Planificateur(trice) financier(ère), Solutions financières et fiscales avancées

Le programme Solutions cas avancés iA est un service d’accompagnement pour les conseillers dont les clients requièrent des stratégies financières plus complexes en matière de concepts de ventes et d’optimisation fiscale des produits d’assurance et d’épargne individuels. Notre équipe de spécialistes dédiée aux cas avancés accompagne les conseillers pour mettre en place des stratégies adaptées aux besoins spécifiques de leurs clients fortunés, professionnels et propriétaires d’entreprise.

Dans ce rôle, l’employé(e) aura à

• Analyser, rédiger et présenter des recommandations sur différents aspects de planification financière avancée pour les clients à valeur nette élevée d’iA Groupe financier ;
• Émettre des recommandations relatives aux dossiers analysés et vulgariser l’information pour les conseillers et planificateurs financiers de nos différents réseaux;
• Participer occasionnellement à la présentation du rapport financier aux clients en collaboration avec le conseiller ou planificateur financier;
• Fournir et présenter de la formation, en collaboration avec les membres de l’équipe, aux responsables en gestion de patrimoine, aux responsables en assurance de personne et conseillers sur divers sujets (fiscalité, transfert d’entreprise, prise de données, etc.).
• Participer activement au développement et à l’amélioration en continu du département des Solutions financières et fiscales avancées.
• Participer à la formation des nouveaux membres de l’équipe et coacher les stagiaires;
• Mettre à jour les statistiques de l’Équipe cas avancés sur une base quotidienne;
• Analyser toutes les demandes reçues via courriel et répartir le travail selon la spécialité de chacun. Bien comprendre la demande, le contenu technique et la finalité.

L’employé devra aussi collaborer avec les autres équipes de l’Individuelle pour

• Effectuer des recherches et des études économiques.
• Analyser les résultats et préparer des rapports et des recommandations à l’intention de la direction.
• Établir des prévisions et analyse les tendances en matière de ventes, de finances et d’autres domaines d’activité.
• Créer des modèles financiers de scénarios « et si » pour les futures décisions de planification d’affaires dans des domaines comme le développement de produits, la conception de stratégies de marketing, etc.

Pour accomplir les tâches actuelles, un employé dans ce poste doit avoir le profil suivant.

• Baccalauréat en administration des affaires, profil services financiers ou dans un domaine connexe;
• 3 à 5 ans d’expérience pertinente en planification financière pour les professionnels, propriétaires d’entreprise et clientèle à valeur élevée;
• Titre de planificateur financier obtenu ou en voie d’obtention;
• Excellente maîtrise d’Excel.
• Excellente maîtrise de Power Point.
• Niveau de connaissance avancé de la langue anglaise puisque la personne sera amenée à émettre des recommandations relatives aux dossiers analysés, fournir et présenter de la formation auprès des conseillers financiers sur une base quotidienne.  
• Personne autonome, proactive, minutieuse, fiable et dynamique avec un bon esprit d’analyse et de synthèse.