Offre
de service
Critères d’admissibilité
Tous les conseillers en sécurité financière affiliés à iA Groupe financier peuvent profiter de l’accompagnement de nos experts pour le traitement de dossiers complexes. Il faut toutefois répondre à l’un de ces critères :
Assurance
Police ayant une prime annuelle de 10 000 $ et plus
Épargne
Dépôt unique de 500 000 $ et plus
Planification détaillée
Client ayant un actif net de 3 000 000 $ et plus
Ce que nous faisons pour vous
Notre équipe d’experts propose des solutions personnalisées, simples et performantes qui permettent aux conseillers de satisfaire les besoins particuliers des clients répondant à l’un des critères d’admissibilité.
Notre approche
- Collaborer étroitement avec les conseillers pour mettre en place des stratégies qui protègent et font croître les actifs de leurs clients
- Assurer l'atteinte des objectifs des clients en mettant nos connaissances et notre expertise à la disposition des conseillers tout au long du processus
- Fournir du matériel, des concepts et des présentations clé en main aux conseillers
- Offrir une expérience globale professionnelle et humaine autant aux conseillers qu'à leurs clients
Nos spécialités
- Minimiser l'érosion des biens successoraux par suite des obligations fiscales liées aux gains en capital
- Faire face à la perte d'un actionnaire, d'un cadre supérieur ou d'un employé clé
- Instaurer des régimes qui permettront d'attirer et de conserver les employés et cadres supérieurs
- Implanter des stratégies de succession de l'entreprise
- Maximiser la valeur de l'entreprise advenant le décès, l'invalidité ou la retraite
- Répartir équitablement les biens successoraux entre les enfants
- Laisser un héritage à la communauté
- Et plus!
Notre processus
Notre processus d’accompagnement est simple et vous place au cœur d’une démarche collaborative avec nos experts.
ÉTAPE 1
Contactez votre directeur régional des ventes. Il est votre point d’entrée et votre porteur de projet pour tous vos dossiers à grande valeur.
Son rôle et ses responsabilités :
- Illustrations des produits
- Illustration des concepts de base
- Questions sur les produits
- Accompagnement tout au long du processus
ÉTAPE 2
Pour les dossiers plus complexes, votre directeur régional des ventes fera le pont avec un directeur des ventes, cas avancés et comptes nationaux.
Son rôle et ses responsabilités :
- Analyse spécifique du dossier
- Illustrations des produits
- Illustration des concepts avancés
- Questions d’ordre fiscal ou juridique
- Présentation personnalisée pour les clients
ÉTAPE 3
Pour les dossiers encore plus complexes, le directeur des ventes, cas avancés et comptes nationaux attitré à votre dossier impliquera l’équipe des Solutions Financières et Fiscales Avancées.
Son rôle et ses responsabilités :
- Analyse fiscale, juridique ou comptable avancée
- Contact et suivis avec les experts du client
- Production d’un mémo fiscal ou de planification financière