Financial Advisor (Investment Funds Advisor)

Poste contractuel : 6 à 12 mois

Lieu : Toronto, Montréal ou Québec

Conditions de travail : Flexibles

Langues : Anglais et français

Relevant de la directrice de la succursale nationale, le conseiller ou la conseillère en sécurité financière aura l’occasion d’acquérir de l’expérience en gestion de patrimoine. La personne idéale aura une grande motivation et un intérêt pour devenir conseillère indépendante ou conseiller indépendant, ou d’autres rôles et perspectives de carrière.

Tâches principales :

• Fournir un service compétent et précis à la clientèle;
• S’assurer que les renseignements de la clientèle sont exacts et à jour;
• Effectuer des mises à jour Connaître votre client (CVC), ouvrir de nouveaux comptes;
• Faire des recommandations de placement, rééquilibrer les portefeuilles;
• Saisir les transactions de la clientèle (achats, substitutions, rachats);
• Effectuer un suivi auprès des clients lorsqu’il manque des documents;
• Entretenir les dossiers et les renseignements de la clientèle dans les systèmes pertinents;
• S’assurer que les interactions avec la clientèle sont bien documentées;
• Répondre aux demandes de la clientèle de façon rapide et sensible et réassigner les demandes lorsqu’approprié;
• Résoudre les problèmes et effectuer les transactions des clients avec rapidité et exactitude et escalader les problèmes au gestionnaire, lorsqu’approprié;
• Comprendre les documents exigés pour tous les types de comptes clients;
• Faire des rapports quotidiens, hebdomadaires et mensuels à la gestion;
• Assurer la conformité des politiques et des procédures de l’équipe;
• Vérifier et réduire tous les comptes restreints;
• Identifier les occasions d’approfondir les relations avec la clientèle existante (recommandation, consolidation des actifs, assurance, etc.);
• Agir comme ressource pour les partenaires internes et les conseillères et conseillers indépendants;
• Demeurer à jour concernant la réglementation et les transactions en lien avec les comptes clients.

Exigences

• 1 à 2 années d’expérience dans un rôle similaire
• Compétences avancées en communication en anglais grâce aux interactions avec des partenaires anglophones à travers le Canada et à l'examen quotidien de la correspondance des parties prenantes et des organismes de réglementation.

• Excellentes aptitudes en communication, à l’écrit et à l’oral

• Politesse au téléphone et aptitude à garder les conversations avec les clients sur la bonne voie
• Connaissance des instruments financiers y compris les fonds communs de placement, les FNB, les CPG et la répartition d’actifs
• Fortes aptitudes organisationnelles
• Capacité à prendre l’initiative et à travailler de manière indépendante
• Capacité à respecter les échéances et les cibles
• Connaissance du secteur et des règlements de conformité de la société

Formation et accréditations

• Les candidats et candidates doivent avoir complété le cours FIC ou CCVM
• PQAP requis dans les 12 premiers mois d’emploi (seulement en cas de passage d’un contrat à un emploi régulier à temps plein)
• Autres cours complétés, à être déterminé par la gestion