iA Groupe financier annonce la clôture d’un placement de 300 millions de dollars de débentures subordonnées non garanties à taux fixe/variable de 3,187 %

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iA Groupe financier (« la Société ») a annoncé aujourd’hui la clôture du placement, annoncé précédemment, de débentures subordonnées non garanties à taux fixe/variable de 3,187 % d’un montant total de 300 millions de dollars venant à échéance le 25 février 2032 (« les débentures »).

Les débentures ont été émises en tant qu’obligations durables en vertu du cadre de référence des obligations durables de la Société (le « Cadre de référence ») et représenteront les premières obligations durables de celle-ci. Le Cadre de référence est disponible sur le site Web de la Société à l'adresse ia.ca.

Les débentures viendront à échéance le 25 février 2032. À compter du 25 février 2022 jusqu’au 25 février 2027 exclusivement, les débentures porteront intérêt à un taux fixe annuel de 3,187 %, payable semestriellement et, à compter du 25 février 2027 jusqu’au 25 février 2032 exclusivement, à un taux variable annuel correspondant au taux des acceptations bancaires sur trois mois (CDOR) majoré de 0,91 %, payable trimestriellement. Sous réserve de l’approbation préalable des organismes de réglementation, la Société pourra racheter les débentures, en totalité ou en partie, à compter du 25 février 2027.

Les débentures ont été notées « A (faible) » par DBRS Limited et « A- » par S&P Global Ratings, une division de S&P Global, Inc.

Les débentures ont été offertes par l’intermédiaire d’un syndicat de courtiers, agissant à titre de placeurs pour compte, dirigé par Marchés mondiaux CIBC inc., la Financière Banque Nationale inc. et Valeurs mobilières TD inc., en qualité de cochefs de file et de teneurs de livres, et composé de BMO Nesbitt Burns inc., de RBC Dominion valeurs mobilières inc., de Scotia Capitaux inc. et de iA Gestion privée de patrimoine inc. Marchés mondiaux CIBC inc. et la Financière Banque Nationale inc. ont également agi à titre de conseillers en structuration aux fins du Cadre de référence

Les débentures ont été émises aux termes d’un supplément de prospectus daté du 22 février 2022 au prospectus simplifié préalable de base daté du 25 février 2021. Les détails du placement figurent dans le supplément de prospectus, disponible sur le site SEDAR, à l’adresse sedar.com, de même que sur le site de la Société, à l’adresse ia.ca.

Avis

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait interdite par la loi.

Les débentures n’ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un État des États-Unis d’Amérique, et ne peuvent être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis ou dans ses territoires, possessions et territoires de compétence, ni à des personnes des États-Unis (au sens donné au terme U.S. persons dans le règlement intitulé Regulation S pris en application de la Loi de 1933) ou pour le compte ou au profit de telles personnes, sauf dans le cadre de certaines opérations qui sont dispensées des exigences d’inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables ou qui ne sont pas assujetties à ces exigences. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de ces titres aux États-Unis.