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Conseiller en services de planification

  • Employeur: PPI Management Inc.
  • Bureau: 340-3000 boul. René-Lévesque
  • Ville: Verdun
  • Province: Québec
  • Domaines d'activité: Non évalué (famille d'emploi)
  • Numéro du poste: JR10006164
  • Type d'emploi: Emploi permanent Temps plein

Profil de l'organisation

iA Groupe financier est la quatrième société d'assurance de personnes la plus importante au Canada. Elle offre une gamme variée de produits et de services, accompagne ses clients à chaque étape de leur vie et répond à tous les besoins de ces derniers grâce à son large réseau de vente. Fondée en 1892, sa stabilité et sa solidité font d’elle un employeur de choix qui investit dans le développement de ses employés, dans une perspective à long terme.

Présent dans toutes les régions du pays, de même qu’aux États-Unis, iA Groupe financier possède plus de 5 000 employés qui ont tous comme objectif commun d’offrir le meilleur service qui soit à leurs clients.

Description

Aperçu de la société PPI

Transformer les rêves en héritage.

PPI propulse les conseillers financiers indépendants au niveau supérieur.

Grâce au soutien offert par le biais de notre expertise et notre technologie de pointe, les conseillers sont bien outillés pour proposer les meilleures solutions à leurs clients au moyen d’outils exclusifs, d’une suite de produits complète, de relations sans pareilles avec les sociétés d’assurance vie et d’une structure de rémunération concurrentielle. Défenseur infatigable des conseillers en assurance du Canada, PPI offre des ressources de portée nationale d’un océan à l’autre, par l’intermédiaire d’un réseau de bureaux régionaux.

Des ressources sans pareilles. À portée de la main.

Notre culture d’entreprise est guidée par nos valeurs fondamentales et repose sur une forte croyance en la valeur profonde de l’assurance vie. Nous sommes également de fervents défenseurs du rôle essentiel que jouent les conseillers en assurance pour faire avancer les objectifs de leurs clients. Pour PPI, cela signifie de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour ouvrir de nouveaux marchés aux conseillers et permettre à leur cabinet de réussir et de prospérer.

Pour obtenir plus d’information sur PPI, rendez-vous sur le site www.ppi.ca.

Conseiller en services de planification

Nous recherchons un professionnel chevronné possédant des connaissances approfondies en matière de planification fiscale et successorale pour l’équipe des services de planification de PPI. L’équipe est composée de comptables, d’avocats et d’actuaires qui prodiguent des services-conseils aux conseillers en assurance vie, à leurs clients et aux professionnels fiscaux et juridiques de leurs clients. Dans le cadre de la proposition de valeur de PPI, vous donnerez de l’information sur la planification fiscale, successorale et commerciale en ce qui a trait aux possibilités d’assurance vie qui s’offrent aux propriétaires d’entreprises, aux professionnels et aux clients fortunés.

Vos tâches

  • Préparer des rapports de planification fiscale et successorale complets et techniques pour les conseillers en assurance et leurs clients.
  • Préparer des notes de service sur les questions de planification fiscale et successorale soulevées par les conseillers en assurance et leurs clients.
  • Travailler en collaboration avec les équipes de vente, de marketing et de tarification, et élaborer et présenter des propositions et des solutions d’assurance personnalisées pour les dossiers importants et complexes du marché des clients fortunés et ultrafortunés.
  • Répondre aux questions de planification fiscale et successorale des conseillers en assurance et du personnel des entreprises.
  • S’entretenir des problèmes et des recommandations avec des conseillers professionnels.
  • Rédiger des articles de recherche et des bulletins d’information à l’intention des clients sur des sujets liés à la planification fiscale et successorale.
  • Présenter des exposés sur des sujets pertinents aux conseillers en assurance vie, ainsi qu’à des groupes d’intervenants du secteur de l’assurance vie et de professionnels.
  • Former le personnel et les conseillers sur les questions de planification fiscale et successorale.
  • Maintenir rigoureusement la confidentialité de toutes les questions relatives aux clients.
  • Maintenir les normes et les désignations professionnelles par la formation continue et le perfectionnement professionnel.

Qui vous êtes

Vos pairs vous reconnaissent comme un excellent communicateur, un bon coéquipier et un expert dans votre domaine. Vous aimez travailler en étroite collaboration avec vos collègues et les conseillers pour avoir une incidence directe sur les clients en apportant des solutions sur mesure à des dossiers importants et complexes. Vous avez de fortes capacités d’analyse, êtes doté d’un excellent esprit critique et faites preuve d’esprit d’entreprise et de créativité. Vous aimez travailler de manière autonome et en équipe.

Ce que nous recherchons

  • Expert-comptable ou avocat, spécialisé en fiscalité avec un diplôme en études commerciales (un atout)
  • Au moins 5 ans d’expérience dans le domaine de l’impôt sur le revenu (y compris une expérience de propriétaire-gérant, une expérience en planification successorale et la réussite du cours approfondi de l’ICCA sur l’impôt sur le revenu)
  • Titre professionnel de TEP, CFP et CLU, un atout
  • Solide connaissance pratique de la planification fiscale et successorale pour les personnes fortunées et les propriétaires d’entreprises
  • Solide connaissance pratique de l’imposition des fiducies, des successions et des sociétés privées
  • Instincts manifestes pour le marketing et l’entrepreneuriat
  • Bonnes aptitudes pour la communication et la présentation d’exposés
  • Bilinguisme (français et anglais)

Travailler chez iA Groupe financier

Nos employés sont notre meilleur investissement et nous avons beaucoup à leur offrir. Apprenez-en plus sur nous.

Notre engagement

iA Groupe financier souscrit à un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les minorités visibles, les autochtones et les personnes handicapées à poser leurs candidatures. Le genre masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte et il désigne autant le genre féminin que masculin.

De plus, nous nous engageons à favoriser un lieu de travail qui promeut la diversité et l’intégration. Nous pouvons aider les candidats handicapés lors du recrutement et du processus de sélection, le cas échéant. Veuillez communiquer avec votre recruteur ou nous envoyer un courriel à accessiblecareers@ia.ca.