Daphnée Brazeau

Conseillère en sécurité financière 1

iA Groupe financier - Bureau de Champlain

Pour obtenir des conseils sur mesure, n'hésitez pas à me contacter et à utiliser nos outils pour mieux évaluer vos besoins.

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À propos de moi

En tant que conseillère en sécurité financière, mon objectif principal est d'accompagner mes clients vers une sécurité financière adaptée à leurs ambitions à long terme. Mon rôle consiste à fournir des conseils sur mesure en investissements, assurance et gestion des risques, en tenant compte de la situation unique de chaque client.

Je m'appuie sur une analyse approfondie de la situation financière de mes clients pour élaborer un plan personnalisé qui répond à leurs besoins spécifiques, qu'il s'agisse de préparer la retraite, de financer l'éducation des enfants ou de protéger le patrimoine familial. Ma démarche intègre une veille constante des tendances économiques et des marchés financiers, assurant que les stratégies adoptées restent pertinentes et efficaces.

La relation que je développe avec mes clients repose sur la confiance et la transparence. Je m'engage à leur fournir les connaissances nécessaires pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées concernant leur avenir financier.

En les guidant à chaque étape de leur parcours, j'adapte les stratégies en fonction de l'évolution de leur situation personnelle et financière. Mon engagement envers l'excellence et l'intégrité me permet de me positionner comme un partenaire de confiance, aidant mes clients à naviguer dans le monde complexe de la finance avec confiance pour un avenir plus sûr et prospère.

Étant dûment certifiée auprès de l’Autorité des marchés financiers, je vous invite à vérifier la validité de mon certificat auprès de l’Autorité

Une offre de services complète pour répondre à vos besoins

Assurance

Parce que vos besoins évoluent au fil du temps, je m’engage à vous accompagner afin de vous proposer les meilleures solutions de protection en fonction de vos besoins et de vos priorités.

Épargne et retraite

Les fonds communs de placement reposent sur un principe simple : la mise en commun de votre argent avec celui de nombreux autres investisseurs afin de vous offrir, entre autres, l’accès aux marchés mondiaux et à une large sélection de placements, de même que la flexibilité d’investir ce que vous voulez, quand vous voulez.

Obtenir une soumission

Courez la chance de gagner 10 000 $ en complétant une soumission avec iA Assurance auto et habitation.

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N'oubliez pas de mentionner votre code concours lors de l’appel.

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Pourquoi faire affaire avec un conseiller

Un conseiller vous aide à faire les meilleurs choix en fonction de votre réalité et de vos besoins. Il vous permet de vous retrouver dans ce monde parfois compliqué des placements et de l’assurance. En sollicitant les services d’un conseiller, vous bénéficierez des avantages suivants :

  • Accumuler plus d’actifs et apprendre à investir au bon endroit, au bon moment
  • Obtenir un plan financier personnalisé qui vous permettra d’atteindre vos objectifs
  • Éviter les saveurs du moment et les erreurs de placement liées à l’influence des médias et de l’entourage
  • Savoir évaluer les risques et peser le pour et le contre en matière d’investissement selon votre profil d’investisseur et votre tolérance aux risques
  • Gagner du temps et amasser les sommes nécessaires afin de réaliser vos projets
En savoir plus sur la valeur du conseiller

1 Auprès de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. Cabinet de services financiers.

* Économie moyenne de 565 $ lorsque le client regroupe ses assurances auto et habitation. Certaines conditions s’appliquent. Sous réserve de modifications sans préavis. Données recueillies entre le 1er juillet 2023 et 20 décembre 2023 auprès de 352 nouveaux clients ayant souscrit à la fois une nouvelle assurance auto couvrant au moins un véhicule et une nouvelle assurance habitation chez iA Auto et habitation. Ce montant représente l’économie moyenne mentionnée par les clients et non une garantie d’économie.

Les produits d’assurance de dommages sont offerts et distribués par iA assurance Auto et habitation.