Gene Lois Mendoza

À propos de moi

Vous recherchez des conseils financiers fiables qui correspondent réellement à votre situation? Je suis conseillère financière autorisée (PQAP) chez iA Groupe financier et Balanced Financial Solutions; je suis fière de servir les familles, les propriétaires de petites entreprises et les jeunes professionnels de l’Ontario.

Avec plus de dix ans d’expérience dans les domaines bancaire, comptable et des assurances, j’aide mes clients à prendre des décisions intelligentes et éclairées concernant leur avenir financier. Je me spécialise dans les solutions d’assurance vie universelle et entière qui offrent une croissance libre d’impôt, des options d’assurance libérée et un soutien à la planification successorale à long terme.

Que vous soyez un jeune adulte (18-30 ans) qui commence son parcours financier, un parent qui assure l’avenir de son enfant grâce à un REEE ou un propriétaire d’entreprise qui protège ses revenus et son plan de succession, je vous aiderai à élaborer une stratégie adaptée à votre vie, et pas seulement à votre budget.

Pourquoi les clients me choisissent

✅Solutions d’assurance sur mesure : polices d’assurance vie universelle et entière conçues pour évoluer avec vous
✅ REEE et planification des études : épargnez intelligemment pour l’avenir de votre enfant grâce aux conseils d’expert
✅Planification financière pour les jeunes adultes : constituez-vous un patrimoine dès le début grâce à des stratégies adaptées à votre situation personnelle
✅Protection des petites entreprises : une assurance qui soutient la croissance, la continuité et la retraite

Je travaille avec iA Groupe financier, l’un des fournisseurs les plus fiables au Canada, afin de vous offrir des produits flexibles et compétitifs qui répondent à vos besoins d’aujourd’hui et de demain. Simplifions votre parcours financier, protégeons ce qui compte le plus pour vous et bâtissons un patrimoine durable. Réservez dès aujourd’hui votre consultation gratuite et discutons de ce qui compte le plus pour vous.