Chef d’équipe, Nouvelles affaires

PPI (une filiale indépendante de iA Financier) est une organisation de marketing d'assurance qui se situe entre les conseillers indépendants et les compagnies d'assurance. D'un océan à l'autre, nous fournissons des services à valeur ajoutée et un soutien tels que des outils numériques, de l'éducation, du marketing et du traitement, afin d'aider les conseillers à élever et à développer leurs affaires dans un esprit de responsabilité sociale.

Chez PPI, chaque jour, vous avez l'occasion de faire une différence significative lorsque vous aidez nos conseillers en assurance indépendants à offrir la sécurité financière et la tranquillité d'esprit à leurs clients : les familles et les entreprises canadiennes.

En vous joignant à PPI, vous ferez partie d'un milieu de travail diversifié, inclusif et équitable qui valorise les différentes perspectives. Vous bénéficierez d'une culture axée sur les gens, inclusive et collaborative, avec des possibilités d'apprendre et de développer vos compétences, de faire évoluer votre carrière et d'avoir un impact significatif.

Ce sont nos gens qui nous font progresser grâce à des idées novatrices et à un engagement envers l'excellence. Nous travaillons dur et veillons toujours à nous amuser en cours de route.

Pour obtenir plus d’information sur PPI, rendez-vous sur le site www.ppi.ca.

Chef d’équipe, Nouvelles affaires

Le rôle principal du chef d’équipe, Nouvelles affaires est de veiller au maintien des niveaux de service que l'équipe offre aux conseillers et de gérer les dossiers de la soumission jusqu’au versement de la commission, et ce, aussi rapidement et harmonieusement que possible. Il doit également assurer la gestion des dossiers d’affaires nouvelles, le suivi approprié des demandes de renseignements, la saisie des données, l’examen de tout le courrier entrant et la détermination de la marche à suivre appropriée.

Le chef d’équipe supervisera et encadrera le personnel affecté aux affaires nouvelles, en favorisant une équipe qui travaille ensemble pour offrir les niveaux de service requis et qui suit les processus nationaux, notamment en organisant et en surveillant les processus de travail de l’équipe pour s’assurer que le travail est effectué en temps voulu. Le chef d’équipe travaillera également en étroite collaboration avec le responsable, Opérations commerciales pour contribuer à la réalisation des objectifs de l’équipe et du service.  

Principales responsabilités

• En collaboration avec la Directrice, Opérations commerciales, assurer une supervision continue de l’équipe, Nouvelles affaires, notamment en assurant le suivi des processus, en définissant des attentes claires, en effectuant des évaluations du rendement, en traitant les problèmes de rendement, en planifiant et en approuvant les présences et les vacances, en assurant la formation et en recrutant de nouveaux employés.

• En collaboration avec la Directrice, Opérations commerciales, accompagner et encadrer l’équipe, Nouvelles affaires et assurer son perfectionnement continu par la rétroaction en cours d’emploi et la formation.

• Collaborer avec la Directrice, Opérations commerciales pour atteindre efficacement les objectifs du service et les objectifs SMART, et participer à l’organisation et à la surveillance des processus de travail pour veiller à ce que toutes les tâches soient accomplies dans un délai acceptable.

• Traiter les propositions d’affaires nouvelles en s’assurant que les étapes de traitement de l’établissement et de la régularisation sont conformes, correctes et exécutées en temps opportun, de façon à offrir une expérience positive et hors pair aux conseillers et à maintenir les normes de service de PPI. 

• S’assurer que l’équipe prenne en charge les dossiers assignés et assure la qualité des données, notamment en détectant les urgences et en participant à la résolution des problèmes qui peuvent empêcher un dossier de se rendre à la fin du processus le plus rapidement possible et en comprenant les répercussions en aval sur les relevés et les commissions.

• Demander toutes les exigences de tarification lorsque nécessaire, ou en fournir la confirmation lorsqu’elles sont demandées par un conseiller, en veillant à ce que tous les documents médicaux et financiers requis soient reçus.

• Préparer toutes les pièces requises en vue de leur envoi aux assureurs et aux conseillers.

• Établir des relations efficaces avec les conseillers désignés, qui servent de personnes-ressources tout au long du processus et peuvent répondre aux demandes de renseignements.

• Maintenir le contact entre l’assureur et le conseiller en ce qui concerne l’état de la proposition; faire un suivi auprès des établissements paramédicaux et des conseillers, au besoin, en veillant à ce que les conseillers soient régulièrement informés de l’évolution du dossier.

• Examiner les polices établies pour en confirmer l’exactitude et s’assurer que le conseiller en reçoit une copie.

• Régulariser les polices en assurant le suivi de toutes les exigences non remplies; obtenir toutes les signatures nécessaires.

• Veiller à ce que les notes sur l’évolution du dossier  les progrès soient enregistrées dans WealthServ en temps opportun et conformément aux normes de service de PPI.

• Veiller à ce que l’équipe, Nouvelles affaires anticipe les besoins des conseillers et suive les processus établis pour les informer des renseignements importants liés à la tarification.

• Régler efficacement tout problème touchant les dossiers en cours de tarification.

• Vérifier et mettre à jour les données transmises par les assureurs, s’il y a lieu.

• Veiller à ce que les membres de l’équipe soient soutenus de manière appropriée pendant les absences et au besoin.

• Soutenir les membres de l’équipe pendant les absences et au besoin.

• Rechercher les possibilités de réaliser des gains d’efficacité et d’améliorer les services et s’efforcer de les intégrer aux processus nationaux. Tirer parti des outils et de la technologie dans la mesure du possible.

• Gérer et tenir à jour les relevés hebdomadaires pour l’équipe de direction, sur demande et au besoin.

• Ce poste exige une présence à nos bureaux de Brossard deux jours par semaine, conformément à notre modèle de travail hybride.

• Assumer des responsabilités et des tâches supplémentaires, et participer à des projets spéciaux, au besoin.

Formation, expérience et compétences

• Au moins cinq à sept ans d’expérience dans le domaine de l’assurance au titre de laquelle l’accent était mis sur les processus relatifs aux affaires nouvelles

• Titres professionnels de l’industrie (FLMI, ACS, AIAA), un atout

• Expérience antérieure dans la supervision, la direction et l’encadrement de personnel

• Aptitudes prononcées pour le leadership et capacité de travailler en équipe et de promouvoir l’esprit d’équipe dans le but d’atteindre les objectifs du service

• Excellent sens de l’organisation, aptitudes pour la gestion du temps et capacité manifeste de gérer des volumes de travail élevés et des délais serrés

• Capacité manifeste d’organiser son travail et celui des autres, et d’établir les priorités

• Excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles et capacité manifeste d’établir et d’entretenir des relations

• Capacité de résoudre des problèmes de façon créative et esprit critique très développé

• Minutie, souci du détail et aptitudes pour la saisie de données

• Excellentes aptitudes pour les communications orales et écrites

• Capacité de se présenter et de représenter le bureau et l’entreprise de façon positive et professionnelle, en tout temps

• Capacité de traiter l’information sensible et confidentielle avec professionnalisme

• Connaissance de WealthServ et des programmes de Microsoft Office, notamment Outlook, Word, Excel et PowerPoint

• Excellentes compétences requises en anglais et en français, tant à l'oral qu'à l'écrit, en raison des interactions fréquentes avec des collègues, des partenaires internes ou des clients anglophones partout à travers le Canada.

Nous remercions tous les demandeurs d’application, cependant, seuls ceux sélectionnés pour une entrevue seront contactés. Votre curriculum vitae peut être utilisé pour d’autres postes vacants.