Nos offres d'emploi

Administrateur(trice) successions

  • Employeur : iA Gestion privée de patrimoine inc.
  • Bureau : 1080, Grande Allée Ouest
  • Principal lieu de travail : Québec, Québec
  • Autre(s) lieu(x) de travail possible(s) : Toronto, Ontario; Montreal, Québec
  • Domaines d'activité : Transaction Services Operations - Generalist/Multidiscipline
  • Numéro du poste : JR10021759
  • Type d'emploi : Emploi permanent
  • Postulez avant le : 2024-12-13

Description

Mode : Télétravail / Domaine : Administration Service à la clientèle / Français et Anglais / Début : Dès que possible 

Sous la responsabilité du Gestionnaire des successions, le candidat sera responsable du processus complet du règlement des successions des comptes autogérés. Il sera également le point de contact pour les conseillers afin de répondre à des questions requérant un support fiscal ou légal et afin de résoudre efficacement les problèmes soumis.

Dans le cadre de ce poste, vous aurez à :

  • Procéder à la vérification des documents transmis par les liquidateurs/bénéficiaires pour le traitement des successions et suivi des documents manquants auprès du conseiller.
  • Travailler en étroite collaboration avec les départements légal et fiscal dans le but de fournir des réponses complètes et des dossiers conformes.
  • Répondre par courriel ou par téléphone aux questions des représentants.
  • Assurer le traitement complet des dossiers de successions.
  • Traiter les plaintes provenant des clients / conseillers.
  • Assurer un suivi quotidien des problèmes soumis non résolus.
  • Informer son coordonnateur des dossiers importants problématiques.
  • Assister au DMS et s’assurer que les erreurs soient mentionnées et visibles.

Qualifications et compétences:

  • DEC en services financiers, en administration ou dans une discipline connexe.
  • Un niveau avancé de compétences en anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit, car la personne sera amenée à traiter une variété de transactions, de documents de successions, de documents juridiques et en raison de l'interaction fréquente avec des conseillers financiers et des collègues anglophones et francophones par téléphone et par e-mail sur une base quotidienne.
  • Très bonne connaissance des produits et services financiers.
  • Fortes capacités d’analyses et de résolution de problèmes
  • Des connaissances en traitement de succession, en fiscalité ou en droit sont un atout majeur.
  • Le candidat doit mettre l'accent sur le service à la clientèle et s'assurer que l'expérience du conseiller et du client est positive.
  • Capacité à gérer des conversations difficiles avec les équipes de conseillers afin de s'assurer que les politiques de la firme sont respectées.
  • Capacité à travailler de manière indépendante et en équipe.
  • Capacité à hiérarchiser le travail en fonction de l'importance ou des délais.

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Profil de l'organisation

iA Groupe financier, c’est la force d’une société de taille à dimension humaine qui compte plus de 10 000 employés. Ensemble, nous avons gagné la confiance de plus de 5 millions de clients et 50 000 représentants qui nous ont choisis pour leurs assurances, leur épargne et la gestion de leur patrimoine.

Avec plus de 235 milliards de dollars d’actifs, nous sommes un joueur clé dans le domaine des services financiers au Canada et aux États-Unis. Le secret de notre réussite? S’investir, une personne à la fois. Parce que depuis plus de 130 ans, nous croyons que c’est en soutenant chacun de nos employés et en nous entourant de leaders parmi les plus réputés de l’industrie que nous pouvons continuer d’innover.

Chez iA, on s’investit, pour vous.

Notre engagement en matière de diversité et d’inclusion

Chez iA Groupe financier, nous appuyons et nous célébrons la diversité. Nous nous efforçons de fournir un milieu de travail reconnu comme inclusif pour tous, sans égard à l’origine ethnique, à la nationalité, à la langue, aux croyances religieuses, au genre, à l’orientation sexuelle, à l’âge, au statut civil, à la situation familiale ou à un handicap physique ou mental.

Notez que si vous avez besoin d’aide ou d’assistance pour rendre le processus de recrutement plus accessible pour vous, veuillez nous écrire. Une personne de notre équipe se fera un plaisir de répondre à vos besoins.