Philippe Morin
B.A.A., RIS
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À propos de moi
Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires et passionné par le monde de l’investissement, j’ai eu l’opportunité de développer mes compétences analytiques et stratégiques au sein du Fonds Alpha, où j’ai agi à titre d’analyste puis de gestionnaire de portefeuille.
Depuis janvier 2011, j’évolue dans le secteur des services financiers avec iA Groupe financier, où j’ai su bâtir une pratique fondée sur la rigueur, l’écoute et la transparence. Entre 2013 et 2018, en plus de mes fonctions de conseiller, j’ai accompagné plus d’une vingtaine de nouveaux professionnels dans leur intégration à la carrière, en leur offrant formation et encadrement personnalisé. Depuis septembre 2021, je détiens le titre de spécialiste en investissement responsable, me permettant de proposer des stratégies de croissance financière alignées avec les valeurs personnelles et les préoccupations sociales et environnementales de mes clients.
En 2024, j’ai complété une formation spécialisée sur les fonds collectifs de placement alternatif et les fonds de couverture, élargissant ainsi la gamme de solutions que je peux offrir. Cette expertise me permet désormais de recommander des fonds communs de placement alternatifs, adaptés aux investisseurs à la recherche de diversification accrue et de stratégies non traditionnelles.
Mon approche
Chaque rencontre commence par une écoute attentive et empathique de votre situation. Une collecte de données complète est réalisée afin de bien cerner vos objectifs, vos priorités et votre réalité financière. Je vous accompagne ensuite dans la compréhension des enjeux clés de votre dossier, en vulgarisant les notions financières pertinentes. Enfin, je vous propose des stratégies sur mesure en matière de protection et d’investissement, créatives et adaptées à votre profil, afin de vous aider à atteindre vos objectifs tout en vous offrant une tranquillité d’esprit durable.
Je suis également disponible pour offrir une deuxième opinion sans frais sur une stratégie ou un plan existant, afin de valider sa pertinence et de vous fournir des recommandations claires, honnêtes et toujours orientées vers vos intérêts. Au plaisir de vous rencontrer et de contribuer à la réalisation de vos projets financiers.
Étant dûment certifié auprès de l’Autorité des marchés financiers, je vous invite à vérifier la validité de mon certificat auprès de l’Autorité
Une offre de services complète pour répondre à vos besoins
Assurance
Parce que vos besoins évoluent au fil du temps, je m’engage à vous accompagner afin de vous proposer les meilleures solutions de protection en fonction de vos besoins et de vos priorités.
Épargne et retraite
Les fonds communs de placement reposent sur un principe simple : la mise en commun de votre argent avec celui de nombreux autres investisseurs afin de vous offrir, entre autres, l’accès aux marchés mondiaux et à une large sélection de placements, de même que la flexibilité d’investir ce que vous voulez, quand vous voulez.
Obtenir une soumission
Courez la chance de devenir l’un de nos trois gagnants en demandant une soumission à iA Assurance auto et habitation.
Soumission auto rapide Soumission habitation rapide 1 866 650-4641N'oubliez pas de mentionner votre code concours lors de l’appel.
Détails du concours .Pourquoi faire affaire avec un conseiller
Un conseiller vous aide à faire les meilleurs choix en fonction de votre réalité et de vos besoins. Il vous permet de vous retrouver dans ce monde parfois compliqué des placements et de l’assurance. En sollicitant les services d’un conseiller, vous bénéficierez des avantages suivants :
- Accumuler plus d’actifs et apprendre à investir au bon endroit, au bon moment
- Obtenir un plan financier personnalisé qui vous permettra d’atteindre vos objectifs
- Éviter les saveurs du moment et les erreurs de placement liées à l’influence des médias et de l’entourage
- Savoir évaluer les risques et peser le pour et le contre en matière d’investissement selon votre profil d’investisseur et votre tolérance aux risques
- Gagner du temps et amasser les sommes nécessaires afin de réaliser vos projets
Actualités économiques avec Sébastien Mc Mahon
Sébastien Mc Mahon occupe le poste de Stratège en chef et économiste sénior chez iA Groupe financier. Il est également vice-président, allocation d'actifs, et gestionnaire de portefeuilles de notre filiale iA Gestion de placements inc. (iAGP).
Dernières capsules vidéos et audio
1 Auprès de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. Cabinet de services financiers. 2 INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.
* Économie moyenne de 565 $ lorsque le client regroupe ses assurances auto et habitation. Certaines conditions s’appliquent. Sous réserve de modifications sans préavis. Données recueillies entre le 1er juillet 2023 et 20 décembre 2023 auprès de 352 nouveaux clients ayant souscrit à la fois une nouvelle assurance auto couvrant au moins un véhicule et une nouvelle assurance habitation chez iA Auto et habitation. Ce montant représente l’économie moyenne mentionnée par les clients et non une garantie d’économie.
Les produits d’assurance de dommages sont offerts et distribués par iA assurance Auto et habitation.