Nos offres d'emploi

Adjoint(e) de direction agréé(e)

  • Employeur : iA Gestion privée de patrimoine inc.
  • Bureau : 26 Wellington Street East
  • Principal lieu de travail: Toronto, Ontario
  • Autre(s) lieu(x) de travail possible(s): Montreal, Québec
  • Domaines d'activité : Service à la clientèle et soutien administratif
  • Numéro du poste : JR10019600
  • Type d'emploi : Emploi permanent
  • Postulez avant le : 2024-03-15

Description

Relevant de la directrice, Transferts d’affaires et soutien, Affaires et ventes nationales, l’adjoint ou l’adjointe de direction agréé(e) fournira du soutien aux transitions pour les conseillères et conseillers (nouveaux et existants) de notre réseau de conseillères et de conseillers indépendants. Il ou elle aura l’occasion d’élargir son expérience dans le secteur des placements. La personne idéale aura une grande motivation et un intérêt pour devenir conseillère ou conseiller en placement, adjoint ou adjointe de direction agréé(e), ou d’autres rôles et perspectives de carrière.

Responsabilités principales :

Gestion administrative :

  • Gérer l’ouverture de nouveaux comptes clients avec notre plateforme d’intégration de la clientèle;

  • Gérer la mise à jour des documents de la clientèle;

  • Gérer les demandes de liquidités de la clientèle (dépôts et retraits);

  • Assurer que toutes les activités sont entrées dans les outils de gestion de la relation client respectifs, s’il y a lieu;

  • Surveiller les transactions (configuration des cotisations préautorisées, des régimes de retraits systématiques, des cotisations et des retraits);

  • Aider avec les questions sur la conformité;

  • Aider avec le règlement de successions;

  • Préparer et remplir des rapports pour les conseillères et conseillers ou la clientèle, au besoin.

  • Offrir un niveau élevé de service à la clientèle :

  • Préparer, analyser et présenter les rapports et les recommandations;

  • Travailler avec la conseillère ou le conseiller pour développer des communications clients et des éléments de marketing;

  • Répondre aux demandes, aux questions et aux préoccupations de la clientèle de manière rapide et efficace;

  • Respecter les politiques réglementaires en restant à jour sur les politiques et les décisions de l’industrie;

  • S’assurer que les interactions avec la clientèle sont bien documentées;

  • Entretenir les dossiers et les renseignements de la clientèle dans les systèmes pertinents;

  • S’assurer que les interactions avec la clientèle sont bien documentées;

  • Répondre aux demandes, aux questions et aux préoccupations de la clientèle de manière rapide et efficace;

  • Résoudre les problèmes et effectuer les transactions de la clientèle avec rapidité et exactitude et escalader les problèmes à la directrice, lorsqu’approprié;

  • Comprendre les documents exigés pour tous les types de comptes clients;

  • Répondre aux demandes de la Conformité de façon rapide et sensible et réassigner les demandes lorsqu’approprié;

  • Vérifier et valider les demandes des conseillères et conseillers de transférer des comptes et assurer l’exactitude des transferts;

  • Coordonner les envois à la clientèle;

  • Fournir des recommandations générales de vente et des pistes aux conseillères et conseillers en placement;

  • Assurer la conformité des politiques et des procédures de l’équipe;

  • Vérifier et réduire tous les comptes restreints;

  • Demeurer à jour concernant la réglementation et les transactions en lien avec les comptes clients.

  • La succursale est un environnement à rythme rapide et, souvent à stress élevé, avec de nombreuses demandes et exigences.

Exigences :

  • 1 à 2 ans d’expérience dans un rôle similaire dans le secteur de placements

  • Bonne connaissance des différents types de comptes (espèces, marge, REER, FERR, FRV, REEE, etc.)

  • Connaissance fonctionnelle des différents instruments de placement, y compris les actions, le revenu fixe et les fonds communs de placement

  • Bonnes aptitudes en communication, tant à l’oral qu’à l’écrit

  • Politesse au téléphone et aptitude à communiquer avec les partenaires internes et la clientèle

  • Fortes aptitudes organisationnelles

  • Capacité à prendre l’initiative et à travailler de manière indépendante

  • Capacité à respecter les échéances et les cibles

  • Connaissance du secteur et des règlements de conformité de la société

  • Excellentes aptitudes linguistiques en français et en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit en raison des interactions fréquentes avec une clientèle anglophone et francophone à travers le Canada.

Formation et accréditations :

  • Nous favoriserons les candidats qui ont déjà un permis de l’OCRCVM (représentant en placement).

  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) complétés ou en cours.

  • Autres cours complétés, à être déterminé par la gestion.


Chez iA, on s’investit, pour vous.

Nos employés sont notre meilleur investissement et nous avons beaucoup à leur offrir.


Profil de l'organisation

À propos

iA Groupe financier, c’est la force d’une société de taille à dimension humaine qui compte plus de 8 000 employés. Ensemble, nous avons gagné la confiance de plus de 4 millions de clients et 50 000 représentants qui nous ont choisis pour leurs assurances, leur épargne et la gestion de leur patrimoine.

Avec plus de 200 milliards de dollars d’actifs et un demi-milliard de dollars de prévu en investissement pour l’innovation technologique, nous sommes un joueur clé dans le domaine des services financiers au Canada et aux États-Unis. Le secret de notre réussite? S’investir, une personne à la fois. Parce que depuis plus de 125 ans, nous croyons que c’est en soutenant chacun de nos employés et en nous entourant de leaders parmi les plus réputés de l’industrie que nous pouvons continuer d’innover.

Chez iA, on s’investit, pour vous.

Notre engagement en matière de diversité et d’inclusion

Chez iA Groupe financier, nous appuyons et nous célébrons la diversité. Nous nous efforçons de fournir un milieu de travail reconnu comme inclusif pour tous, sans égard à l’origine ethnique, à la nationalité, à la langue, aux croyances religieuses, au genre, à l’orientation sexuelle, à l’âge, à l'état matrimonial, à la situation familiale ou à un handicap physique ou mental.

Notez que si vous avez besoin d’aide ou d’assistance pour rendre le processus de recrutement plus accessible pour vous, veuillez Nous joindre ici. Une personne de notre équipe se fera un plaisir de répondre à vos besoins.