Administrateur, Placements

Survol de l'entreprise PPI :

PPI (une filiale indépendante d'iA Groupe financier) est une organisation de marketing d'assurance qui se situe entre les conseillers indépendants et les compagnies d'assurance. D'un océan à l'autre, nous fournissons des services et un soutien à valeur ajoutée, tels que des outils numériques, de la formation, du marketing et du processus, afin d'aider les conseillers à accroître et à développer leurs activités dans un esprit de responsabilité sociale.

Chez PPI, vous avez chaque jour l'occasion de faire une différence significative en aidant nos conseillers en assurance indépendants à assurer la sécurité financière et la tranquillité d'esprit de leurs clients : les familles et les entreprises canadiennes.

En vous joignant à PPI, vous ferez partie d'un milieu de travail diversifié, inclusif et équitable qui valorise les différentes perspectives. Vous bénéficierez d'une culture axée sur les personnes, inclusive et collaborative, avec des possibilités d'apprendre et de développer vos compétences, de faire évoluer votre carrière et d'avoir un impact significatif.

Notre personnel est à l'origine de nos progrès grâce à leurs idées novatrices et à leur engagement en faveur de l'excellence. Nous travaillons dur tout en nous amusant.

PPI est heureux d'offrir à ses employés la flexibilité d'un environnement de travail hybride. Ce poste permet de travailler à domicile jusqu'à 3 jours par semaine.

Pour plus d'informations sur PPI, visitez le site : https://www.ppi.ca/fr

Administrateur, Placements

L’objectif principal de l’administrateur, Placements, est de faciliter le traitement des opérations sur fonds distincts et de fournir un soutien administratif dans le cadre de son rôle, en veillant à ce que toutes les tâches soient traitées promptement et de manière conforme et exacte, afin de garantir le respect des niveaux de service aux conseillers.

Principales responsabilités

• Faciliter le traitement des fonds distincts, des CPG et d’autres produits de placement auprès des assureurs afin de s’assurer que les protocoles de traitement et les normes de service sont toujours maintenus.

• Prendre en charge les dossiers assignés et la qualité des données, notamment en détectant les urgences et en participant à la résolution des problèmes qui peuvent empêcher un dossier de se rendre à la fin du processus le plus rapidement possible.

• Effectuer le suivi des transferts en attente auprès des assureurs.

• Effectuer le suivi immédiat auprès des conseillers s’il manque des renseignements ou des pièces justificatives, s’il y a des incohérences dans les renseignements recueillis ou si les instructions sont imprécises.

• Régler efficacement tout problème, toute question ou toute plaintes relatives aux placements.

• Créer et gérer les nouveaux comptes clients dans le système WealthServ Placements.

• Gérer la réception et l’envoi du courrier relatif aux placements pour s’assurer du respect de toutes les normes de service.

• Assumer des responsabilités et des tâches supplémentaires, et participer à des projets spéciaux, au besoin.

• S'engager dans des actions qui encouragent, reflètent et s'alignent sur les engagements ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) de PPI envers nos conseillers, leurs clients et nos employés.

Formation, expérience et compétences

• Excellentes compétences en anglais (oral et écrit) en raison de l'interaction fréquente avec les collègues, les partenaires internes, les clients et les anglophones à travers le Canada.

• Au moins deux ans d’expérience dans le domaine des placements.

• Titres professionnels de l’industrie (FLMI, ACS, AIAA), un atout.

• Compétences supérieures en matière d'organisation et de gestion du temps, avec une capacité démontrée à gérer efficacement des tâches et des responsabilités multiples.

• Précision, souci du détail et compétences en matière de saisie de données avérées.

• Excellentes aptitudes pour les communications orales et écrites.

• Aptitudes exceptionnelles pour les relations interpersonnelles avec une capacité démontrée à développer et à maintenir des relations et à travailler dans un environnement d'équipe.

• Capacité de se présenter et de représenter le bureau et l’entreprise de façon positive et professionnelle, en tout temps.

• Capacité de traiter l’information sensible et confidentielle avec professionnalisme.

• Connaissance des programmes de WealthServ et Microsoft Office, notamment Outlook, Word, Excel et PowerPoint.

Nous remercions tous les demandeurs d’application, cependant, seuls ceux sélectionnés pour une entrevue seront contactés. Votre curriculum vitae peut être utilisé pour d’autres postes vacants.