Conseiller en Placement Adjoint
- Employeur : iA Gestion privée de patrimoine inc.
- Bureau : 26 Wellington Street East
- Principal lieu de travail : Toronto, Ontario
- Autre(s) lieu(x) de travail possible(s) : Montreal, Québec; Québec, Québec
- Domaines d'activité : Service à la clientèle et soutien administratif
- Numéro du poste : JR10020967
- Type d'emploi : Emploi permanent
- Postulez avant le : 2024-09-02
Description
Sous la responsabilité du directeur, Centre de conseils de iA Gestion de patrimoine, le conseiller en placement adjoint soutiendra les adjoints administratifs ainsi que les conseillers en placement de l’équipe. Il aura l’occasion d’approfondir son expérience dans l’industrie des placements en soutenant les conseillers en placement et en se constituant une clientèle. Le candidat idéal fera preuve d’une grande motivation et démontrera un intérêt à évoluer vers un poste de conseiller en placement, de conseiller indépendant, un autre poste ou une autre perspective de carrière à l’interne. Le poste est axé sur les ventes et le soutien, ainsi que sur des tâches administratives.
Les principales responsabilités liées au poste sont les suivantes :
Fournir un service de qualité et des renseignements précis aux clients
Veiller à ce que les renseignements client soient exacts et à jour, et effectuer le suivi auprès des clients en cas de documentation manquante
Rencontrer les clients, repérer leurs besoins et les possibilités de développer des relations
Préparer les trousses d’adhésion des clients avec les conseillers en placement
Saisir les transactions, le rééquilibrage des comptes, les rachats et ventes de titres
Veiller à ce que les renseignements client soient exacts et à jour
Tenir à jour les dossiers et les renseignements sur les clients dans les systèmes appropriés
Veiller à ce que toutes les interactions avec les clients soient correctement documentées
Répondre aux demandes, aux questions et aux préoccupations des clients rapidement et avec efficacité
Résoudre les problèmes et effectuer les transactions des clients dans les meilleurs délais et avec précision, et faire remonter les problèmes au directeur, au besoin
Comprendre la documentation exigée pour tous les types de comptes des clients
Transmettre des rapports quotidiens, hebdomadaires et mensuels à la direction
Répondre aux questions de conformité en temps utile et de manière réactive, et réaffecter les demandes au besoin
Examiner et valider les demandes de transfert de comptes des conseillers, en veillant à l’exactitude des transferts
Définir des recommandations et des pistes de vente générales pour les conseillers en placement
Veiller au respect des politiques et des procédures de l’équipe
Examiner et réduire tous les comptes restreints
Repérer des occasions de développer les relations avec les clients existants (p. ex., recommandations, consolidations des actifs, assurance, etc.)
Agir à titre de partenaire à l’égard des partenaires d’affaires et des conseillers indépendants
Se tenir au fait de l’ensemble des dispositions réglementaires et des activités commerciales liées aux comptes des clients
Qualifications
Expérience d’un an à deux ans dans un poste semblable au sein de l’industrie des placements
Connaissance des instruments financiers, notamment des actions, des fonds de revenu fixe, des fonds communs de placement et des fonds de répartition d’actifs
Attitude agréable au téléphone et capacité à garder le fil de la discussion avec le client
Excellent sens de l’organisation
Capacité à prendre des initiatives et à travailler de manière autonome
Capacité à respecter les délais et à atteindre les objectifs
Compréhension des règles de conformité du secteur et de l’entreprise
Un niveau avancé de maîtrise de la langue anglaise et française est requis pour la communication quotidienne (écrite et orale) avec des clients externes, des organismes de réglementation, des fournisseurs et des conseillers à l'échelle nationale au Canada. Il est important de noter que plus de 50% de ces communications auront lieu en anglais.
Formations et accréditations
Inscription effectuée auprès de l’OCRI, de préférence
Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) terminés ou en cours
Cours sur les notions essentielles sur la gestion de patrimoine terminé dans les 12 mois
Cours suivis à la demande de la direction
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Profil de l'organisation
iA Groupe financier, c’est la force d’une société de taille à dimension humaine qui compte plus de 10 000 employés. Ensemble, nous avons gagné la confiance de plus de 5 millions de clients et 50 000 représentants qui nous ont choisis pour leurs assurances, leur épargne et la gestion de leur patrimoine.
Avec plus de 235 milliards de dollars d’actifs, nous sommes un joueur clé dans le domaine des services financiers au Canada et aux États-Unis. Le secret de notre réussite? S’investir, une personne à la fois. Parce que depuis plus de 130 ans, nous croyons que c’est en soutenant chacun de nos employés et en nous entourant de leaders parmi les plus réputés de l’industrie que nous pouvons continuer d’innover.
Chez iA, on s’investit, pour vous.
Notre engagement en matière de diversité et d’inclusion
Chez iA Groupe financier, nous appuyons et nous célébrons la diversité. Nous nous efforçons de fournir un milieu de travail reconnu comme inclusif pour tous, sans égard à l’origine ethnique, à la nationalité, à la langue, aux croyances religieuses, au genre, à l’orientation sexuelle, à l’âge, au statut civil, à la situation familiale ou à un handicap physique ou mental.
Notez que si vous avez besoin d’aide ou d’assistance pour rendre le processus de recrutement plus accessible pour vous, veuillez nous écrire. Une personne de notre équipe se fera un plaisir de répondre à vos besoins.