Conseiller en Placement Adjoint

Domain : Gestion de patrimoine / Teletravail / Lieu : Toronto, Montreal, Quebec / Langue : Francais et Anglais

Sous la responsabilité du directeur, Centre de conseils de iA Gestion de patrimoine, le conseiller en placement adjoint soutiendra les adjoints administratifs ainsi que les conseillers en placement de l’équipe. Il aura l’occasion d’approfondir son expérience dans l’industrie des placements en soutenant les conseillers en placement et en se constituant une clientèle. Le candidat idéal fera preuve d’une grande motivation et démontrera un intérêt à évoluer vers un poste de conseiller en placement, de conseiller indépendant, un autre poste ou une autre perspective de carrière à l’interne. Le poste est axé sur les ventes et le soutien, ainsi que sur des tâches administratives.

Les principales responsabilités liées au poste sont les suivantes :

• Fournir un service de qualité et des renseignements précis aux clients
• Veiller à ce que les renseignements client soient exacts et à jour, et effectuer le suivi auprès des clients en cas de documentation manquante
• Rencontrer les clients, repérer leurs besoins et les possibilités de développer des relations
• Préparer les trousses d’adhésion des clients avec les conseillers en placement
• Saisir les transactions, le rééquilibrage des comptes, les rachats et ventes de titres
• Veiller à ce que les renseignements client soient exacts et à jour
• Tenir à jour les dossiers et les renseignements sur les clients dans les systèmes appropriés
• Veiller à ce que toutes les interactions avec les clients soient correctement documentées
• Répondre aux demandes, aux questions et aux préoccupations des clients rapidement et avec efficacité
• Résoudre les problèmes et effectuer les transactions des clients dans les meilleurs délais et avec précision, et faire remonter les problèmes au directeur, au besoin
• Comprendre la documentation exigée pour tous les types de comptes des clients
• Transmettre des rapports quotidiens, hebdomadaires et mensuels à la direction
• Répondre aux questions de conformité en temps utile et de manière réactive, et réaffecter les demandes au besoin
• Examiner et valider les demandes de transfert de comptes des conseillers, en veillant à l’exactitude des transferts
• Définir des recommandations et des pistes de vente générales pour les conseillers en placement
• Veiller au respect des politiques et des procédures de l’équipe
• Examiner et réduire tous les comptes restreints
• Repérer des occasions de développer les relations avec les clients existants (p. ex., recommandations, consolidations des actifs, assurance, etc.)
• Agir à titre de partenaire à l’égard des partenaires d’affaires et des conseillers indépendants
• Se tenir au fait de l’ensemble des dispositions réglementaires et des activités commerciales liées aux comptes des clients

Qualifications

• Excellentes compétences linguistiques en français et en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit, compte tenu des interactions fréquentes avec des clients francophones et anglophones partout au Canada
• Expérience d’un an à deux ans dans un poste semblable au sein de l’industrie des placements
• Connaissance des instruments financiers, notamment des actions, des fonds de revenu fixe, des fonds communs de placement et des fonds de répartition d’actifs

• Attitude agréable au téléphone et capacité à garder le fil de la discussion avec le client
• Excellent sens de l’organisation
• Capacité à prendre des initiatives et à travailler de manière autonome
• Capacité à respecter les délais et à atteindre les objectifs
• Compréhension des règles de conformité du secteur et de l’entreprise

Formations et accréditations

• Inscription effectuée auprès de l’OCRI, de préférence
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) terminés ou en cours
• Cours sur les notions essentielles sur la gestion de patrimoine terminé dans les 12 mois
• Cours suivis à la demande de la direction

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