Solutions d’assurance au cœur d’un plan de retraite et de protection du capital : un exemple pratique
Nous vous présenterons un cas concret illustrant l’intégration de produits d’assurance dans une stratégie globale de retraite et de protection du capital. À partir d’un exposé détaillé de la situation de clients, le conférencier présentera :
-
Le calcul de l’impôt au décès, incluant les enjeux fiscaux clés qui influencent la transmission du patrimoine.
-
Un scénario de décaissement à la retraite, démontrant comment l’assurance vie peut soutenir la préservation du capital et la stabilité du revenu.
-
Une solution d’assurance maladies graves, conçue pour protéger le plan de retraite du client et réduire les risques financiers liés à un événement de santé majeur.
21 mai 2026 | |
10 h (HAE) | |
Virtuel |
Conférencier
Pierre-Philip Garneau
Conseiller juridique et expert fiscal
Pierre-Philip Garneau est avocat, membre du Barreau du Québec et détenteur d’une maîtrise en fiscalité, option planification fiscale, de l’Université de Sherbrooke. Il compte plus d’une dizaine d’années d’expérience au sein de cabinets comptables et juridiques d’envergure nationale et internationale. Sa pratique est principalement orientée vers la réorganisation fiscale des sociétés et la planification successorale. Depuis 2010, il travaille comme conseiller juridique et expert fiscal pour iA Groupe financier. Il agit plus particulièrement en qualité d’expert dans la mise en place de solutions d’assurance pour la clientèle à valeur nette élevée au sein de l’équipe de Solutions financières et fiscales avancées. De plus, il est responsable des orientations fiscales pour les détenteurs de contrats et participe, à ce titre, au développement des produits d’assurance et des rentes individuelles.
En apprendre plus sur l'événement
Les séminaires iA PREMIER sont des webinaires exclusifs conçus spécifiquement pour les conseillers qualifiés au programme de reconnaissance iA PREMIER afin de leur donner les connaissances et les outils dont ils ont besoin pour exceller dans leur carrière et exploiter leur plein potentiel. Venez rencontrer nos équipes d’experts fiscaux de l’équipe Solutions Cas Avancés qui vous présenteront des solutions concrètes, du contenu de niveau élevé et vous donneront les outils nécessaires pour atteindre vos objectifs d’affaires.
Vous n'êtes pas qualifiés iA PREMIER?
Vous n'êtes peut-être pas si loin de l'être!
Découvrez ici les critères d'admissibilité aux différents niveaux et tous les autres avantages qui découlent du programme.
Critères d'admissibilitéUn crédit UFC
Un crédit UFC sera envoyé aux participants qui auront assisté en direct à la formation complète et qui se seront connectés avec leur adresse courriel.