Jean-Yves Dupont
Directeur des ventes
iA Groupe financier - Bureau de Granby
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À propos de moi
En tant que conseiller en sécurité financière, j’ai comme rôle principal d'aider mes clients à atteindre leurs objectifs financiers. Pour commencer, j'évalue la situation financière actuelle et détermine les besoins et objectifs de mes clients. À partir de là, je travaille avec eux pour élaborer un plan financier personnalisé qui tient compte de leur budget, de leur tolérance au risque, de leurs objectifs à court et à long terme, et de leur horizon de placement.
Je fournis également des conseils sur la gestion des risques financiers. Cela peut inclure l'identification des risques auxquels mes clients sont exposés, comme les risques de marché, les risques de crédit ou les risques de change, et la mise en place de solutions pour les gérer ou les réduire. J'aide également mes clients à gérer leurs dettes, en proposant des stratégies pour les réduire ou les consolider afin d'améliorer leur situation financière et en utilisant mon réseau de partenaires qualifiés.
Je suis également là pour aider mes clients à naviguer dans les produits financiers. Je les aide à comprendre les avantages et les inconvénients de chaque produit et à choisir celui qui correspond le mieux à leurs objectifs. Les produits financiers peuvent inclure des fonds distincts, des fonds à intérêt garanti, un compte d'épargne à intérêt élevé, une assurance vie... En outre, je fournis des conseils en matière de planification fiscale et successorale, afin d'aider mes clients à minimiser leur fardeau fiscal et à planifier leur succession pour protéger leur patrimoine.
Enfin, j'aide mes clients à mieux comprendre les concepts financiers complexes, pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées. En tant que conseiller en sécurité financière, je suis un partenaire de confiance pour mes clients et souhaite être leur référence pour toutes leurs interrogations en ce qui concerne leurs finances. Je suis là pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers, mais également pour les soutenir dans les moments difficiles. Je suis toujours disponible pour répondre à leurs questions et les aider à faire les choix qui conviennent le mieux à leur situation. Je suis passionné par ce que je fais et je m'efforce de fournir le meilleur service possible à mes clients.
Étant dûment certifié auprès de l’Autorité des marchés financiers, je vous invite à vérifier la validité de mon certificat auprès de l’Autorité
Une offre de services complète pour répondre à vos besoins
Assurance
Parce que vos besoins évoluent au fil du temps, je m’engage à vous accompagner afin de vous proposer les meilleures solutions de protection en fonction de vos besoins et de vos priorités.
Épargne et retraite
Les fonds communs de placement reposent sur un principe simple : la mise en commun de votre argent avec celui de nombreux autres investisseurs afin de vous offrir, entre autres, l’accès aux marchés mondiaux et à une large sélection de placements, de même que la flexibilité d’investir ce que vous voulez, quand vous voulez.
Obtenir une soumission
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Soumission auto rapide Soumission habitation rapide 1 866 650-4641N'oubliez pas de mentionner votre code concours lors de l’appel.
Détails du concours .Pourquoi faire affaire avec un conseiller
Un conseiller vous aide à faire les meilleurs choix en fonction de votre réalité et de vos besoins. Il vous permet de vous retrouver dans ce monde parfois compliqué des placements et de l’assurance. En sollicitant les services d’un conseiller, vous bénéficierez des avantages suivants :
- Accumuler plus d’actifs et apprendre à investir au bon endroit, au bon moment
- Obtenir un plan financier personnalisé qui vous permettra d’atteindre vos objectifs
- Éviter les saveurs du moment et les erreurs de placement liées à l’influence des médias et de l’entourage
- Savoir évaluer les risques et peser le pour et le contre en matière d’investissement selon votre profil d’investisseur et votre tolérance aux risques
- Gagner du temps et amasser les sommes nécessaires afin de réaliser vos projets
Actualités économiques avec Sébastien Mc Mahon
Sébastien Mc Mahon occupe le poste de Stratège en chef et économiste sénior chez iA Groupe financier. Il est également vice-président, allocation d'actifs, et gestionnaire de portefeuilles de notre filiale iA Gestion de placements inc. (iAGP).
Dernières capsules vidéos et audio
1 Auprès de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. Cabinet de services financiers.
* Économie moyenne de 565 $ lorsque le client regroupe ses assurances auto et habitation. Certaines conditions s’appliquent. Sous réserve de modifications sans préavis. Données recueillies entre le 1er juillet 2023 et 20 décembre 2023 auprès de 352 nouveaux clients ayant souscrit à la fois une nouvelle assurance auto couvrant au moins un véhicule et une nouvelle assurance habitation chez iA Auto et habitation. Ce montant représente l’économie moyenne mentionnée par les clients et non une garantie d’économie.
Les produits d’assurance de dommages sont offerts et distribués par iA assurance Auto et habitation.