Nouveaux formulaires : Demande de transformation – Protections d’assurance vie collective

Pour simplifier et optimiser le processus de demande de transformation, nous avons remplacé l’ancienne version du formulaire Demande de transformation – Assurance vie collective par deux nouvelles versions :

1. Version pour les groupes réguliers (F54-030), lorsque nous avons l’information nécessaire dans nos systèmes;
2. Version pour les groupes autoadministrés et les tiers administrateurs (F54-030-1), lorsque nous n’avons pas l’information requise et que nous demandons à l’administrateur de régime de nous la fournir.

Voici les améliorations apportées :

Si votre groupe est autoadministré ou si vous êtes un tiers administrateur :

• Le participant ou la participante doit uniquement indiquer ses coordonnées et signer le formulaire;
• Vous fournissez les informations suivantes : raison de la transformation, montants actuels d’assurance (jusqu’à concurrence des montants maximaux admissibles à une transformation) et personnes à charge au dossier.

Pour les autres groupes (qui représentent la majorité de nos groupes) :

• Vous n’avez plus besoin de remplir le formulaire Demande de transformation puisque nous avons l’information nécessaire dans nos systèmes;
• Le participant ou la participante doit uniquement indiquer ses coordonnées et signer le formulaire;
• Notre équipe Administration fournit les informations suivantes : raison de la transformation, montants actuels d’assurance (jusqu’à concurrence des montants maximaux admissibles à une transformation) et personnes à charge au dossier.

Ce qui ne change pas
Après analyse du formulaire Demande de transformation, une personne de iA Groupe financier communiquera avec le participant ou la participante pour l’informer des options possibles et de leur coût. Ensemble, ils détermineront les montants d’assurance à transformer.

Formulaires sur ia.ca
Vous pouvez trouver les deux nouveaux formulaires sur ia.ca/entreprise/formulaires, sous Administration – Formulaires et enveloppes de retour.

Les participants et les participantes trouveront le formulaire Demande de transformation pour les groupes réguliers (F54-030) sur ia.ca/particuliers/trouver-un-formulaire/assurance-collective, sous Formulaires administratifs. Le formulaire pour les groupes autoadministrés et les tiers administrateurs n’est pas disponible à cet endroit pour éviter de créer de la confusion.

Avis pour les groupes autoadministrés et les tiers administrateurs
Vous pourrez transmettre le bon formulaire aux participants et aux participantes lorsque requis.

Si un participant ou une participante remplit et nous transmet le formulaire F54-030, nous l’accepterons. Cependant, nous vous enverrons le formulaire F54-030-1 et nous vous demanderons de remplir la page 1 et de nous la retourner. Cela nous permettra de traiter la demande.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec votre conseiller ou conseillère, ou avec votre directeur ou directrice de compte de iA Groupe financier.