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Conseiller(e) financier(e), Épargne et retraite collectives

  • Employeur : iA Groupe financier
  • Bureau : 900-1611, boul. Crémazie Est
  • Principal lieu de travail: Montréal, Québec
  • Domaines d'activité : Informatique
  • Numéro du poste : JR10013710
  • Type d'emploi : Emploi permanent Temps plein
  • Postulez avant le : 2022-07-15

Description

Secteur : Ventes, Épargne et Retraite Collectives

Lieu : Toronto, Montréal, Calgary, Halifax, Vancouver, Winnipeg.

Option de télétravail.

On vous reconnaît pour votre mentalité de service, votre approche humaine, votre proactivité et votre capacité à établir des relations de confiance? Vous aimez le travail d’équipe et avez de bonnes habiletés de communication ainsi qu’une bonne écoute? Le poste de conseiller financier ou conseillère financière, Épargne et retraite collectives de iA Groupe financier est peut-être pour vous.

Dans ce rôle, vous accompagnerez les clientes et clients qui arrivent à la retraite en les guidant et en leur recommandant des solutions qui leur permettront d’atteindre leurs objectifs financiers personnels.

Principales responsabilités :

  • Aider la clientèle à se préparer pour la retraite en utilisant des outils avancés de planification.

  • Effectuer des évaluations de risque d'investissement et déterminer la tolérance au risque de la clientèle.

  • Recommander des solutions alignées sur les objectifs personnels de la clientèle.

  • Appeler de façon proactive les participantes et participants aux régimes collectifs d’épargne-retraite, répondre à ceux et celles qui prennent leur retraite ou qui s'en approchent, et les guider concernant les différentes options de revenu de retraite.

  • Aider la clientèle à s’engager et créer des expériences positives pour elle afin de conserver et d’approfondir les relations avec celle-ci.

  • Favoriser et participer à un environnement de travail qui valorise les gens, invite à la créativité et célèbre l'apprentissage.

  • Au quotidien, utiliser vos excellentes connaissances informatiques et votre capacité à exploiter des systèmes de base de données.

  • Vous tenir au courant des produits de l'industrie et des changements de politiques et de procédures.

Profil recherché :

  • Diplôme de niveau collégial.

  • Minimum de 2 ans d’expérience en services financiers, en planification financière en vente ou en service à la clientèle.

  • Exigence : permis valide Life License in Ontario (LLQP) ou permis d’assurance et rentes collectives du Québec.

  • Titre de planificateur financier certifié (CFP) : un atout.

  • Excellent sens de l’organisation, autonomie et esprit d’équipe.

  • Capacité à établir des relations de confiance avec les principales parties prenantes internes et externes.

  • Compétences linguistiques en anglais et en français, en raison d'interactions fréquentes avec des collègues anglophones et francophones et des partenaires internes partout au Canada.

#li-remote


Chez iA, on s’investit, pour vous.

Nos employés sont notre meilleur investissement et nous avons beaucoup à leur offrir.


Profil de l'organisation

À propos

iA Groupe financier, c’est la force d’une société de taille à dimension humaine qui compte plus de 8 000 employés. Ensemble, nous avons gagné la confiance de plus de 4 millions de clients et 25 000 représentants qui nous ont choisis pour leurs assurances, leur épargne et la gestion de leur patrimoine.

Avec plus de 200 milliards de dollars d’actifs et un demi-milliard de dollars de prévu en investissement pour l’innovation technologique, nous sommes un joueur clé dans le domaine des services financiers au Canada et aux États-Unis. Le secret de notre réussite? S’investir, une personne à la fois. Parce que depuis plus de 125 ans, nous croyons que c’est en soutenant chacun de nos employés et en nous entourant de leaders parmi les plus réputés de l’industrie que nous pouvons continuer d’innover.

Chez iA, on s’investit, pour vous.

Notre engagement en matière de diversité et d’inclusion

Chez iA Groupe financier, nous appuyons et nous célébrons la diversité. Nous nous efforçons de fournir un milieu de travail reconnu comme inclusif pour tous, sans égard à l’origine ethnique, à la nationalité, à la langue, aux croyances religieuses, au genre, à l’orientation sexuelle, à l’âge, à l'état matrimonial, à la situation familiale ou à un handicap physique ou mental.

Notez que si vous avez besoin d’aide ou d’assistance pour rendre le processus de recrutement plus accessible pour vous, veuillez Nous joindre ici. Une personne de notre équipe se fera un plaisir de répondre à vos besoins.