Le grand transfert de patrimoine : ce que vous devez savoir
Les points forts :
- Le guide actualisé sur le transfert de patrimoine;
- Une nouvelle page destinée à la clientèle visant à soutenir la planification de la succession;
- Des courriels ciblés, du contenu numérique et des vidéos conçus pour vous aider à susciter l’engouement chez vos clients et clientes.
14 mai 2026 | |
10 h (HAE) | |
Virtuel |
Conférencier
Jean-David Beaudoin
Directeur régional des ventes, Épargne et retraite individuelles
Jean-David est un professionnel chevronné du secteur financier. Titulaire d’un baccalauréat en administration et de deux maîtrises — l’une en services financiers et l’autre en direction supérieure d’une université européenne —, il a su allier formation générale rigoureuse et expérience pratique au cours de sa carrière.
Fort de plus de 20 ans d’expérience, Jean-David a exercé dans plusieurs entreprises, autant dans des institutions financières qu’auprès d’assureurs au Québec. Au fil du temps, il a occupé différentes fonctions et a été également conseiller financier, développant une expertise particulière en stratégies successorales et financières. Son approche axée sur le client lui a permis de se bâtir une solide réputation dans le secteur. Il est maintenant engagé dans le développement des affaires, où il aide les conseillers financiers à optimiser leur succès.
En apprendre plus sur l'événement
Ces webinaires s'adressent aux conseillers qui souhaitent approfondir leurs connaissances et leurs compétences en matière de vente de produits d'investissement et de développement de leur activité. Les experts de iA partagent des conseils et des techniques sur les stratégies de vente efficaces, la connaissance des produits et les moyens d'interagir avec les clients pour maximiser le potentiel de vente. Ces webinaires visent à doter les conseillers des outils et des connaissances nécessaires pour réussir dans l’industrie hautement concurrentielle de la finance.