iA Groupe financier annonce la clôture d’un placement de 250 millions de dollars de billets de capital à recours limité

iA Société financière inc. (la « Société ») a annoncé aujourd’hui la clôture du placement, annoncé précédemment, de billets de capital à recours limité de la série 2022-1 à un taux de 6,611 % (dettes subordonnées) et d’un montant total de 250 millions de dollars (les « billets ») venant à échéance le 30 juin 2082 (le « placement »).

Dans le cadre de l'émission des billets, la Société a émis 250 000 actions privilégiées à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif de catégorie A, série A (les « actions de la série A »). Ces actions sont détenues par la Société de fiducie Computershare du Canada en tant que fiduciaire d'une fiducie nouvellement formée (la « fiducie à recours limité »). Advenant le non-versement des intérêts ou du capital des billets à leur échéance, le recours de chaque détenteur de billets sera limité à sa quote-part de l'actif de la fiducie à recours limité qu'il détient, lequel actif sera constitué des actions de la série A, à l’exception de certaines circonstances particulières.

Les billets ont obtenu la note de « BBB (élevée) » avec tendance stable de DBRS Limited (« DBRS ») et une note de « BBB+ » de S&P Global Ratings, une division de S&P Global, Inc. (« S&P ») et les actions de la série A ont obtenu la note de « Pfd-2 » avec tendance stable de DBRS et une note de « BBB+ » par S&P, selon l’échelle d’évaluation globale des titres d’emprunt de S&P.

Le placement a été réalisé par l’intermédiaire d’un syndicat de courtiers, agissant à titre de placeurs pour compte, co-dirigé par RBC Marchés des capitaux, Valeurs mobilières TD et Banque Nationale Marchés financiers.

Le placement a été réalisé aux termes du prospectus préalable de base simplifié de la Société daté du 5 avril 2022. De l’information plus détaillée sur le placement est présentée dans le supplément de prospectus daté du 25 mai 2022, disponible sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com et sur le site de la Société à l’adresse www.ia.ca.

Avis
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait interdite par la loi.

Les billets n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un État des États-Unis d’Amérique, et ne peuvent être offerts, vendus ni livrés, directement ou indirectement, aux États-Unis ou dans ses territoires, possessions et territoires de compétence, ni à des personnes des États-Unis (au sens donné au terme U.S. persons dans le règlement intitulé Regulation S pris en application de la Loi de 1933) ou pour le compte ou au profit de telles personnes, sauf dans le cadre de certaines opérations qui sont dispensées des exigences d’inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables ou qui ne sont pas assujetties à ces exigences. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de ces titres aux États-Unis.