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Gestionnaire de portefeuille de gestion privée de patrimoine

  • Employeur : iA Gestion privée de patrimoine inc.
  • Bureau : 26 Wellington Street East
  • Principal lieu de travail: Toronto, Ontario
  • Autre(s) lieu(x) de travail possible(s): Quebec, Québec; Montreal, Québec
  • Domaines d'activité : Administration des affaires, finance et comptabilité
  • Numéro du poste : JR10020493
  • Type d'emploi : Emploi permanent
  • Postulez avant le : 2024-07-15

Description

OBJECTIF DU POSTE :

La personne retenue supervisera et gérera les actifs d’une série de fonds de placement existants conformément à leurs politiques de placement préétablies, telles qu’elles sont décrites dans leurs documents de placement. Le ou la gestionnaire de portefeuille travaillera aussi de près avec les comités de placement des fonds pour coordonner les décisions de placement lors de leurs réunions et réalisera des tâches semblables pour les nouveaux fonds qui seront créés.

Il ou elle contribuera également à la supervision et aux efforts de croissance des plateformes de gestion discrétionnaire et de comptes gérés unifiés du courtier, et jouera un rôle clé dans la fonction de gestion de portefeuille superposée du programme CGU.

PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS :

  • Superviser et gérer les actifs d’une série de fonds de placement existants;
  • Connaître votre produit (KYP) pour tous les placements détenus dans les fonds;
  • Surveiller et effectuer des examens périodiques du rendement des fonds;
  • Suivre quotidiennement les portefeuilles d’une série de fonds (politique de placement, stratégie et restrictions de placement);
  • Suivre les mouvements de trésorerie/flux de trésorerie nets (rachats, cotisations et distributions, s’il y a lieu);
  • Effectuer des transactions;
  • Produire et approuver les brouillards (livres-journaux);
  • Effectuer des rapprochements de comptes et de transactions;
  • Rééquilibrer les portefeuilles;
  • Approuver ou rejeter les occasions de placement recommandées par le comité de placement;
  • Contribuer aux efforts de gestion des superpositions de la plateforme de comptes gérés unifiés;
  • Jouer un rôle dans l’évaluation des candidatures pour la plateforme de gestion discrétionnaire du courtier;
  • Effectuer la supervision des conseillers et conseillères qui font partie de la plateforme de gestion de portefeuille discrétionnaire du courtier.

EXIGENCES :

Formation et compétences :

  • Inscription actuelle ou précédente comme gestionnaire de portefeuille auprès d’un organisme de réglementation des valeurs mobilières    
  • Très bon sens de l’investissement et compréhension des principes de constitution de portefeuille
  • Expérience en répartition de portefeuille, en rééquilibrage de portefeuille, en réalisation de transactions et en rapprochement
  • Bonne connaissance des placements alternatifs (immobilier, investissements privés, dette privée, etc.)
  • Très bonne compréhension de l’espace canadien de la gestion de patrimoine à service complet
  • Diplôme de premier ou de deuxième cycle en finance ou dans un domaine connexe
  • Titre CFA ou CIM
  • Doit avoir une connaissance avancée de la langue anglaise pour exécuter des transactions, collaborer avec les équipes de réglementation et de conformité, communiquer avec des conseillers anglophones, des partenaires internes et externes à travers le pays au quotidienne.

Expérience :

  • Au moins cinq ans d’expérience dans les secteurs de la gestion de patrimoine ou d’actifs au Canada

Compétences et aptitudes spécifiques ou domaines de connaissances :

De plus :

  • Petits voyages potentiellement
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Profil de l'organisation

À propos

iA Groupe financier, c’est la force d’une société de taille à dimension humaine qui compte plus de 8 000 employés. Ensemble, nous avons gagné la confiance de plus de 4 millions de clients et 50 000 représentants qui nous ont choisis pour leurs assurances, leur épargne et la gestion de leur patrimoine.

Avec plus de 200 milliards de dollars d’actifs et un demi-milliard de dollars de prévu en investissement pour l’innovation technologique, nous sommes un joueur clé dans le domaine des services financiers au Canada et aux États-Unis. Le secret de notre réussite? S’investir, une personne à la fois. Parce que depuis plus de 125 ans, nous croyons que c’est en soutenant chacun de nos employés et en nous entourant de leaders parmi les plus réputés de l’industrie que nous pouvons continuer d’innover.

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Notre engagement en matière de diversité et d’inclusion

Chez iA Groupe financier, nous appuyons et nous célébrons la diversité. Nous nous efforçons de fournir un milieu de travail reconnu comme inclusif pour tous, sans égard à l’origine ethnique, à la nationalité, à la langue, aux croyances religieuses, au genre, à l’orientation sexuelle, à l’âge, à l'état matrimonial, à la situation familiale ou à un handicap physique ou mental.

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