Conseiller(ère) en amélioration d’affaires

Investia / Unité d'affaires : efficacité opérationnelle / Contrat temporaire 6 mois / Québec, Montréal ou Toronto / Bilinguisme français-anglais / Hybride

Le conseiller ou la conseillère en amélioration d’affaires fera partie d’une équipe qui mène la transformation du modèle d’affaires d’Investia en utilisant Microsoft Office 365 avec une approche agile et « numérique d’abord ». La personne retenue devra être très motivée et s’appuiera sur les outils de programmation schématisée ou sans code de Microsoft pour améliorer les processus d’affaires et l’efficacité et favoriser la transformation numérique dans un cadre orienté client.

Ce poste est idéal pour une professionnelle ou un professionnel financier à l’aise avec la technologie qui est passionné par l’amélioration des processus et de l’expérience client et par l’utilisation d’outils numériques pour favoriser l’efficacité. Cette personne sera responsable de diriger des initiatives et d’identifier des opportunités qui transformeront l’organisation pour l’avenir tout en maximisant l’efficacité. Elle devra pouvoir travailler de manière autonome et assurer la liaison avec les membres de l’équipe et les autres services, au besoin. Elle devra avoir une connaissance approfondie des interactions entre les services et des systèmes et outils utilisés pour accomplir les tâches quotidiennes. La collaboration et la communication sont essentielles entre les principaux responsables de projets et les gestionnaires de l’organisation. La personne dressera l’inventaire des initiatives clés, sera responsable des progrès réalisés par rapport aux dates de livraison et améliorera les normes de service.

Principales responsabilités

Développement d’applications et automatisation

• Concevoir, développer et déployer des solutions de programmation schématisée ou sans code à l’aide des outils Microsoft Office 365 tels que Power Apps, Power Automate, Power BI et SharePoint afin de rationaliser les opérations;
• Atteindre ou dépasser les cibles d’efficacité pour l’organisation via le déploiement des outils Office 365;
• Automatiser les flux de travail manuels dans tous les services afin d’améliorer la productivité;
• Intégrer les applications de Microsoft Office 365 aux systèmes financiers, aux bases de données et aux applications tierces pour améliorer le flux de données et réduire les inefficacités.

Gestion des données et rapports

• Utiliser Power BI pour créer des tableaux de bord interactifs, des visualisations et des rapports qui fournissent des informations en temps réel pour la prise de décision;
• Assurer l’exactitude et la sécurité des données tout en respectant les réglementations applicables;
• Développer des outils automatisés de production de rapports pour soutenir la distribution des produits financiers et l’analyse de la clientèle.

Collaboration et communication

• Optimiser l’utilisation de Microsoft Teams, de SharePoint et de OneDrive pour améliorer la collaboration et la gestion des documents entre les services;
• Développer et entretenir des espaces de travail numériques qui améliorent le partage des connaissances et l’efficacité de l’équipe;
• Fournir aux employés des formations et des bonnes pratiques sur les outils Office 365 pour favoriser l’adoption et l’habileté numérique.

Gouvernance et conformité

• Respecter le cadre et les exigences de gouvernance de iA pour le développement de toutes les solutions et s’aligner sur les protocoles de révision des changements d’entreprise pour le déploiement;
• Veiller à ce que toutes les solutions respectent les réglementations du secteur financier, les lois sur la confidentialité des données et les politiques informatiques internes;
• Travailler de près avec les équipes de la conformité et de la sécurité de l’information afin d’atténuer les risques liés à l’automatisation et à la gestion des données;
• Documenter les processus, les flux de travail et les intégrations de systèmes afin de maintenir la transparence et la conformité réglementaire.

Amélioration continue et innovation

• Se tenir au courant des avancées de Microsoft Office 365 et des capacités émergentes utilisant l’IA pour identifier les opportunités d’automatisation et d’amélioration des processus;
• Assurer la liaison entre les unités d’exploitation et les équipes informatiques afin d’aligner les initiatives de transformation numérique sur les besoins d’affaires;
• Participer à des projets transversaux visant à améliorer l’efficacité opérationnelle;
• Développer et automatiser les flux de travail : utiliser les plateformes de programmation schématisée ou sans code (Power Apps, Power Automate) pour créer des applications personnalisées et des solutions d’automatisation des processus;
• Optimiser les opérations financières : identifier les occasions de rationaliser et de numériser les processus manuels dans des domaines tels que les opérations, la conformité, l’accueil des clients, les ventes et les rapports;
• Collaborer avec les parties prenantes : travailler en étroite collaboration avec les utilisateurs d’affaires, les équipes informatiques et les dirigeants pour recueillir les besoins, concevoir des solutions et assurer un déploiement réussi;
• Assurer la conformité et la sécurité : respecter les réglementations financières, les meilleures pratiques en matière de sécurité des données et les politiques de gouvernance lors de la création et du déploiement d’applications;
• Analyser et améliorer les solutions : surveiller en continu la performance des applications, recueillir la rétroaction et apporter des améliorations en fonction des besoins d’affaires;
• Former et soutenir les utilisateurs d’affaires : permettre aux collègues d’utiliser efficacement les outils de programmation schématisée ou sans code grâce à des séances de formation, à de la documentation et à un soutien continu;
• Rester à jour sur les technologies émergentes : suivre les tendances en matière de technologie financière, d’automatisation et de transformation numérique pour stimuler l’innovation;
• En utilisant la méthodologie du cadre Lean, aider à identifier les angles morts dans les processus;
• Surveiller les plans de projets pour l’accomplissement des tâches et travailler diplomatiquement avec les membres de l’équipe pour respecter les échéanciers;
• Être en mesure de bien fonctionner dans un environnement à rythme élevé et de mener plusieurs tâches de front tout en accomplissant des tâches variées et axées sur le détail.

FORMATION ET COMPÉTENCES

Exigences :

• Expérience en services financiers : expérience dans le domaine bancaire, d’assurance, de la gestion de patrimoine ou dans d’autres secteurs financiers fortement souhaitée; au moins 10 à 15 ans d’expérience dans une profession liée au secteur des services financiers
• Compréhension approfondie des opérations de services financiers, en particulier des fonds communs de placement et de la distribution de produits financiers
• Solides compétences en résolution de problèmes et capacité à traduire les besoins d’affaires en solutions techniques
• Attention exceptionnelle aux détails et engagement envers la réalisation des tâches
• Excellentes aptitudes en communication écrite
• Capacité à communiquer efficacement à tous les niveaux de la hiérarchie de l’entreprise ainsi qu’à l’extérieur
• Engagement envers la collaboration et le travail d’équipe
• Excellentes compétences en MS Office
• Connaissance des systèmes du secteur des services financiers, un atout
• Mentalité d’amélioration des processus : solides compétences en analyse et en résolution de problèmes pour identifier les inefficacités et proposer des solutions d’automatisation
• Sens des affaires et de la technologie : capacité à combler le fossé entre les besoins d’affaires et les solutions numériques
• Compréhension de base des données et de la sécurité : connaissance de la gouvernance des données, de la conformité et des meilleures pratiques en matière de sécurité dans les services financiers
• Capacité à former des utilisateurs non techniques et à promouvoir l’adoption d’Office 365 dans l’ensemble de l’organisation
• Solides aptitudes en communication : capacité à expliquer des concepts techniques à des parties prenantes non techniques et à collaborer avec d’autres équipes
• Discrétion et sensibilité à l’égard des renseignements confidentiels
• Capacité à gérer l’ambiguïté dans un rôle nouvellement défini

 Exigences privilégiées :

• Expertise en programmation schématisée ou sans code : expérience pratique avec des plateformes telles que Microsoft Power Platform (Power Apps, Power Automate, Power BI), Appian, Mendix, OutSystems ou des outils similaires
• Certifications en Microsoft Power Platform, Office 365, ou des technologies connexes
• Compréhension des systèmes de gestion de la relation client, des logiciels de gestion de portefeuille ou des plateformes de comptabilité des fonds
• Expérience avec l’automatisation d’Excel, Power BI, ou des agents conversationnels alimentés par l’IA
• Expérience en analyse d’affaires, en gestion de projet ou en initiatives de transformation numérique
• Expérience en automatisation de processus, en visualisation de données et en optimisation des flux de travail
• Connaissance d’Excel (y compris Power Query, VBA, Macros) pour l’analyse avancée de données financières
• Niveau de maîtrise avancé de la langue anglaise puisque la personne sera amenée à avoir des interactions verbales et écrites avec des collègues immédiats, gestionnaires et conseillers unilingues anglophones basés à Toronto, et ce, à raison de plusieurs fois par semaine