Spécialiste, nouvelles affaires

PPI (une filiale indépendante de iA Financier) est une organisation de marketing d'assurance qui se situe entre les conseillers indépendants et les compagnies d'assurance. D'un océan à l'autre, nous fournissons des services à valeur ajoutée et un soutien tels que des outils numériques, de l'éducation, du marketing et du traitement, afin d'aider les conseillers à élever et à développer leurs affaires dans un esprit de responsabilité sociale.

Chez PPI, chaque jour, vous avez l'occasion de faire une différence significative lorsque vous aidez nos conseillers en assurance indépendants à offrir la sécurité financière et la tranquillité d'esprit à leurs clients : les familles et les entreprises canadiennes.

En vous joignant à PPI, vous ferez partie d'un milieu de travail diversifié, inclusif et équitable qui valorise les différentes perspectives. Vous bénéficierez d'une culture axée sur les gens, inclusive et collaborative, avec des possibilités d'apprendre et de développer vos compétences, de faire évoluer votre carrière et d'avoir un impact significatif.

Ce sont nos gens qui nous font progresser grâce à des idées novatrices et à un engagement envers l'excellence. Nous travaillons dur et veillons toujours à nous amuser en cours de route.

PPI est heureux d'offrir à ses employés la flexibilité d'un environnement de travail hybride. Ce poste permet de travailler à domicile jusqu'à 3 jours par semaine.

Spécialiste, nouvelles affaires

Le principal objectif du spécialiste, Nouvelles affaires, est d’assurer le maintien des niveaux de service aux conseillers et de gérer les dossiers de la soumission jusqu’au paiement des commissions de manière rapide et fluide. Le titulaire traite les propositions d’assurance vie par les canaux appropriés menant à l’émission et au règlement des contrats de police, notamment en effectuant les suivis nécessaires pour les renseignements demandés, la saisie de données, l’examen de tout le courrier entrant et la détermination des actions appropriées.

Le spécialiste, Nouvelles affaires, fournit également une expertise de contenu et offre un soutien au chef d’équipe au besoin.

Responsabilités principales :

• Traiter les propositions de nouvelles affaires en s’assurant que les étapes liées à l’émission et au règlement sont effectuées de manière conforme, exacte et en temps opportun, afin d’offrir une expérience positive et à valeur ajoutée aux conseillers et de maintenir les normes de service de PPI.
• Prendre en charge les dossiers assignés et la qualité des données, notamment en identifiant les urgences et en contribuant à résoudre les problèmes pouvant ralentir le traitement des dossiers, tout en comprenant les impacts en aval sur les rapports et les commissions.
• Commander les exigences de tarification (souscription), lorsque requis, ou en confirmer la commande effectuée par le conseiller, en s’assurant que toute la documentation médicale et/ou financière est reçue et jointe aux propositions.
• Préparer tous les documents requis pour l’envoi aux assureurs et/ou aux conseillers.
• Établir des relations efficaces avec les conseillers attitrés en agissant comme point de contact constant tout au long du processus et en répondant aux demandes.
• Maintenir le lien entre l’assureur et le conseiller concernant l’état des propositions; effectuer les suivis auprès des fournisseurs paramédicaux et des conseillers au besoin, en veillant à ce que les conseillers soient régulièrement informés.
• Examiner les polices émises afin d’en confirmer l’exactitude complète et s’assurer que le conseiller en reçoit une copie.
• Finaliser les polices en assurant les suivis des exigences en suspens et en obtenant toutes les signatures nécessaires.
• S’assurer que la progression est consignée dans WealthServ en temps opportun et selon les normes de service de PPI.
• Anticiper les besoins des conseillers et suivre les processus établis pour les informer des éléments importants liés à la tarification.
• Résoudre efficacement tout problème lié aux dossiers en cours de tarification.
• Vérifier et mettre à jour les flux d’information des assureurs, le cas échéant.
• Agir à titre d’expert en la matière lorsque sollicité par l’équipe et les autres secteurs au sein du ou des bureaux.
• Effectuer toute autre responsabilité, tâche ou projet spécial assigné.

Formation, expérience et compétences :

• Minimum de 5 à 7 ans d’expérience dans l’industrie de l’assurance, avec un accent sur les processus liés aux nouvelles affaires
• Désignation(s) professionnelle(s) (FLMI, ACS, AIAA) considérée(s) comme un atout
• Capacité démontrée de résolution créative de problèmes et solides compétences en pensée critique
• Excellentes aptitudes en organisation et en gestion du temps, avec capacité éprouvée à gérer un volume élevé de travail et des échéances serrées
• Précision, souci du détail et excellentes compétences en saisie de données
• Excellentes habiletés de communication, tant à l’écrit qu’à l’oral
• Solides aptitudes interpersonnelles avec capacité démontrée à développer et maintenir des relations et à travailler en équipe
• Capacité de représenter soi-même, le bureau et l’organisation de manière professionnelle et positive en tout temps
• Capacité à traiter des renseignements sensibles et confidentiels de façon professionnelle
• Connaissance de WealthServ et des programmes Microsoft Office, notamment Outlook, Word, Excel et PowerPoint
• Un niveau avancé en anglais et en français est requis, puisque le titulaire devra examiner et analyser des rapports, répondre aux questions et effectuer des suivis auprès des conseillers, ainsi qu’établir des relations avec des conseillers et des collègues anglophones au quotidien

Nous remercions tous les demandeurs d’application, cependant, seuls ceux sélectionnés pour une entrevue seront contactés. Votre curriculum vitae peut être utilisé pour d’autres postes vacants.