Philippe Morin
B.A.A., RISConseiller en sécurité financière 1 Représentant en épargne collective 2
iA Groupe financier - Bureau Les Rivières
Pour obtenir des conseils sur mesure, n'hésitez pas à me contacter et à utiliser nos outils pour mieux évaluer vos besoins.
À propos de moi
Je suis conseiller en sécurité financière à l'agence Les Rivières. Bachelier en administration des affaires et passionné d’investissement, j’ai un parcours académique qui a été marqué par mon implication dans le Fonds Alpha comme analyste et comme gestionnaire de portefeuille. Je gravite dans le milieu des services financiers avec iA Groupe financier depuis janvier 2011. De 2013 à 2018, en plus d’exercer les fonctions de conseiller en sécurité financière, j’ai également offert de la formation et de l’encadrement à plus d’une vingtaine de nouveaux conseillers dans la carrière. Depuis septembre 2021, j'ai également le titre de spécialiste en investissement responsable. Ce titre me permet de vous guider à la fois dans des stratégies d'investissement qui vous offriront la croissance désirée, mais en plus ils seront en lien avec vos valeurs et vos préoccupations sociales.
Le déroulement des rencontres avec moi : je commencerai par vous écouter et être empathique à votre situation. Il y aura une collecte de données complète qui sera faite afin de bien vous connaître. Par la suite, je vous aiderai à comprendre les enjeux importants de votre situation financière et les notions financières pertinentes à votre dossier. Enfin, je serai en mesure de vous proposer des stratégies et des solutions en matière de protection et d'investissement créatives et adaptées à votre situation qui vous permettront d’atteindre vos objectifs et de ressentir une quiétude par rapport à votre situation financière. Je suis disponible pour vous offrir une deuxième opinion ou pour réviser une stratégie d’investissement ou un plan de protection dont vous doutez de la pertinence. Ce service est sans frais et nous permettra de faire connaissance. Je vous donnerai l’heure juste concernant votre situation avec des recommandations transparentes favorisant vos intérêts. Au plaisir de faire votre rencontre!
Étant dûment certifié auprès de l’Autorité des marchés financiers, je vous invite à vérifier la validité de mon certificat auprès de l’Autorité
Une offre de services complète pour répondre à vos besoins
Assurance
Parce que vos besoins évoluent au fil du temps, je m’engage à vous accompagner afin de vous proposer les meilleures solutions de protection en fonction de vos besoins et de vos priorités.
Épargne et retraite
Les fonds communs de placement reposent sur un principe simple : la mise en commun de votre argent avec celui de nombreux autres investisseurs afin de vous offrir, entre autres, l’accès aux marchés mondiaux et à une large sélection de placements, de même que la flexibilité d’investir ce que vous voulez, quand vous voulez.
Obtenir une soumission
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Soumission auto rapide Soumission habitation rapide 1 866 650-4641N'oubliez pas de mentionner votre code concours lors de l’appel.
Détails du concours .Pourquoi faire affaire avec un conseiller
Un conseiller vous aide à faire les meilleurs choix en fonction de votre réalité et de vos besoins. Il vous permet de vous retrouver dans ce monde parfois compliqué des placements et de l’assurance. En sollicitant les services d’un conseiller, vous bénéficierez des avantages suivants :
- Accumuler plus d’actifs et apprendre à investir au bon endroit, au bon moment
- Obtenir un plan financier personnalisé qui vous permettra d’atteindre vos objectifs
- Éviter les saveurs du moment et les erreurs de placement liées à l’influence des médias et de l’entourage
- Savoir évaluer les risques et peser le pour et le contre en matière d’investissement selon votre profil d’investisseur et votre tolérance aux risques
- Gagner du temps et amasser les sommes nécessaires afin de réaliser vos projets
Actualités économiques avec Sébastien Mc Mahon
Sébastien Mc Mahon occupe le poste de Stratège en chef et économiste sénior chez iA Groupe financier. Il est également vice-président, allocation d'actifs, et gestionnaire de portefeuilles de notre filiale iA Gestion de placements inc. (iAGP).
Dernières capsules vidéos et audio
1 Auprès de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. Cabinet de services financiers. 2 INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.
* Économie moyenne de 510 $ lorsque le client regroupe ses assurances auto et habitation. Certaines conditions s’appliquent. Sous réserve de modifications sans préavis. Données recueillies entre le 1er novembre 2018 et le 1er mai 2019 auprès de 299 nouveaux clients ayant souscrit à la fois une nouvelle assurance auto couvrant un seul véhicule et une nouvelle assurance habitation chez iA Auto et habitation. Ce montant représente l’économie moyenne mentionnée par les clients et non une garantie d’économie.
Les produits d’assurance de dommages sont offerts et distribués par iA assurance Auto et habitation.