Mendoza Gene Lois
Représentante en épargne collective 2 Conseillère en assurance vie Conseillère en assurance vie, accidents & maladie (incluant fonds distincts)
iA Groupe financier - Bureau de Balanced Financial Solutions
Pour obtenir des conseils sur mesure, n'hésitez pas à me contacter et à utiliser nos outils pour mieux évaluer vos besoins.
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À propos de moi
Bonjour, je suis conseillère autorisée en sécurité financière chez Balanced Financial Solutions, où j’offre mes services aux particuliers et aux familles de l’Ontario. Forte de plus de 10 ans d’expérience dans le secteur financier – en tant qu’agente de services bancaires personnels, comptable et conseillère en assurance –, j’aide mes clients à prendre des décisions éclairées pour le long terme. Je suis titulaire d’un permis PQAP et d’un diplôme en marketing numérique du Trillium College décerné avec distinction.
Que vous soyez dans la trentaine en train de vous constituer un portefeuille de placements ou que vous soyez un parent souhaitant assurer l’avenir de vos enfants, je me spécialise en solutions d’assurance vie universelle et entière qui font fructifier vos avoirs à l’abri de l’impôt, j’offre aussi des options d’assurance libérée et je facilite les démarches de planification successorale. Je suis là pour simplifier votre parcours financier, protéger ce qui compte le plus pour vous et vous aider à bâtir un patrimoine durable.
Une offre de services complète pour répondre à vos besoins
Assurance
Parce que vos besoins évoluent au fil du temps, je m’engage à vous accompagner afin de vous proposer les meilleures solutions de protection en fonction de vos besoins et de vos priorités.
Épargne et retraite
Les fonds communs de placement reposent sur un principe simple : la mise en commun de votre argent avec celui de nombreux autres investisseurs afin de vous offrir, entre autres, l’accès aux marchés mondiaux et à une large sélection de placements, de même que la flexibilité d’investir ce que vous voulez, quand vous voulez.
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Soumission auto rapide Soumission habitation rapide 1 866 650-4641N'oubliez pas de mentionner votre code concours lors de l’appel.
Détails du concours .Pourquoi faire affaire avec un conseiller
Un conseiller vous aide à faire les meilleurs choix en fonction de votre réalité et de vos besoins. Il vous permet de vous retrouver dans ce monde parfois compliqué des placements et de l’assurance. En sollicitant les services d’un conseiller, vous bénéficierez des avantages suivants :
- Accumuler plus d’actifs et apprendre à investir au bon endroit, au bon moment
- Obtenir un plan financier personnalisé qui vous permettra d’atteindre vos objectifs
- Éviter les saveurs du moment et les erreurs de placement liées à l’influence des médias et de l’entourage
- Savoir évaluer les risques et peser le pour et le contre en matière d’investissement selon votre profil d’investisseur et votre tolérance aux risques
- Gagner du temps et amasser les sommes nécessaires afin de réaliser vos projets
Actualités économiques avec Sébastien Mc Mahon
Sébastien Mc Mahon occupe le poste de Stratège en chef et économiste sénior chez iA Groupe financier. Il est également vice-président, allocation d'actifs, et gestionnaire de portefeuilles de notre filiale iA Gestion de placements inc. (iAGP).
Dernières capsules vidéos et audio
1 Auprès de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. Cabinet de services financiers.
* Économie moyenne de 565 $ lorsque le client regroupe ses assurances auto et habitation. Certaines conditions s’appliquent. Sous réserve de modifications sans préavis. Données recueillies entre le 1er juillet 2023 et 20 décembre 2023 auprès de 352 nouveaux clients ayant souscrit à la fois une nouvelle assurance auto couvrant au moins un véhicule et une nouvelle assurance habitation chez iA Auto et habitation. Ce montant représente l’économie moyenne mentionnée par les clients et non une garantie d’économie.
Les produits d’assurance de dommages sont offerts et distribués par iA assurance Auto et habitation.