fournirez des conseils sur l’incorporation des divers outils d’Investia dans leur pratique. Vous travaillerez aussi à créer des occasions de croissance en simplifiant les pratiques d’affaires des conseillères et des conseillers et en améliorant l’efficacité des services offerts à leur clientèle.

PRINCIPALES ACTIVITÉS

• Soutien des ventes et gestion de la pratique :
• Identifier les besoins des représentantes et représentants et des succursales en communiquant régulièrement avec eux selon la segmentation des conseillères et conseillers dans la région;
• Personnaliser les plateformes et les outils d’Investia offerts aux conseillères et conseillers, notamment :
• Bâtir du matériel de soutien (PPT, notes, agenda, etc.) pour mieux structurer les rencontres et augmenter l’apprentissage et la rétention des renseignements fournis;
• Participer à des présentations en direct, soit virtuellement ou en personne, pour les conférences et les événements des concessionnaires;
• Travailler avec le vice-président et le coordonnateur sur les composantes du grand programme de formation;
• Maintenir le soutien à la vente pour les conseillères et conseillers dédiés à iA de la région;
• Fournir du coaching en gestion de la pratique pour aider les conseillères et conseillers et leurs équipes à développer des processus et à incorporer nos outils pour améliorer l’efficacité;
• Encourager et soutenir les conseillères et conseillers pour leur plan de relève en partenariat avec le v.-p. régional;
• Participer à la mise à jour des outils de l’entreprise au besoin;
• Fournir des formations en ligne (conférences téléphoniques) sur les activités courantes, les ventes et la conformité au personnel administratif de la succursale en collaboration avec le superviseur et l’équipe;
• Garder une excellente connaissance des processus, des outils, des politiques et des procédures de l’entreprise;
• Au besoin, aider les conseillères et conseillers et les succursales avec la mise en place des résultats d’audits;
• Travailler avec le v.-p. des ventes de iA Clarington de votre région;
• Travailler avec les directeurs de succursale et candidats à ce poste dédiés qui sont assignés aux conseillères et conseillers de leur région respective;
• Travailler de près avec d’autres spécialistes en gestion de la pratique à travers le pays pour partager et soutenir vos expériences, vos résultats et la consolidation générale de l’équipe;
• Encourager l’utilisation des produits, des concepts et des outils en lien avec les objectifs et initiatives de l’entreprise pour faire croître l’actif sous gestion global;
• Identifier les occasions de croissance pour les conseillères et conseillers;
• Communiquer avec les succursales, les groupes et les représentantes et représentants identifiés et les rencontrer;
• Encourager les changements et améliorations aux affaires des conseillères et conseillers pour améliorer leurs processus et les soutenir dans l’amélioration continue et l’évolution dans un environnement en constante évolution;
• Fournir du soutien et de la formation aux adjointes et adjoints administratifs au besoin;
• Assurer la liaison avec les gestionnaires ou le personnel du siège social pour gérer efficacement la montée de problèmes des conseillères et conseillers aux succursales pour assurer une résolution rapide et efficace de ces problèmes;
• Être responsable de projets liés à l’arrivée et à la transition de nouveaux groupes ou de représentantes et représentants dans votre région. 

Les responsabilités principales de la personne retenue seront de :

• Aider, au besoin, le vice-président régional à recruter de nouveaux groupes et de nouveaux conseillers et conseillères en facilitant la présentation et en répondant aux questions sur les processus de fonctionnement, les systèmes, etc.;
• Participer aux réunions de bienvenue;
• Fournir de la formation aux groupes sur Univeris, sur les outils et sur les procédures;
• Assurer, en collaboration avec l’équipe de transition, le soutien continu des représentantes et représentants et des succursales sous votre responsabilité pour qu’ils se conforment au modèle d’affaires d’Investia;
• Vous travaillerez dans un environnement à rythme rapide où les produits et services évoluent rapidement et où vous devrez rester à jour sur les changements et les nouvelles initiatives.

EXIGENCES

• Baccalauréat dans un domaine connexe et 4 à 5 années d’expérience pertinente;
• Très bonne connaissance des produits et services financiers;
• Connaissance de l’anglais et du français à l’oral afin de travailler avec la clientèle interne et externe;
• Très bonne connaissance du secteur de l’assurance;
• Très bonne connaissance des exigences réglementaires et de conformité;
• Cours sur les fonds d’investissement du Canada (CFIC), un atout;
• Cours sur les opérations des fonds d’investissement du Canada (COFIC), un atout;
• Leadership, confiance en soi, initiative, autonomie, esprit d’équipe;
• Fortes relations interpersonnelles, diplomatie et aptitudes en négociation;
• Jugement solide et adaptabilité selon la partie prenante;
• Capacité à être centré sur les clients et à viser l’excellence du service;
• Capacité à établir des priorités et à travailler sous pression;
• Orientation client, patience, rigueur et professionnalisme;
• Aptitudes organisationnelles exemplaires; 
• Disponibilité pour voyager fréquemment (environ 50 % du temps);
• Excellentes compétences linguistiques en français et en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit, compte tenu des interactions fréquentes avec des clients francophones et anglophones partout au Canada;

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