iA Groupe financier annonce la clôture d’un placement de 400 millions de dollars de débentures subordonnées non garanties à taux fixe/variable de 5,685 %

iA Groupe financier (la « Société ») a annoncé aujourd’hui la clôture du placement, annoncé précédemment, de débentures subordonnées non garanties à taux fixe/variable de 5,685 % d’un montant total de 400 millions de dollars venant à échéance le 20 juin 2033 (les « débentures »).

Les débentures viendront à échéance le 20 juin 2033. L’intérêt sur les débentures au taux annuel de 5,685 % sera versé semestriellement, à terme échu, en versements égaux le 20 juin et le 20 décembre de chaque année, à compter du 20 décembre 2023 et jusqu’au 20 juin 2028. Après le 20 juin 2028, l’intérêt sur les débentures sera versé à un taux CORRA composé quotidiennement, majoré de 1,96 %, payable trimestriellement, à terme échu, le 20^e jour de mars, de juin, de septembre et de décembre de chaque année, et ce, à compter du 20 septembre 2028. Sous réserve de l’approbation préalable des organismes de réglementation, la Société pourra racheter les débentures, en totalité ou en partie, à compter du 20 juin 2028.

Les débentures ont été notées « A (faible) » par DBRS Limited et « A- » par S&P Global Ratings, une division de S&P Global, Inc.

Le placement est fait par l’intermédiaire d’un syndicat de courtiers, agissant à titre de placeurs pour compte, dirigé par RBC Marchés des Capitaux, BMO Marchés des capitaux et Banque Scotia, en qualité de cochefs de file et de teneurs de livres, et incluant Marchés mondiaux CIBC, Financière Banque Nationale, Valeurs Mobilières TD, iA Gestion privée de patrimoine inc., Casgrain & Compagnie Limitée et UBS Valeurs mobilières Canada inc.

Les débentures ont été émises aux termes d’un supplément de prospectus daté du 20 juin 2023 au prospectus simplifié préalable de base daté du 5 avril 2022. Les détails du placement figurent dans le supplément de prospectus, disponible sur le site SEDAR, à l’adresse www.sedar.com, de même que sur le site de la Société, à l’adresse www.ia.ca.

Avis
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait interdite par la loi.

Les débentures n’ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un État des États-Unis d’Amérique, et ne peuvent être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis ou dans ses territoires, possessions et territoires de compétence, ni à des personnes des États-Unis (au sens donné au terme U.S. persons dans le règlement intitulé Regulation S pris en application de la Loi de 1933) ou pour le compte ou au profit de telles personnes, sauf dans le cadre de certaines opérations qui sont dispensées des exigences d’inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables ou qui ne sont pas assujetties à ces exigences. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de ces titres aux États-Unis.