Maximiser la valeur successorale des actionnaires : stratégies fiscales et assurance vie
Et si une stratégie globale permettait à la fois de générer un revenu de retraite complémentaire flexible pour votre client tout en augmentant sa valeur successorale nette?
C’est exactement ce que révèle l’étude de cas qui sera présentée lors de cette première websérie de 2026.
En combinant optimisation fiscale et assurance vie comme classe d’actif, vous serez en mesure d’optimiser le résultat financier à long terme des propriétaires de société par actions –chiffres à l’appui.
Cette présentation vous montrera comment nous pouvons vous aider à reproduire ce type de résultat dans vos propres dossiers à l’aide de stratégies claires, applicables et crédibles.
Ne manquez pas cette occasion d’enrichir votre rôle-conseil.
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9 avril 2026 | |
10 h 30 (HAE) | |
Virtuel |
Conférenciers
Martin Vézina
Vice-président régional, Ventes, Réseaux de distribution indépendants, Québec et provinces de l’Atlantique, Assurance individuelle
Pierre-Philip Garneau
Conseiller juridique et expert fiscal
Pierre-Philip Garneau est avocat, membre du Barreau du Québec et détenteur d’une maîtrise en fiscalité, option planification fiscale, de l’Université de Sherbrooke. Il compte plus d’une dizaine d’années d’expérience au sein de cabinets comptables et juridiques d’envergure nationale et internationale. Sa pratique est principalement orientée vers la réorganisation fiscale des sociétés et la planification successorale. Depuis 2010, il travaille comme conseiller juridique et expert fiscal pour iA Groupe financier. Il agit plus particulièrement en qualité d’expert dans la mise en place de solutions d’assurance pour la clientèle à valeur nette élevée au sein de l’équipe de Solutions financières et fiscales avancées. De plus, il est responsable des orientations fiscales pour les détenteurs de contrats et participe, à ce titre, au développement des produits d’assurance et des rentes individuelles.
Alexandre Bernier
Directeur des ventes, Assurance vie
Alexandre Bernier a su faire ses preuves dans le milieu financier au cours de ses 24 années d’expérience dans l’industrie.
Après plus de 13 ans à titre de conseiller financier, Alexandre a été directeur de produits de prestation du vivant et directeur régional des ventes pendant 10 ans. Cette dernière expérience lui a permis de comprendre les enjeux du courtage, de perfectionner ses acquis en prestations du vivant, mais surtout en produits d’assurance vie, ce qui lui a pavé la voie vers son nouveau rôle chez iA. Son expérience, son professionnalisme et son humour lui permettent de soutenir les efforts de développement et d’accompagnement dans la croissance des conseillers chez iA Groupe financier.
En apprendre plus sur l'événement
Trois choix de langue
Cet épisode sera également diffusé en anglais et en mandarin afin de vous offrir la meilleure expérience conseiller. Inscrivez-vous selon la langue de votre choix!
Encore PLUS sur le sujet
Il y aura deux épisodes distincts.
| 1er épisode : Maximiser la valeur successorale des actionnaire |
Nos experts vous présenteront des stratégies concrètes et éprouvées pour accroître la valeur successorale des actionnaires et optimiser leurs résultats financiers à long terme.
| 2e épisode : Fiducies familiales et testamentaires : maîtrisez les enjeux, propulsez vos affaires |
Découvrez comment les fiducies peuvent devenir des leviers puissants de planification et de protection. Une présentation essentielle qui démontre clairement comment nos experts peuvent vous accompagner et faire éviter des erreurs coûteuses à vos clients.
Propulsez vos affaires et inscrivez-vous dès maintenant aux deux épisodes!
Ne manquez pas cette occasion d’enrichir votre rôle-conseil.
Développez vos connaissances et maximisez la croissance de vos affaires grâce à ces webinaires riches en stratégies, en tendances et en conseils sur des sujets incontournables qui font partie intégrante de l’offre globale de iA Groupe financier.
Offre d’un crédit UFC
Un crédit UFC sera envoyé aux participants qui auront assisté en direct à la formation complète et qui se seront connectés avec leur adresse courriel.