Fiducies familiales et testamentaires : maîtrisez les enjeux, propulsez vos affaires
Les fiducies occupent une place grandissante dans les stratégies financières et successorales de vos clients, mais certains enjeux demeurent mal compris ou méconnus.
Lors de cette présentation, nous aborderons notamment les aspects suivants :
- La règle des 21 ans : la disposition présumée de l’intégralité des biens d’une fiducie, entraînant une imposition immédiate et souvent substantielle des gains.
- Le gel en faveur d’une fiducie : une stratégie permettant de figer la valeur entre les mains d’un actionnaire tout en transférant la croissance future, parfois de plusieurs millions de dollars, dans une structure mieux optimisée.
- Les transferts de biens à une fiducie : un mouvement qui, par défaut, déclenche une imposition immédiate, sauf dans certaines exceptions précises qu’il est essentiel de bien maîtriser.
Une présentation essentielle qui démontre clairement comment nos experts peuvent vous accompagner et éviter des erreurs coûteuses à vos clients.
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Webséries iA : l’expertise pour vous propulser
3 septembre 2026 | |
10 h 30 (HAE) | |
Virtuel |
Conférenciers
Martin Vézina
Vice-président régional, Ventes, Réseaux de distribution indépendants, Québec et provinces de l’Atlantique, Assurance individuelle
Pierre-Philip Garneau
Conseiller juridique et expert fiscal
Pierre-Philip Garneau est avocat, membre du Barreau du Québec et détenteur d’une maîtrise en fiscalité, option planification fiscale, de l’Université de Sherbrooke. Il compte plus d’une dizaine d’années d’expérience au sein de cabinets comptables et juridiques d’envergure nationale et internationale. Sa pratique est principalement orientée vers la réorganisation fiscale des sociétés et la planification successorale. Depuis 2010, il travaille comme conseiller juridique et expert fiscal pour iA Groupe financier. Il agit plus particulièrement en qualité d’expert dans la mise en place de solutions d’assurance pour la clientèle à valeur nette élevée au sein de l’équipe de Solutions financières et fiscales avancées. De plus, il est responsable des orientations fiscales pour les détenteurs de contrats et participe, à ce titre, au développement des produits d’assurance et des rentes individuelles.
Marie-Lyn Hamel
Marie-Lyn a commencé sa carrière à L’Excellence, Compagnie d’assurance-vie en 2009 comme commis au montage. Elle a su acquérir de l’expérience au sein de la compagnie et y marquer sa place. En octobre 2011, elle poursuit sa carrière comme agente au service à la clientèle. Puis, en 2017, elle devient formatrice pour l’équipe du Centre Contact Clients et Partenaires. En février 2018, elle a été promue au titre d’associée aux ventes pour le courtage Québec. Elle devient ensuite directrice régionale des ventes, assurance, rôle qu’elle occupe toujours depuis plus de cinq ans.
Elle accompagne les conseillers indépendants dans l’acquisition de connaissances en assurance et l’élaboration de stratégies pour bien conseiller leurs clients. Sa grande connaissance des produits et son sens inné du service à la clientèle font d’elle un appui considérable pour le courtage.
En apprendre plus sur l'événement
Trois choix de langue
Cet épisode sera également diffusé en anglais et en mandarin afin de vous offrir la meilleure expérience conseiller. Inscrivez-vous selon la langue de votre choix!
Encore PLUS sur le sujet
Il y aura deux épisodes distincts.
| 1er épisode : Maximiser la valeur successorale des actionnaire |
Nos experts vous présenteront des stratégies concrètes et éprouvées pour accroître la valeur successorale des actionnaires et optimiser leurs résultats financiers à long terme.
| 2e épisode : Fiducies familiales et testamentaires : maîtrisez les enjeux, propulsez vos affaires |
Découvrez comment les fiducies peuvent devenir des leviers puissants de planification et de protection. Une présentation essentielle qui démontre clairement comment nos experts peuvent vous accompagner et faire éviter des erreurs coûteuses à vos clients.
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Développez vos connaissances et maximisez la croissance de vos affaires grâce à ces webinaires riches en stratégies, en tendances et en conseils sur des sujets incontournables qui font partie intégrante de l’offre globale de iA Groupe financier.
Offre d’un crédit UFC
Un crédit UFC sera envoyé aux participants qui auront assisté en direct à la formation complète et qui se seront connectés avec leur adresse courriel.