Assistant(e) Administratif(ive)

Hybride / Administration / gestion de patrimoine

Le Centre de conseils en gestion de patrimoine chez iA Gestion de Patrimoine offre une planification patrimoniale, une gestion des investissements et une protection des clients personnalisées. Nous travaillons principalement en ligne pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers avec des conseils experts et un service exceptionnel. Nous servons des clients partout au Canada et mettons l'accent sur les relations, les solutions professionnelles et l'excellence de notre équipe. Rejoignez-nous pour une carrière épanouissante où l'engagement et la satisfaction sont essentiels.

Description de poste

Nous cherchons un(e) assistant(e) administratif(ve) dévoué(e) pour soutenir notre équipe de conseillers. Vous fournirez un soutien administratif et coordonnerez le service client. Vous aiderez à améliorer l'efficacité, à garantir la conformité et à offrir un service exceptionnel. Ce rôle, principalement en ligne, offre une opportunité unique dans un environnement dynamique. Si vous êtes motivé(e) à progresser dans les services financiers, rejoignez notre équipe et contribuez à notre succès.

Responsabilités :

• Répondre aux demandes des clients par téléphone ains que par courriel.
• Fournir un service précis et compétent.
• Planifier les réunions et faciliter la transition des clients.
• Soutenir les conseillers dans la préparation des réunions et des formulaires.
• Mettre à jour les informations et les dossiers des clients.
• Suivre les règles et changements de l'industrie.
• Obtenir la documentation manquante des clients.
• Documenter les interactions avec les clients.
• Résoudre les problématiques et traiter les transactions.
• Assurer la conformité des politiques.
• Collaborer avec les partenaires commerciaux.
• Partager les connaissances et les meilleures pratiques.
• Coordonner les feuilles de suivi et les actions.
• Proposer des améliorations pour le flux de travail.
• Gérer les programmes de la branche.
• Expliquer les programmes aux participants.

Qualifications :

• Excellentes compétences en communication.
• Professionnalisme et empathie.
• Bonnes compétences organisationnelles.
• Capacité à travailler de manière autonome.
• Respect des délais et des objectifs.
• Compréhension des réglementations de conformité.
• Bonne gestion du temps.
• Maîtrise de Microsoft Office – niveau intermédiaire.

Éducation et accréditations :

• Cours sur les valeurs mobilières canadiennes (CSC) terminé ou à terminer dans un an.
• Niveau de connaissance avancé de la langue anglaise puisque la personne sera amenée à répondre à de multiples demandes, planifier des rencontres et résoudre des problématiques auprès de clients unilingues anglophones sur une base quotidienne.