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Administrateur - Transferts de comptes

  • Employeur : iA Gestion privée de patrimoine inc.
  • Bureau : 522 University Avenue
  • Principal lieu de travail: Toronto, Ontario
  • Autre(s) lieu(x) de travail possible(s): Montreal, Québec
  • Domaines d'activité : Transaction Services Operations - Generalist/Multidiscipline
  • Numéro du poste : JR10018352
  • Type d'emploi : Emploi permanent Temps plein
  • Postulez avant le : 2023-10-13

Description

DESCRIPTION DE TÂCHES :

  • Recevoir et traiter les documents de transferts entrant et sortant;

  • Contrôle de qualité des documents de transferts ;

  • Apporter les corrections si nécessaires ;

  • Faire parvenir ces formulaires à notre chargé de compte (Banque National) pour les transferts sortants, REEE et REEI;

  • Faire le suivi des demandes afin de s’assurer que les comptes sont transférés et maintenir les délais de traitement tout en respectant les règles des différents organismes de règlementation (c.-à-d. Les règles de l'OCRCVM) ;

  • Répondre aux demandes de transferts rejetés;

  • Gérer les cas problématiques et veiller à ce que tous les transferts en suspens soient partagés avec la direction pour s'assurer qu'ils sont résolus dans un délai satisfaisant;

  • Notification des demandes de transferts sortants aux conseillers quotidiennement.

  • Faire les dépôts de chèques, réconciliation du compte contrôle et faire les entrés de fond mutuel

  • Initier, suivre et compléter les demandes de transferts Aton et Non Aton

  • Communiquer avec divers groupes opérationnels (événements récurrents, frais à honoraire, etc.) afin de s'assurer que les transferts sont effectués correctement et efficacement

  • Répondre aux appels et courriels des succursales, des autres groupes opérationnels et des institutions financières ;

  • Ouvrir et distribuer le courrier du département ;

  • Administer Department email box

QUALIFICATIONS ET QUALITÉS REQUISES :

  • Connaissance de base de OSS/ISM, ATON ; CDS(facultatif)

  • Expérience 1 à 2 ans dans les transferts de comptes ;

  • Avoir des habilités de communications à l’écrit et à l’oral ;

  • Approche client courtoise et dynamique ;

  • Être bilingue (français et anglais)

  • Être rigoureux et organisé ;

  • Esprit d’équipe et diplomatie ;

  • Capacité de multitâches et de changer d’orientation durant la journée, en fonction des volumes et priorités.

  • Apporter des idées et des suggestions sur la façon d'améliorer l'offre de services à l'équipe

  • Connaissance de Fundserv, un atout

  • Des heures supplémentaires peuvent être nécessaires. Flexibilité afin d’aider avec les heures supplémentaires au besoin.

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Chez iA, on s’investit, pour vous.

Nos employés sont notre meilleur investissement et nous avons beaucoup à leur offrir.

Profil de l'organisation

À propos

iA Groupe financier, c’est la force d’une société de taille à dimension humaine qui compte plus de 8 000 employés. Ensemble, nous avons gagné la confiance de plus de 4 millions de clients et 50 000 représentants qui nous ont choisis pour leurs assurances, leur épargne et la gestion de leur patrimoine.

Avec plus de 200 milliards de dollars d’actifs et un demi-milliard de dollars de prévu en investissement pour l’innovation technologique, nous sommes un joueur clé dans le domaine des services financiers au Canada et aux États-Unis. Le secret de notre réussite? S’investir, une personne à la fois. Parce que depuis plus de 125 ans, nous croyons que c’est en soutenant chacun de nos employés et en nous entourant de leaders parmi les plus réputés de l’industrie que nous pouvons continuer d’innover.

Chez iA, on s’investit, pour vous.

Notre engagement en matière de diversité et d’inclusion

Chez iA Groupe financier, nous appuyons et nous célébrons la diversité. Nous nous efforçons de fournir un milieu de travail reconnu comme inclusif pour tous, sans égard à l’origine ethnique, à la nationalité, à la langue, aux croyances religieuses, au genre, à l’orientation sexuelle, à l’âge, à l'état matrimonial, à la situation familiale ou à un handicap physique ou mental.

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