Spécialiste, règlement de successions (contrat temporaire)

Presque 100% télétravail (au bureau rarement)/ contrat/ administration/ succession

Vous aimez les défis et vous cherchez des moyens constants d'améliorer les processus? L'expérience client est au cœur de vos priorités?

Nous avons un poste pour vous ! Investia est à la recherche d'un spécialiste, règlement de successions pour se joindre à leur équipe pour une période de 18 mois.

Sous la responsabilité du coordonnateur de l’administration des produits autogérés, le candidat sera responsable du processus complet du règlement des successions des comptes autogérés Investia. Il sera également le point de contact pour les conseillers afin de répondre à des questions requérant un support fiscal ou légal et afin de résoudre efficacement les problèmes soumis. Il signalera à son supérieur les problèmes récurrents, les lacunes en matière de support fiscal ou légal, etc. Ayant des atouts de service à la clientèle, le candidat sera en mesure d’explorer des solutions alternatives si la situation se présente afin de répondre au besoin particulier relié à un dossier et d’obtenir le consentement de toutes les parties.

Dans le cadre de ce poste, vous aurez à :

• Procéder à la vérification des documents transmis par les liquidateurs/bénéficiaires pour le traitement des successions et suivi des documents manquants auprès du conseiller.

• Supporter l’équipe du service à la clientèle afin de permettre aux agents de fournir des réponses rapides aux questions reçues en ce qui a trait aux successions. 

• Travailler en étroite collaboration avec les département légal et fiscal dans le but de fournir des réponses complètes et des dossiers conformes.

• Répondre par courriel ou par téléphone aux questions des représentants reçues dans notre système de traitement des demandes.

• Assurer le traitement complet des dossiers de successions :

  • Calculer les honoraires liés au dossier;

  • Procéder aux rachats ou aux transferts des différents produits détenus dans le compte du défunt (ex : fonds mutuels, CPG, fonds distincts, fonds négociés en bourse);

  • Assurer le paiement des fonds, si applicable, aux bénéficiaires/succession par chèque ou par virement électronique;

  • Vérification et validation des dossiers réglés et émission des différents feuillets fiscaux relatifs à chacun des comptes;

• Traiter les plaintes provenant des clients / conseillers

• Communiquer régulièrement avec la force de vente, les autres services liés au traitement des successions;

• Collaborer à l’amélioration constante des processus et des procédures

• Proposer des solutions pour améliorer nos procédures internes et réduire les erreurs

• Assurer un suivi quotidien des problèmes soumis non résolus

• Informer son coordonnateur des dossiers importants problématiques

• Assister au DMS et s’assurer que les erreurs soient mentionnées et visibles

QUALIFICATION ET COMPÉTENCES:

• DEC en services financiers, en administration ou dans une discipline connexe et 2 ans d'expérience pertinente

• Bonnes aptitudes linguistiques en français et en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit en raison des interactions fréquentes avec des collègues et clients anglophones et francophones à travers le Canada

• Fortes capacités d’analyses et aime résoudre les problèmes

• Avoir un excellent service à la clientèle

• Connaissances en traitement de succession, en fiscalité ou en droit sont un atout majeur.